Этого Тимке совсем не хотелось. Мало ли случаев, когда волшебство может оказаться совершенно необходимо. Вот, например, вчера. И сколько такого еще дальше предстоит. А может, и гораздо худшего. Пользоваться волшебными силами зря он, Тимофей, не станет. И Мишке со временем объяснит, что не надо.

Так он решил. Однако жизнь часто вносит коррективы в самые, казалось бы, бесповоротные решения. Именно это и произошло в тот же день на уроке физкультуры. Едва увидав их учителя Ивана Митрофановича, Мишка побелевшими губами прошептал:

- Ружин, спасай. Я совсем забыл. У нас же сегодня зачет по подтягиваньям.

Тимка глубоко задумался. Положение складывалось и впрямь серьезное. У Мишки с физкультурой вообще не ладилось. И подтянуться он в лучшем случае мог один раз.

- Тебя что, подтягивать? - шепотом спросил Тимофей.

- Боюсь, тут даже ты будешь бессилен, - весьма трезво оценил свои способности друг. - Прямо не знаю, как быть.

Тимка принялся лихорадочно обдумывать ситуацию. «Поставить между Мишкой и физруком преграду? Бесполезно. Дотянуться Митрофаныч до Мишки, конечно, тогда не сможет. Но он же не боксировать с ним собирается. А видеть, как Чугаев не умеет подтягиваться, можно и сквозь волшебный блок. С перекладиной что-нибудь сделать? Это уже ближе к цели. Только как я могу на нее повлиять? - задумался ученик чародея. - Вот если бы можно было ее убрать и заменить иллюзией, а потом, когда Мишка к ней подойдет, убрать и иллюзию, чтобы ему подтягиваться было не на чем… Нет, слишком сложно». Тимке требовалось простое и ясное решение. Но как сообразить что-нибудь путное, когда Мишка все время торопит: «Ну, Ружин, придумал? Скорее давай. Ваня сейчас вызывать начнет».

Иван Митрофанович уже заканчивал перекличку, а затем объявил:

- Всю первую половину урока отрабатываем броски мяча в корзину, а на второй - зачет по подтягиванью. Чугаев, ты особенно психологически подготовься.

- Вот видишь, - жалобно проговорил Мишка. - Думай, Ружин, думай.

И они отправились вместе с остальными одноклассниками кидать мяч в корзину. Тимке по-прежнему ничего не приходило в голову.

- Может, Ване двойника подставить? - промазав очередной раз мячом мимо корзины, предложил Мишка.

- Я еще не умею делать иллюзию человека, -покачал головой Тимофей.

- Да я не свою… м-м-м… двойника имел в виду, -уточнил друг. - А просто какую-нибудь другую… м-м-м… Ну, какой-нибудь хитрый ход, чтобы Ваня надолго бы отвлекся. Глядишь, там урок вообще кончится.

Идея показалась Тимке хорошей. Отвлечь он, пожалуй, сможет. Но чем?

Начался зачет. Мишка в списке стоял последним, и его очередь подошла, когда оставалось всего пять минут до конца урока. Тимка пока так ничего определенного и не изобрел. Мишка с обреченным видом поплелся к перекладине. По дороге он дважды с мольбою оглядывался на друга.

И Тимку осенило. Он быстренько создал иллюзию футбольного мяча, только весом как камень такого же размера, и пристроил его прямо позади учителя.

Больше Тимке ничего предпринимать не пришлось. Все произошло без дальнейших волшебств. Иван Митрофанович зачем-то сделал шаг назад и, споткнувшись о каменный мяч, рухнул на пол. Тимка мигом убрал все иллюзии. Мяч стал легким. Физкультурник сидел на полу, морщился и тер ногу.

- Чугаев, быстро ко мне в кабинет! - приказал он Мишке. - Там на столе мазь лежит. Неси ее сюда.

- Я принесу! Я быстро! - обрадовался Мишка, но пошел, тем не менее, очень медленно. Ему нужно было, чтобы прошло достаточно времени, пока учитель придет в себя и вспомнит о зачете.

Удалившись в комнатку при физкультурном зале, Мишка принялся чем-то греметь, время от времени сообщая:

- Пока не нашел, но сейчас найду.

- За смертью тебя, Чугаев, посылать, - охнул физрук.

В ожидании мази он, сняв кроссовку и носок, помассировал голую ступню. - Связку, наверное, растянул, но, кажется, ничего страшного.

Зато страшно сделалось Тимке: прямо посреди пятки Ивана Митрофановича темнело большое пятно. «Оборотень, - пронеслось у него в голове. - Он точно оборотень».

Учитель, поймав его пристальный взгляд, тут же опустил ступню на пол, что лишь уверило Тимофея: он не ошибся.

Раздался звонок и перед Иваном Митрофано-вичем сразу же возник Мишка.

- Вот. Нашел. - Он протянул учителю тюбик.

«Сейчас будет мазать, и я еще раз проверю, - решил Тимка, - а то вдруг померещилось». Но учитель, будто бы разгадав его намерения, поднялся на ноги:

- Все свободны! Чугаев, твой зачет переносится на следующий урок!

Мишка кивнул и поторопился покинуть физкультурный зал.

Тимка медлил. Все-таки надо было проверить свои наблюдения. Однако Иван Митрофанович явно не собирался предоставлять ему такой возможности.

- Ружин! - гаркнул он. - С каких пор тебе особое приглашение на перемену требуется?

После этого Тимке ничего не оставалось, как уйти.

- Саня, я тебе точно говорю, - убеждал ее Тимофей. - Хорошо разглядел. И, главное, когда он понял, что я разглядел, сразу ногу убрал и больше ее не показывал.

Кассандра усмехнулась.

- Послушаешь тебя, так этот ваш Иван Митрофанович только и делает, что голые пятки вам демонстрирует.

- Не, он с нами физрой занимается, - вмешался Мишка.

- Кто бы мог подумать, - продолжала подтрунивать над друзьями Саня.

- Слушай, я совершенно серьезно, - не поддержал ее игривого настроения Тимка. - Ты что, не понимаешь? Он сразу меня из физкультурного зала начал выставлять. И вообще повел себя так, будто я его на месте преступления застал. А в действительности - что такого? Ну заметил я у него какое-то пятно.

Кассандра мигом посерьезнела.

- Он у вас в школе давно работает?

- Да нет, - откликнулся Мишка. - Только в этом учебном году пришел.

- А раньше у нас был другой! - подхватил Тимка. - Он перед прошлыми летними каникулами ушел на пенсию.

- Интересно, - задумчиво произнесла Саня. -Какое совпадение, а? - Она выразительно покосилась на Тимку. - Ты в сентябре первый раз побывал На Краю Света и одновременно у вас появился новый физрук, у которого, как ты сегодня выяснил, странное пятно на пятке.

- Ты думаешь, его Темная сторона подослала за мной следить? - хрипло произнес Тимка.

- Не удивлюсь, если так, - мрачно проговорил Мишка. - Он вечно ко всем цепляется.

- Тем более надо проверить, - принял решение Тимофей. - Саня, как выглядит метка на пятке у оборотней?

- Не знаю, - ответила она. - Я тогда, у ведьм, так об этом и не дочитала.