Россия начала завоевание Финляндии, и царь сообщил Наполеону об этом. Он согласился на второе свидание с императором французов и считал Эрфурт самым подходящим местом встречи.

Наполеон присылал Александру великолепное оружие и произведения французских мастеров декоративно-прикладного искусства, и благодарный царь не остался в долгу. Он послал союзнику свои дары, сообщив об этом в отдельном письме интимного характера.

Коленкур отправил в Париж протоколы общих совещаний и написал частное письмо Наполеону, в котором передал свои впечатления от переговоров. Он обратил внимание императора на то, что русские продолжают испытывать недоверие. Они не могут забыть предложение Наполеона об обмене княжеств на Силезию и видят за этим стремление к воссозданию Польши. Он также подчеркнул, что Россия очень хочет получить Константинополь и Дарданеллы и ради этих приобретений готова на многое закрыть глаза.

Пока Коленкур вел переговоры, Наполеон увеличивал военное присутствие в Испании. На этом пути он не встречал никакого сопротивления. Испанское правительство разрешило французам разместить гарнизоны в городах, и теперь Наполеон постепенно переводил через границу свои корпуса.

В феврале 1808 года император принял решение лишить Бурбонов трона Испании и возвести на престол француза. Наполеон посчитал, что его авторитет и слава являются достаточными аргументами в пользу перемены власти, и испанцы с радостью примут новую династию. Он не обратил внимания на народные протесты против иностранного военного присутствия и на то, что кумиром многих испанцев был принц Фердинанд.

В течение длительного времени потерявший авторитет и уважение король Карл IV писал Наполеону письма, прося помощи в разрешении семейных конфликтов. Окружение королевы строило планы бегства.

Наполеон перешел от тактики постепенного проникновения на испанскую территорию к прямому захвату страны. Французы овладевали городами и крепостями. Фаворит королевы Годой — фактический правитель страны — отказался от идеи сопротивления и посоветовал королевской семье бежать в Южную Америку. Планы побега стали достоянием гласности, и народ восстал. Беглецы успели добраться до Аранхуэса, где под давлением мятежников король был вынужден отречься от престола в пользу своего сына Фердинанда.

Император решил вмешаться в конфликт, однако он не мог покинуть Париж, не дождавшись депеш из Санкт-Петербурга.

В конце марта он получил посылки от царя и Коленкура. Поскольку Россия выдвинула предварительные условия свидания, Наполеон получил оправдание для отсрочки своих последующих шагов. 2 апреля он выехал в Байонну, отложив на время переговоры с Россией и восточные дела.

События на Востоке принимали характер поистине драматический. Перемирие между Россией и Турцией продолжалось полгода, и военные ждали новостей от правительств. Французский посланник в Константинополе генерал Себастиани получил инструкции, которые предписывали ему провести зондирование турецкого правительства на предмет уступки княжеств. Был созван диван, и генерал приступил к выполнению своей ужасной миссии. Члены дивана выслушали его и оценили политику Наполеона как предательскую.

Несмотря на общее возмущение действиями французов, турецкое правительство составило ответ на сообщение Себастиани в лучших традициях дипломатии, проявив мудрость и сдержанность. Порта уверяла Францию в своей неизменной преданности и выразила непреклонную волю защищать территориальную целостность государства.

За бурей в Константинополе последовало разочарование в Санкт-Петербурге. Царь держал наготове экипажи и собирался со дня на день отправиться в Эрфурт. Он был бодр, весел и заполнял время заботами о своей армии, воевавшей со шведами. Первые успехи на финляндском фронте, которые рассматривались как следствие союза с Наполеоном, увеличили число сторонников франко-русского сближения. Второй фронт этой войны должен был обеспечить французский маршал Бернадот, однако он проявил пассивность. Когда об этом узнали в Санкт-Петербурге, то обвинили не маршала, а Наполеона.

Следом пришла весть об отъезде императора в Байонну. Царь был очень расстроен, а Румянцев громко жаловался и требовал ответа на свою ноту о разделе Турции.

Ситуация на северном фронте резко ухудшилась. Шведы прекратили отступление, нанесли успешные контрудары и взяли остров Готланд с его гарнизоном. Англичане пришли к ним на помощь, перебросив войска из Сицилии.

Прекращение торговли с Англией вызвало в России серию банкротств, резкое падение курса ассигнаций и безденежье. Чувствуя общее разочарование и возраставшее давление всех недовольных, Коленкур занял сугубо оборонительную позицию. Он вынужден был успокаивать царя, который был подвержен резким переменам настроения. Принимая неудачи русских близко к сердцу, генерал Коленкур решил помочь союзникам военными советами. Он изобретал способы защиты Финляндии и даже разработал план нападения на Скандинавский полуостров. Александр ценил эту помощь, и польщенный Коленкур сообщил об этом Наполеону. Узнав о деле, император сделал своему послу резкий выговор и напомнил ему о том, что он француз и не должен проявлять большую заботу о чужих интересах.

Декретом от 1 марта 1808 года было провозглашено создание имперского дворянства — новой наполеоновской аристократии. Император решил награждать военных, гражданских лиц и священнослужителей, наделяя их титулами и земельными владениями. Отныне он будет делать своих подданных рыцарями, баронами, графами, князьями и герцогами, и они получат эти титулы по заслугам. Наполеон считал, что если бы он пожаловал кому-то герцогство во Франции, то это вызвало бы большое недовольство народа. Он настаивал на том, что новые титулы не имеют ничего общего с прежними феодальными титулами и привилегиями: новые дворяне получали имения за пределами Франции, а титул дворянина империи не освобождал от уплаты налогов и исполнения законов.

Наполеон сделал Коленкура герцогом Виченцы. Александр узнал об этом раньше посла и был первым, кто обратился к нему соответствующим образом.

Император французов узнал о постигшем царя горе — смерти маленькой дочери, единственного ребенка, и выразил дружеские соболезнования. Он писал о своем нетерпении в ожидании будущего свидания.

Наполеон прибыл в Байонну, чтобы привести в исполнение задуманный план. Фердинанд, король и королева признали за императором права судьи. Они приехали на встречу с ним и ждали приговора.

Император делал все возможное, чтобы представить свои деяния в лучшем виде. Он продолжал переписку с Александром, рассказывая царю о ссоре отца и сына, и оправдывал совершаемое насилие интересами Испании.

Наполеон устроил очную ставку Фердинанду и Карлу, и те обвиняли друг друга во всех грехах. Император грубо шантажировал членов королевской семьи и привел их к покорности.

Развязка была ускорена событиями в Мадриде. Жители столицы радостно встречали французские войска под командованием Мюрата, когда те входили в город. Испанцы приветствовали восстановление законности и порядка. Позже они увидели темную сторону явления и 2 мая восстали против оккупантов.