Пулеметные команды атамана Семенова конного полка (есаул Сакович) – 20 человек, 1 пулемет.

С 15 ноября началось сосредоточение белых частей, предназначенных в поход. Сибирский казачий полк был переброшен с Русского острова во Владивосток, где к 1-й сотне его (командир есаул Дорохов) был прикомандирован взвод конных енисейских казаков, всего 18 человек под командой есаула Белогрудова. На Улиссе сибирские казаки оставили пешую сотню и артиллеристов. В поход пошли все конные (две сотни). По железной дороге сибирцы из Владивостока и 1-й кавалерийский полк со ст. Океанская были переброшены на разъезд Барановский (между Никольск-Уссурий-ским и Раздольным), где выгрузились и походным порядком прошли в район д. Глуховки – Раковки.

17 (?) ноября из Никольск-Уссурийского по тракту на Анучино выступил отряд полковника Сорокина. Слабость коней отряда оказалась настолько великой, что по приходе в д. Кремово идти далее кони отказались, и отряд принужден был сделать в Кремово непредвиденный значительный отдых, прежде чем следовать далее.

18 ноября части отряда полковника Аргунова официально, имея на руках удостоверения от японского командования на винтовки, выступили из Никольска и через Вознесенку, разъезд Дубининский, Осиповку прошли в Ивановку. В этот же день из Раздольного выступил отряд генерала Наумова и через Надежинскую, Угловую и Кневичи прошел в Кролевец.

Следует указать на то, что при своем движении на Анучино имели недостаточное количество патронов. Винтовки, пулеметы и патроны, как было уже указано выше, были получены неофициально и весьма секретно от японского командования. Цифры из вышепомещенных сведений о количестве винтовок, полученных 2-м корпусом, указывают на то, что в Никольск-Уссурийске 7 ноября от японского командования было получено 428 винтовок, а 15-го числа того же месяца через 3-й корпус получено еще 1000 винтовок. В этих же сведениях указывается о передаче штабом 2-го корпуса в Забайкальскую казачью дивизию 520 винтовок и в Оренбургскую казачью бригаду 300 винтовок. Само собой разумеется, что без этих получений вооружения и огнеприпасов белые части не смогли бы вести каких-либо серьезных операций против красных отрядов, находившихся в пределах Южного Приморья.

Волжане и камцы располагались в селе Новицком, когда генерал Сахаров получил приказ перейти в наступление 19 ноября вверх по реке Сучану в целях вытеснения красных на север от хребта Сихотэ-Алинь. Предписывалось ли генералу Сахарову, развивая свой удар, двигаться на само Анучино или же ограничиться одним отжатием красных партизан в горы – выяснить, к сожалению, не удалось.

Почти одновременно с получением приказа контрразведка белых выяснила, что красное командование в Анучине, узнав о появлении белых в долине реки Сучана, само решило ударить по белым и в этих целях направило из Анучинского района на Сучан отряд до 900 человек при 2 орудиях. Отряд этот состоял из корейцев и русских. Тов. Я. Покус в своей книге говорит следующее: «Овладев прибрежной полосой, белые повели наступление по долине реки Сучан, тесня партизан в северном направлении, к горному хребту Сихотэ-Алинь. Красный партизанский отряд Сучанского района, имея в своем составе всего 200 штыков, не мог, конечно, оказать упорного сопротивления превосходному в силах противнику. Получив сведения об отходе Сучанского отряда под напором белогвардейцев, командующий партизанскими отрядами решил преградить дальнейшее наступление противника на север и с этой целью усиливает Сучанский отряд 400 штыками, взяв их из Анучина и Яковлевки». Таким образом, тов. Покус подтверждает то, что силы красных, двигающихся от Анучина, ни в коем случае не были слабее сил генерала Сахарова, а знакомство с местностью и наличие двух орудий давало большие преимущества красным.

Утром 19 ноября отряд генерала Сахарова, в составе Волжского и Камского стрелковых полков и Воткинского конного дивизиона, выступил из села Новицкого. Очень скоро по своем выходе из села белые наткнулись на дозоры и заставу красных, двигающихся им навстречу. Завязалась перестрелка, но красные не стали ввязываться в бой, а начали отходить назад. Когда белые, наседая на отходящего противника, приблизились к Краснопольскому, с пригорка они увидели, как красные – пешие и конные – спешно выматывали из деревни и отходили на Фроловку. Белые заняли Краснопольское. Здесь, благодаря прапорщику Волжского стрелкового полка Иванову, ходившему вперед для разведки переодетым в рабочего, удалось арестовать двух членов местного совдепа – активных коммунистов. Оба они были расстреляны белыми. Не задерживаясь в Краснопольском, белые двигались далее на Фроловку, преследуя красных партизан. Перед последней вновь произошла короткая перестрелка, но красные опять предпочли уклониться от боя и отойти на север. Возможно, что они не хотели давать бой в близком соседстве с японцами. Но к чему же они шли тогда же на юг к Новицкому? Белые, сделав за день с боем 20 верст, расположились во Фроловке на привал, но не на ночлег.

Из Фроловки красные отошли вверх по Сучану в д. Кролевец и Сергеевку. Красная конница расположилась в первом из этих селений. Главные силы красных и оба орудия находились в Сергеевке. Так как под Краснопольским и Фроловкой красная батарея участия в делах не принимала, о наличии артиллерии у противника белым бойцам известно не было.

Не желая дать красным время опомниться и изготовиться к бою, генерал Сахаров решил двигаться из Фроловки на Сергеевку в ту же ночь. Белым предстоял переход в 16 верст. От местных жителей белые узнали, что между Фроловкой и Сергеевкой дорогу пересекают полуразрушенные временем остатки двух старинных китайских валов. У этих валов белые ожидали наткнуться на красных, если не на их главные силы, то, во всяком случае, на засаду.

Местность к северу от Фроловки гориста и покрыта тайгой. Сюда подходят отроги гор Господних. Дороги из Сергеевки расходятся в трех направлениях: одна идет вниз по Сучану – на Фроловку, другая – вверх по Сучану, между сдвинувшимися с обеих сторон высокими и крутыми сопками; эта дорога через «партизанскую базу» выводит в Анучинский район, третья дорога из Сергеевки идет на Манакино и далее выводит в район Веневского – Батюкова, находящихся на путях в Ольгинский район.

Генерал Сахаров намеревался в Сергеевке по возможности разгромить красных. Дабы не выпустить их оттуда, генерал Сахаров выслал из Фроловки еще вечером, когда весь отряд отдыхал, полковника Карлова с отрядом до 60 чинов Волжского полка. Этот отряд, двигаясь по сопкам восточнее долины, должен был выйти к северу от Сергеевки и преградить путь отступления красным.

Всю ночь с 19 на 20 ноября шла на север колонна генерала Сахарова. На роковых валах белые никого не встретили: красные не потрудились даже оставить там