Соседка показывает, что видела в ночь убийства, как Бачин подкрадывался к дому Золотова. Скобелев, ставший к этому времени куренным, хватает Бачина.

Бачин клянется, что он не убивал, но отказывается объяснить, что он делал возле дома. Кутовой подозревает, что в деле замешана женщина.

Кутовой общается с Верой. Он подозревает, что у Бачина был с ней роман и он не хочет, чтобы она дала показания, доказав его невиновность в убийстве и скомпрометировав себя. Из разговора Кутовой узнает, что роман у Бачина был не с ней, а с Еленой. И не сейчас, а много лет назад. Кутовой пытается поговорить с Еленой, но та категорически отказывается обсуждать свое прошлое.

Кутовому помогает муж Веры, Михаил. Он рассказывает, что в свое время Бачин ухаживал за Еленой, она не отвечала взаимностью и тогда он попытался изнасиловать ее. Похоже, в ту ночь Бачин проник в дом, чтобы закончить то, что не успел сделать тогда, но Золотов увидел его, и тогда Бачину пришлось его убить.

Кутовой пытается вызвать Елену на откровенность. Это удается не сразу, но в конце концов она рассказывает, что на самом деле она была влюблена в Бачина и хотела выйти за него замуж. Но отцу Бачин не нравился. И однажды, увидев их вместе, он пришел в ярость и сказал, что вызовет милицию и обвинит Бачина в том, что он пытался изнасиловать Елену. Бачин испугался и перестал ходить к Елене. И она уехала, потому что в родном городе все напоминало ей о несостоявшейся любви. Елена подозревала, что Бачин мог захотеть годы спустя отомстить ее отцу за разрушенное счастье.

Кутовой идет к Бачину и требует рассказать правду. Бачин отказывается. Кутовой говорит, что его любимая женщина считает, что это он убил ее отца. Тогда Бачин признаётся, что он, узнав, что она приехала, лишь хотел поговорить с ней, попросить прощения. Он ночью пришел к ее дому, но убежал, услышав шум ссоры у дома. Это ссорились Вера и ее муж.

При допросе Вера отрицает, что ссорилась с мужем, и говорит, что отец заставил Елену приехать, зная о чувствах Бачина к ней и рассчитывая, что она поможет ему договориться о рассрочке по кредиту. Вера проговаривается, что отец был циничным ублюдком.

Кутовой обнаруживает, что Вера дважды пыталась отсудить у отца его фабрику, однако старику каждый раз удавалось отбиться. Кутовой не понимает, как отец и дочь могли так долго жить под одной крышей, если между ними были такие отношения.

Кутовой припирает Веру к стенке, и та признаётся, что на самом деле Золотов — не родной ее отец. Об этом не знала даже Елена. Вера хотела уехать из города, но Золотов держал ее возле себя, угрожая, что, если она это сделает, он расскажет о ее усыновлении Елене. А Вера очень любила сестру и не хотела, чтобы она узнала правду. Она пыталась надавить на Золотова, подавая на него в суд и отзывая иск, но старик не уступал.

Кутовой просит Веру рассказать подробно, что она делала в ночь убийства. Вера проговаривается, что она зашивала платье, которое разорвала, идя через сад. В конце концов она признаётся, что в момент выстрела она была одна в своей комнате. А Михаил после ссоры остался в саду и прибежал в комнату отца позже всех. Теоретически он мог после ссоры зайти в дом, взять ружье, убить отца, спрятать ружье и вернуться в дом.

В этот момент в кабинет вбегает Елена. Она говорит, что, узнав о том, что Веру пригласили к следователю, Михаил убежал в сад, вернулся с ружьем и заперся в своей комнате. Она стучала, но он не открывал, сказал, что живым его не возьмут. Кутовой, Елена и Вера кидаются к дому. По дороге Вера признаётся, что это Михаил убил отца. Она пыталась его остановить, и из-за этого они поссорились. Михаил видел, как она мучилась, и хотел ее освободить от деспотизма старика.

Вся компания приближается к дому. Михаил, запершись в комнате, кричит, что он не виноват, он просто хотел немного надавить на отца, чтобы тот позволил Вере уехать с ним, но тот схватил ружье и стал угрожать ему. Михаил перехватил ружье, и оно случайно выстрелило. Сказав это, Михаил пытается покончить с собой, но Кутовой залезает в окно и отнимает у него ружье.

9-я серия

Рядом с автотрассой стоит деревянное здание — гостиница. Однажды владелец гостиницы Юра Тихомиров задолжал крупную сумму местному воротиле Архипову, и его люди подожгли гостиницу вместе со спящими внутри людьми. Один человек погиб.

Кутовой очень быстро выясняет, что к поджогу причастны люди Архипова, и задерживает его. Однако Архипов клянется, что он не отдавал приказа о поджоге. Он то угрожает Кутовому, то пытается его подкупить. Все бесполезно, Кутовой не уступает.

В итоге выясняется, что поджог устроил один из работников Архипова, обиженный Архиповым при расчетах за сделанную работу. Он решил: если Кутовой будет думать, что Архипов устроил поджог, он сможет справиться и с Архиповым.

Найдя истинного виновника, Кутовой извиняется перед Архиповым и выпускает его. С этого момента между Архиповым и Кутовым появляется что-то вроде симпатии.

10-я серия

Однако симпатия эта долго не продлится. Кутовой закрывает подпольное казино и публичный дом, которые контролирует Архипов. Архипов запугивает Кутового и, когда это не срабатывает, устраивает покушение на него. Кутовой ловит исполнителя и простреливает ему обе руки — чтобы не мог больше взять в руки оружие.

Архипов пытается сменить местоположение злачных мест, но Кутовой не покупается на такой дешевый трюк — он приходит по новому адресу и снова закрывает казино.

Тогда Архипов уступает Кутовому. Он закрывает и казино, и публичный дом, но говорит всем, что Кутовой просто вымогает у него взятку. Некоторые из жителей верят клевете и проклинают Кутового за то, что лишил их единственной радости. Но есть такие, кто не верит Архипову.

А тут еще одна из проституток, оставшись без работы, повесилась в сарае. Кутовой в итоге добивается своего, но победа эта не приносит ему радости.

11-я серия

На почте происходит крупная кража. В день, когда привезли деньги для выплаты пенсий (а это довольно крупная сумма), кто-то подложил взрывчатку под заднюю стену почты, взорвал стену и вынес сейф с деньгами. Милиция дело возбуждать отказалась, составив очевидную фальшивку — акт о взрыве бытового газа.

Кутовой исследует следы взрывчатки и понимает, что взрыв устроил кто-то из работников песчаного карьера — там используется взрывчатка для взрыва породы.