14 ноября 2007 года в одном из номеров отеля «Старый Тбилиси» состоялась вторая его встреча с сотрудником ССВР «Г». На этот раз тот изменил тактику вербовочной беседы. Лирика о любви к исторической родине отошла на второй план, и вместо нее на столе заманчиво зашуршали денежные купюры. Три тысячи долларов перевесили присягу, которую когда-то давал российский подполковник Богданов, и подавили сидевший в нем страх. Возможно, непоследнюю роль в его решении сыграла и недавняя обида. Провал при поступлении в военный учебный центр Сухопутных войск — «Общевойсковая академия Вооруженных сил Российской Федерации» — он, вероятно, связывал с предвзятым к нему отношением. Но, чем бы ни руководствовался Богданов, приняв деньги, он тем самым подтвердил свое согласие на сотрудничество с грузинской разведкой. «Г» посчитал, что этого недостаточно и, чтобы отрезать Богданову пути к отступлению, закрепил агентурные отношения распиской в получении денег.

Во Владикавказ вновь завербованный агент возвратился с заданием собирать сведения о боевой и мобилизационной готовности частей СКВО, военных формирований Республики Южная Осетия и их возможному использованию в боевых действиях против армии Грузии, а также добывать информацию о дислокации на территории Республики Северная Осетия — Алания ракетных войск и наличию агентов российских спецслужб в Грузии.

14 ноября Богданов приступил к выполнению задания. Пользуясь служебным положением и доверием сослуживцев, он сделал электронную копию секретного документа, содержащего обобщенные данные за военный округ, вынес за пределы части и передал Имерлишвили. Позже, в начале декабря, получив доступ к электронному справочнику, содержащему списочный состав руководящего состава силовых структур с указанием их адресов, служебных и сотовых телефонов, также скопировал его.

Не отставал от Богданова и Имерлишвили. Он сумел обобщить и передать Херкеладзе сведения, ставшие известными во время участия в различных служебных совещаниях, на которых рассматривались вопросы отмобилизования частей гарнизона. Ранее, в середине июля 2007 года, во время проведения учений на одном из полигонов в Дарьяльском ущелье, он, используя свои должностные полномочия, исхитрился провести Херкеладзе на служебной машине в этот район. И пока военные отрабатывали учебно-боевые задачи, Имерлишвили накрыл «походный стол» для коллег — двух врачей, которые и не подозревали, что играли роль массовки. Херкеладзе, используя ситуацию, произвел съемку боевой и специальной техники.

В конце июля он вновь встретился с Имерлишвили в ресторане «Золотая форель», находившемся на 23-м километре шоссе Владикавказ — Ардон. В перерывах между тостами Имерлишвили похвалился резиденту очередным шпионским уловом и передал информацию об особо важном военном объекте. После обработки этого и других материалов, ряд из которых составлял государственную тайну, Херкеладзе, зашифровав их, на очередной явке поручил Имерлишвили вывезти в Грузию.

28 июля 2007 года тот отправился «навестить» больную мать. Вместо нее его встретил уже известный «О». Душу шпиона приятно тешило не столько предупредительное отношение такого высокопоставленного чина, сколько щедрость. Стоимость десятка копий листов из секретных и служебных документов с лихвой перекрывал «навар», который он имел на усушке и утруске продуктов с продсклада военного госпиталя.

Эта кажущаяся легкость и доходность шпионского бизнеса окрылили Имерлишвили. Возвратившись в часть, он получил доступ к плану крупного командно-штабного учения и скопировал его. Материал жег карман, и агент срочно вызвал на явку резидента. Херкеладзе с ходу оценил важность полученной информации и не мешкая 10 августа вывез ее в Тбилиси, а там передал все тому же «О».

Теперь, когда оба агента — подполковника, негласно соревнуясь друг с другом, таскали и копировали служебные документы, а у самого Херкеладзе на руках появился подлинный российский паспорт, да еще с пропиской, руководители ССВР посчитали, что настало время переходить ко второму этапу операции — полной легализации резидента и обзаведению надежной «крышей». И из стандартного набора — владелец художественного салона, кафе, небольшого ресторанчика, на худой конец парикмахерской, патроны остановили выбор на ресторане. При этом они руководствовались вполне прагматичными соображениями. Щедрая финансовая помощь, рекой лившаяся на ССВР из секретных фондов ЦРУ, позволяла не только шпионить, но и при умении списывать налево, жить на широкую ногу.

Получив это задание, а к нему кругленькую сумму, Херкеладзе с Имрелишвили занялись поиском «крыши» и остановились на ресторане «Леди Фокс». Леди, если в нем и бывали, то весьма сомнительного поведения, а сэрами и пэрами там вовсе не пахло. Взяв ресторан в аренду, резидент, как профессионал, оценил другие его достоинства. В нем часто проводили досуг офицеры 58-й армии и внутренних войск МВД. Суровый армейский жаргон, звучавший под крышей ресторана, для него был самой сладкой музыкой. Будущих агентов с их слабостями и недостатками Херкеладзе надеялся вербовать прямо на месте.

Теперь, когда появилась такая «крыша», вопрос укрепления резидентуры новыми кадрами, готовыми торговать государственными секретами оптом и в розницу, встал перед ним в полный рост. В решении этой задачи Херкеладзе рассчитывал на помощь агентурного тандема. Богданову он отвел роль наводчика на объект вербовки, а Имерлишвили — подготовку к вербовке.

Изучив материалы на потенциальных кандидатов в агенты, Херкеладзе остановил свой выбор на двух старших офицерах 58-й армии. Свои предложения он доложил руководству ССВР. Там их изучили и решили не рисковать резидентом. Ему поручили координацию действий Богданова и Имерлишвили по обработке и склонение кандидатов на вербовку к выезду в Грузию. В спецслужбе Грузии рассчитывали использовать в отношении их весь свой арсенал средств, начиная с «медовой ловушки» и заканчивая пьяный дебошем распоясавшегося российского офицера.

После того как в ССВР определились с двумя потенциальными жертвами, Богданов, выполняя задания, с октября 2007 года принялся их активно обхаживать. Суля им «массу впечатлений и хороший отдых», он предлагал «прокатиться в Грузию к своим родственникам и знакомым». Прошел месяц— другой, а офицеры на уговоры не поддались.

Новый 2008 год не принес удовлетворения Херкеладзе. Несмотря на все его усилия, агентурная сеть никак не сплеталась. В Тбилиси занервничали. До начала агрессии Грузии против Южной Осетии оставалось меньше семи месяцев, а резидентура так и не встала на ноги. В адрес резидента посыпались упреки. Он насел на агентов и пытался выжать из них хоть что-то. К тому времени Имерлишвили исчерпал свои возможности; добытые им данные о мероприятиях командования, касавшиеся очередного учения, служили слабым утешением. К тому же это была информационная утка, запущенная российской контрразведкой на стол грузинской разведки.

Последнюю надежду резидент связывал с агентом Богдановым. Тот, казалось, взлетел высоко, со второй попытки поступил на учебу в Общевойсковую академию в Москве. Желая разжечь в нем шпионский аппетит, Херкеладзе направил к нему Имерлишвили с 3 тысячами долларов.

Встреча двух шпионов произошла 12 апреля 2008 года в аэропорту «Внуково». Богданов не моргнув глазом взял деньги, но в ответ ничего нового сообщить не смог. Военное искусство, которое он изучал в академии, было далеко от нынешней ситуации на Кавказе, оно застряло где-то во временах «Очакова и покоренья Крыма». Во Владикавказ Имерлишвили возвратился лишь с обещанием Богданова «добыть важную информацию».