«В городе Остров и по району возводятся оборонительные укрепления: в стенах Симоновского монастыря сделаны амбразуры в четырех направлениях. Около города и, главным образом, на берегу реки Великой, из бревен, камня и другого материала строятся укрепления. В городе находится немецкая хозяйственная часть. В бывшем военном городке расположен гарнизон численностью 250–300 человек. Около 300 солдат расположены в деревне Воронцово, вблизи города Острова.

В деревне Махновка находится карательный отряд в количестве 200 предателей-пособников и немецких солдат.

На Островском аэродроме имеется:

— бомбардировщиков — 7 штук, истребителей — б штук, транспортных самолетов — около 40 штук и несколько самолетов-разведчиков.

Аэродром реконструируется: производится настил плит и цементируется посадочная площадка. За последнее время отмечалась концентрация немецких войск в сторону Ленинграда. Ежедневно из Латвии через город Остров к Ленинграду перебрасываются солдаты с техникой. В бывшем райцентре Сошихино находится около 2000 немцев-строителей, которые возводят укрепления-блиндажи в направлении города Пскова.

В городе Дно и районе по левой стороне железнодорожной линии, идущей на Витебск, начиная от опушки леса около станции Дно к деревне Белошкино и до ворот авиагородка „Гривочка“, расположены блиндажи на расстоянии один от другого 50–60 метров.

На этом же участке установлены прожектор и звукоулавливатель.

На аэродроме „Гривочки“ базируется большое количество самолетов бомбардировщиков и истребителей. Вокруг аэродрома и военного городка построены блиндажи.

Начиная от совхоза „Дновский массив“ и дальше к деревне Шильское, тянутся железобетонные ДОТы.

По шоссейной дороге на деревню Суки и по железной дороге, ведущей на аэродром Гривочки построены блиндажи в 3–4 линии, а также окопы.

Вокруг города Дно, начиная от железной дороги на аэродром „Гривочки“ и по другую сторону к сенопункту, построены траншеи и окопы в 3–4 ряда с ходами сообщения. Далее эти укрепления идут через железнодорожный переезд станции Дно по направлению к станции Морино, к деревне Шильское.

Город Дно и его окрестности превращены в узел обороны. Работа по устройству оборонительных укреплений продолжается с использованием населения Дновского и других прилегающих районов, а также военнопленных.

Наличие технических средств обороны не обнаружено. Танковых частей нет, численность гарнизонов около 1000 человек.

В городе Порхове и районе оборонительные сооружения отсутствуют, и таковые не производятся. Порхов превращен в полевой госпиталь раненых со Старо-Русского фронта.

Городская больница, школа-десятилетка, библиотечный техникум и другие большие сохранившиеся здания — заняты ранеными.

Для размещения таковых дополнительно построены северо-восточнее улицы Красноармейская Слобода — 40 стандартных бараков на 35–40 человек каждый. Госпитали имеются в здании курорта „Хилово“ и в санатории „Хиловки“.

Численность гарнизона колеблется от 4500 до 14 000 солдат на 1 июня. Постоянных частей не имеется. В основном расквартированы в домах по улице Карла Маркса, здании овчинно-шубного завода и в домах рабочих около такового.

При скоплении войск таковые размещаются по частным домам, но обязательно с предварительным выселением домохозяев.

Гарнизон численностью около 800 человек размещен в зданиях бывшего 18-го конезавода „Волышево“, там же в здании десятилетки проживает около 5-ти офицеров, а иногда генерал тыла, которому предполагалась передача всей усадьбы данного завода.

Главный склад боеприпасов, продовольствия, снаряжения и ОВ размещен в зданиях овчинно-шубного завода. Аэродромов в районе нет, наличие технических войск не установлено.

Непосредственно вокруг города Пскова укрепления не производятся, и таковых не имеется. Возводятся оборонительные укрепления от города Пскова и дальше по направлению Порхова, так как ожидают удар со стороны Пскова на Порхов — Дно.

В Крестах около города Пскова используется аэродром, выпускающий одновременно до 50-ти самолетов. В 13-ти км от Пскова в селе Кривоселье (Коровье село) находится другой аэродром. Охраняется зенитными установками, имеются прожектора. На перегоне железной дороги Псков — Дно заметно активное движение воинских эшелонов, примерно до 40 эшелонов в сутки.

Данные о численности гарнизонов в городе Пскове отсутствуют.

В 15–18-ти км от Пскова, через реку Великую, вверх по течению, строится большой мост.

В городе Пскове рядом с льночесальной фабрикой, на берегу реки Великой, строится авиаремонтный или ремонтный завод, рассчитанный на 5000 рабочих. На работах завода занято около 1500 человек.

От станции Локни на Холм проводится (строится) узкоколейная железная дорога. В районе станции Локни немцы возводят оборонительные укрепления: ДОТы, блиндажи, окопы.

Со стороны Чихачево на Ленинград ежедневно проходит большое количество эшелонов с войсками и другим грузом. Везут шпалы и рельсы. Отмечено большое количество автомашин по шоссейной дороге Валка — Тарту по направлению на Ленинград. Дорога охраняется эстонскими патрулями».

Оперативным составом отдела были выделены объекты для бомбардировок нашей авиацией. В частности, указывалось, что «предприятия, сохранившиеся или восстановленные, работают исключительно на немецкую армию, так например: меховой завод в городе Пскове обрабатывает меха и там же производится пошивка разных меховых изделий.

В городе Порхове до марта-месяца 1942 года работал овчинно-шубный завод, а после реализации сырья вывезли все оборудование в Германию, а в помещении завода устроили склад и разместили войсковой гарнизон, для офицеров создали ресторан.

Там же оборудовали электростанцию. Работают с полной нагрузкой льнозаводы в Порхове и Пскове».

Сведения, которые могли быть сразу использованы командованием Ленинградского и Северо-Западного фронтов, передавались командиру 2-й партизанской бригады и дальше в ведомство Никитина.

Оперативными работниками была собрана информация об административном делении районов и о гражданских органах управления, о режиме проживания, передвижения, регистрации и необходимых для этого документах, что имело исключительно важное значение при подготовке разведчиков-маршрутников и разведчиков, намечавшихся к заброске в немецкий тыл на оседание.

Изучалось настроение немецких солдат, населения прибалтийских республик и Польши, что также нашло отражение в предоставленном Ивановым отчете. Там же сообщалось о положении населения, скудости их питания, установленных немцами принципах получения земли в индивидуальное пользование, о размерах обязательных поставок сельскохозяйственной продукции и налогах на нее, о политических настроениях населения со ссылкой на конкретные высказывания, об отношении к немецким газетам и указывалось на необходимость более активного распространения наших газет и листовок, которые сбрасываются с самолетов и потом залеживаются в лесу.