Казаки стали поговаривать о том, чтобы сместить Гурджия и поставить атаманом Кутового. Но Кутовой отказывается занять место Гурджия. На это у него была особая, тайная причина.

После смерти Ларисы Кутовой горевал долго и отчаянно. Но и самое большое горе рано или поздно покрывается коркой. Тем более, что было кому Кутового утешить. Молодая жена Гурджия Оксана иной раз помогала Кутовому по хозяйству. И в конце концов Кутовой влюбился в нее без памяти. И она влюбилась в Кутового. Влюбленные встречались тайком. Чувствуя себя виноватым перед мертвой женой и обманутым мужем, Кутовой отказывался интриговать против Гурджия.

Когда Гурджий узнал о связи жены со своим заместителем, он сам подал в отставку «по состоянию здоровья». Теперь место атамана должно было точно достаться Кутовому.

Однако в центре тоже не дураки сидели и не хотели усиления популярного, но в сущности рядового, не имеющего связей казака. В общину прислали нового атамана. Это оказался... полковник Скобелев, самый лютый враг Кутового.

При встрече с Кутовым Скобелев сделал вид, что прошлое забыто и Кутовой может его не бояться. Изменился Скобелев и внешне. После перенесенного инсульта он охромел на одну ногу и ходил с тросточкой, в которую, правда, для тяжести был залит свинец и которую он тем не менее легко поднимал вытянутой в сторону рукой. Но со стороны человек с тросточкой всегда выглядит беззащитным и вызывает сочувствие. На публике Скобелев изображает мудрого и доброго старца, который не пытается бежать впереди молодежи, но всегда готов помочь советом. Он без труда обаял даже самых верных сторонников Кутового.

Казаки покуражились для порядка, покричали — да и проголосовали за Скобелева. А тот, как оказалось, не простил Кутовому ни своей разрушенной карьеры, ни смерти дочери, ни измены ее памяти. И начал потихоньку подбираться к Кутовому, плести сети интриги, чтобы подставить его и выбросить из общины, а лучше — и вовсе упрятать его за решетку. Отныне Кутовому приходится держать ухо востро, следить за каждым своим шагом и постоянно ждать удара в спину.

Чем закончится противостояние Кутового и Скобелева — главная интрига, которая держится весь первый сезон и разрешится в финале сезона поражением Кутового. Скобелеву удается подставить Кутового и опорочить его в глазах общины. Кутового изгоняют из станицы.

«Вертикальные» истории

1-я серия

Кутовой входит в кабинет начальника и кладет заявление на стол. И хочет выйти. Начальник — полковник Скобелев, около 60 лет — закрывает дверь и приглашает Кутового сесть. Он говорит, чтобы Кутовой не горячился. Кутовой возмущен: ты отпустил взломщика, за которым я гонялся два месяца. Скобелев успокаивает его — мол, ты же сам виноват, взял его с нарушением процедуры. Кутовой — при чем тут процедура, я взял его с краденым товаром на руках. И это уже не первый случай, когда ты отпускаешь задержанных. Кутовой дает понять, что он понимает, что Скобелев систематически берет взятки. Иначе он не ездил бы на крутой тачке и не жил бы в роскошном доме. Скобелев в свою очередь спрашивает у Кутового: а что, он не понимает, что все, что у него есть, дал ему он, Скобелев? Если бы Кутовой не был бы зятем Скобелева, он бы не сделал бы такую карьеру в свои годы. Так что лучше бы ему спрятать свою внезапно проснувшуюся честность куда-нибудь подальше и идти бороться с преступностью. Кутовой кладет на стол пистолет и удостоверение. И говорит, что он дает Скобелеву сутки на то, чтобы он сделал то же самое. Иначе он подробно опишет все подвиги полковника в рапорте в УСБ. И выходит из кабинета.

В тот же день пропала Лариса Кутовая, жена заместителя атамана Александра Кутового. Поехала в город на машине мужа и не вернулась в положенное время. На милицию надежды нет — даже заявление о пропаже не стали принимать, говорят, обращайтесь на третий день, а пока ждите, может, сама вернется.

Вся станица поднята на поиски. Ларису находят — мертвую. Два городских отморозка позарились на новую иномарку Кутового.

Хотели угнать машину, а то, что в ней оказалась Лариса, — просто ей не повезло. Ларису убили как свидетеля.

Кутовой поклялся найти убийц. И нашел их в гараже на окраине, где они прятались от его мести. Что произошло дальше — об этом рассказывают разное. То есть Кутового никто не осуждает — его чувства понятны, человек потерял любимую женщину. И по отморозкам этим никто не заплачет. Но только сам Кутовой говорит, что он не успел с ними поговорить, кто-то его опередил. И когда он вошел в гараж, тела их уже остыли.

Кутовой чувствует, что за этими двумя, кончившими свою жизнь в гараже на окраине, стоял кто-то еще. И хотел этот человек получить, конечно, не машину Кутового и не его Ларису, а его самого, Кутового. Кутовой клянется разыскать этого человека. Он не ожидал, что этим человеком окажется его тесть, полковник Скобелев.

2-я серия

На пороге своего дома убит криминальный авторитет Таиров, приехавший в город по делам. Событие громкое, может привести к настоящей войне в районе. Нужно как можно скорее найти убийцу.

Кутовой выясняет, что в районе живет давний конкурент и враг Тиарова Мохов. Он берет с собой пару ребят, отправляется к Мохову и допрашивает его с пристрастием. Мохов ни при чем.

Выясняется, что примерно в то же время на соседней улице была убита старушка. Кутовой изучает обстоятельства преступления и понимает, что она, возможно, стала случайным свидетелем убийства и убийца убрал ее при отходе.

Кутовой выясняет, что у Таирова недавно появилась подруга, которую он увел у одного своего знакомого. Значит, знакомый мог отомстить. Кутовой проверяет эту версию, но она тоже не подтверждается.

Кутовой встречается с родственниками старушки и вдруг узнаёт, что старуха была довольно богата и ее наследники — сын и пасынок — получили большое наследство. При этом пасынок совсем недавно проигрался в карты и собирался вскрыть себе вены, но его откачали.

У пасынка нет алиби, и он явно что-то знает о смерти своей мачехи. Кутовой хватает его и хочет допросить. Сын старухи, узнав о том, что сделал его сводный брат, собирает друзей и пытается штурмом взять офис казаков, чтобы вытащить пасынка и убить его. Кутовой отбивает штурм и прячет пасынка.

Затем Кутовой выясняет, что пасынок не убивал старуху. Он действительно задолжал деньги. Его кредитор предложил ему убить мачеху, но тот с гневом отказался. И тогда кредитор сам убил старуху, чтобы пасынок