– Счастливо и тебе, Гэндальф Серый, – пожелал другу удачи и Бильбо. – Будь осторожнее с глазом дракона.

– Буду, буду! – В голосе Гэндальфа было уже нетерпение.

И Бильбо с Зелендилом пошли дальше. Бильбо несколько раз оборачивался и махал волшебнику рукой, но, когда он обернулся в очередной раз, того в туннеле уже не было. Только мягкое голубое сияние мерцало на том месте, где он стоял.

– Вот так всегда, – сказал хоббит эльфу, которого он вел за руку, – обязательно он куда-нибудь исчезнет.

Но он недолго расстраивался, потому что впереди сверкнул ослепительный белый луч, а вслед за ним в душный, пахнущий затхлой плесенью туннель ворвался свежий прохладный воздух. И хоббит понял – подземелье закончилось, а с ним закончилось и его Приключение.

– Побежали быстрее, 3елендил! – закричал Бильбо. – Ему действительно не терпелось выбраться наружу, туда, где сияло солнце, где пели птицы, и не было этого бесконечного давящего подземельного мрака. Хоббиты любят уютные норки с розовыми обоями и зелеными абажурами, коврами и вазочками, любят, чтобы весело потрескивал огонь в камине, обеденный стол ломился от еды, а кресло-качалка поскрипывало под тяжелым после ужина телом.

И хоббит и эльф побежали навстречу свету, навстречу свежему воздуху, навстречу небу.

На юго-западе Средиземья, к западу от великого княжества Гондор, высоко в небо взмывают сверкающие ледяными коронами вершины Фиолетовых гор. Когда-то в этом одном из самых недоступных мест великой страны почти не было людей, не говоря уж об эльфах. Только редкие колонии гномов рудокопов и искателей бриллиантов скрывались от посторонних взоров в глубинах пещер, которых здесь было великое множество. Зато давным-давно здесь жили племена двухголовых великанов. Это были мирные и трудолюбивые создания, которые никому не причиняли зла. Их было немного – не больше полусотни. Главным среди них был одинокий Макромант Древоруб. Он не столько был знаменит боевыми подвигами (хотя и мечом и топором он владел одинаково хорошо), сколько тем, что снабжал своих подданных дровами для отопления пещер. Каждое утро он поднимался чуть свет и шел к подножиям гор, где росли гигантские толстые вязы. Эти деревья были известны тем, что слишком быстро росли. Если дать им волю, то они в один-два года могут заполнить все пространство вокруг себя на десятки, а то и сотни лиг. Так что Макромант не только согревал своих собратьев, но и следил за тем, чтобы их и без того скудные и маленькие пастбища не были заняты дремучим лесом. Из всех великанов только один Макромант был бобылем. Остальные жили в пещерах большими дружными семьями, любили жен, растили маленьких великанчиков и занимались разведением снежных серн, чья белоснежная и невероятно мягкая шерсть очень высоко ценилась в Большом мире, и еще дороже стоили их хрустальные рога, из которых земные цари людей и короли эльфов и даже скупые повелители гномов приказывали делать своим мастерам пиршественные кубки. Конечно же великанам за их продукцию платили очень хорошо, можно даже сказать, щедро, от чего и пошли слухи, что они очень богаты, и сокровищ в их пещерах спрятано не меньше, чем у гномов Одинокой горы. Что, кстати, было совершенно не верно. Все, что великаны выручали на продаже белой шерсти и хрустальных рогов, они сразу же тратили на покупку необходимых им вещей, продуктов и всяких вкусностей. Так что можно смело сказать, что всю выручку не очень дальновидные и совершенно не скупые двуглавы (так их называли в Средиземье) проедали и пропивали, ничего не оставляя себе даже на черный день. Но попробуй, кому докажи это! Если уж слухи пошли, то их не остановить. Тем более слухи про чье-либо благополучие. Так что многие в Средиземье считали двухглавов сказочными богачами и обладателями несметных сокровищ. А раз есть сокровища, хоть и мнимые, то на них обязательно найдутся охотники.

Прослышала про несметные богатства двухголовых великанов молодая драконша Веннидетта, дочка двух самых знаменитых и могучих драконов древности Смога Ужасного и Ведригайлы Коварной и полетела к фиолетовым горам, чтобы поживиться легкой добычей. Однако ничего у нее из этого не вышло. По своей молодости и неопытности, а может больше из-за излишней самоуверенности, драконша не сделала ничего того, чем славятся драконы. Она не произвела разведку, не выведала все, что было нужно для нападения, ни кого не расспросила. Просто налетела на первого же попавшегося ей на пути двухголового малыша великанчика по имени Хрип, который купался в ручье, схватила его могучими лапами и попыталась взлететь. Видимо она хотела узнать у него, все что ей было нужно. Но малыш для нее оказался слишком тяжелым, к тому же он поднял такой рев, что его услыхал царь Макромант, который неподалеку рубил деревья. Увидел он, что неизвестно откуда взявшаяся дракониха пытается похитить ребенка и сильно разозлился. Кинул он в Веннидетту свой топор, и не миновать бы тут драконше смерти, если бы он не промахнулся. Огромный топор пролетел рядом с гадиной и расколол в крошки скалу, которая стояла неподалеку. Очень разозлилась и Веннидетта. Вместо того, чтобы улететь прочь, она бросила Хрипа, который чудом сохранил при этом обе головы, и стремительно ринулась на Макроманта.

Между двумя великанами завязалась жестокая битва. Макромант закинул свой топор слишком далеко и был теперь безоружен. Веннидетта, пока возилась с Хрипом, слишком много наглоталась воды и тоже не могла полыхать огнем. Так что силы были равными. Макромант надеялся на силу своих кулаков, а Веннидетта на крепость своих когтей и клыков. И неизвестно чем бы кончилось это сражение, если бы не понабежали бы со всех сторон великанши. Их привел Хрип, который оказался сообразительным малым. Узнав в чем дело, великанши пришли в неописуемую ярость. Все вместе они набросились на Веннидетту. Тут уж драконша ничего не смогла сделать. Ей даже вырваться не удалось из цепких женских рук. Первым делом великанши скрутили ей толстыми веревками пасть. Затем лапы, а напоследок крылья. И уже хотели убить, но Макромант не разрешил этого сделать. Слишком он был благороден и чист душой.

– Бесчестье – убивать пленного и повязанного врага, – сказал он. – А еще никто до сих пор не мог обвинить нас в неблагородстве.

– Что же ты, предлагаешь ее отпустить? – ехидно спросила короля самая скандальная великанша Гарпуния. – Чтобы она и дальше продолжала творить свои бесчинства и безобразия?

– Правильно! – закричали остальные женщины. – Если мы ее отпустим, то она полетит и будет творить зло в других местах.

Макромант задумался.

– Это действительно так, – сказал он. – Послушаем, что скажет Совет Великанов.

И он протрубил в рог, созывая всех своих подданных в королевскую пещеру.

К вечеру в просторном жилище Макроманта собрались все великаны. Даже с самых дальних пастбищ пришли пастухи. Стали они совещаться, что сделать с драконшей. Убить ее или отпустить. Кто-то требовал беспощадно убить Веннидетту, кто-то кричал, что это рассердит остальных драконов, и они объявят великанам войну. А зачем и кому, спрашивается, нужна война с драконами? Что великанам делать нечего, кроме как воевать с драконами. К тому же драконы крайне подлы, они разорят пастбища, выжгут луга, поедят всех серн и великаны останутся не у дел. Когда противники убийства Веннидетты изложили свои доводы против казни, остальные задумались. Тут опять заволновалась Гарпуния: