Густой туман опустился на вторую линию обороны, не давая противнику разглядеть численность оставшегося войска. Зрение ведьм всегда способно было видеть сквозь завесу тумана, но в этот раз этот прием не работал. Бессильно пытались прислужницы ада разглядеть происходящее в лагере врага, но что-то блокировало их магию. Первая линия обороны уже вплотную подошла к новобранцам, теснимая демонами, и туман начал опадать. Зрение ведьм сработало, и они смогли видеть сквозь спадающий туман, но не успели отдать нужные приказы. Оседая, туман показал всем стоящие за второй линией обороны элитные Тродасские войска, ведомые их командиром. Медленно раздвигая новобранцев, к линии боя вышли отборные солдаты, прошедшие лучшую подготовку и держащие в страхе всех врагов вокруг своих земель. Встав могучей стеной, Брамас крикнул: «А ну-ка, сынки, дайте-ка старикам показать своё мастерство! Ваше время еще придет!» С этими словами новая линия обороны пошла в атаку. Никто не собирался больше отступать и, круша демонов, Брамас вел свои легионы в бой, без тени страха.

Руководимые Брамасом, войска Тродаса беспощадно уничтожали демонов. Прикрытые по флангам опытными легионами гномов и сильмаритов, они наносили непоправимый ущерб легионам ада, а эльфийские лучники, находящиеся в тылу войска, буквально сеяли смерть на поле боя. Ведьмы, исчерпавшие свою энергию, уже не могли открывать порталы и, опустившись на всё еще горячую, дымящуюся пентаграмму, бессильно обозревали происходящее. Первый ряд щитоносцев упирал щиты в землю, наваливаясь на них, а следом идущие солдаты насквозь протыкали демонов своими копьями, добивая противника короткими клинками. За шествующими легионами Тродаса оставалась красная просека крови, источающая едкий запах гнили. Брамас отдал приказ построить клин и, врезавшись во вражеское войско, воины Тродаса ловко разрубали лезущих монстров. Линия атаки была прорвана и Тродасские легионы с союзными войсками углубились на территорию врага. Целитель Таис, что присоединился к Брамасу, искусно исцелял раны, двигаясь в первых рядах войска. Его путешествие в «Закат» придало ему как будто сил и, врачуя раненых воинов своей странной магией, он поистине сыскал уважение. Раны затягивались мгновенно, как только магия Таиса касалась поврежденного участка тела, и воин вновь становился в строй, занимая свое место.

Армия следовала своим путем, добивая атакующих монстров, силы которых таяли на глазах. Что-то привлекло внимание Таиса в стороне от зоны битвы и, доверившись своему чутью, он покинул воинский строй. Не обращая внимания на страшный бой, он шел в другом направлении, привлеченный странным звуком, будто кто-то звал его. Выйдя на просторное место, не тронутое битвой, он посмотрел на небо, поднимая свой взгляд, и вглядываясь в прозрачный воздух. Чувство тревоги не покидало его, ожидание влекло его, но что это было, и почему он пошел именно к этому месту, он не мог себе объяснить. В его голове зазвучал призыв: «Помогите… дайте знак… я иду…». Таис прошептал своими губами бессознательно: «Я слышу тебя… я здесь». В этот момент перед Таисом открылся в воздухе портал, из которого выпала израненная Армитала, архангел из мира Ориса. Таис бросился к ней и, опустившись рядом на колени, использовал свою магию. Рваные раны, покрытые демоническим ядом, с трудом поддавались исцелению, но магия делала свое дело, заставляя их закрываться. Яд покидал тело, испаряясь под воздействием потоков исцеляющего света, что лились в рану с рук Таиса. Армитала прошептала: «Кто ты такой?» Ответа она не дождалась, перед ними распахивались врата портала, через которые в мир Илата ступал великий демон Арзун, что преследовал архангела, выследившего его. Армитала была слаба, и много открытых ран зияло на её обессиленном теле. Таис понимал, что без её помощи ему нет смысла даже бежать от Арзуна, поэтому направил все свое мастерство на её исцеление, чтобы отдать ей все свои силы. Демон Арзун, выйдя на широкую равнину, обратил взор на павшего архангела, с которым вел бой между мирами. Воздев свои огромные руки к небу, Арзун произнес древнее заклинание, опускающее защитный купол арены для древнего поединка. Никто не мог проникнуть в купол и только те, кто там находился, должны были драться до самой смерти, и пока одна из сторон не одержит победу, купол не падет. Армитала медленно приходила в себя, а Таис, отдавая последние силы, медленно склонялся к ней, не в силах держать равновесие, будучи обессилен в процессе исцеления. Армитала видела побледневшее лицо человека, который, склоняясь над ней, терял свои силы. Арзун медленно подходил к Армитале, понимая, что это её последний день. Отдав архангелу остатки своих сил, Таис повалился на неё всем своим телом и, когда его грудь коснулась её тела, древний амулет из Клазомена, некогда вырванный из Сумеречной зоны, и носимый Армиталой на цепочке, что обвивала её шею, ударил своей энергией Таиса в грудь, откидывая прочь от своей хозяйки. Этого было достаточно, чтобы активировать память. Таис, корчась, извивался, лежа на спине, и судороги нещадно били его ослабшее тело, вливая в него энергию амулета. Арзун остановился, не в силах поверить в происходящее, но понимание случившегося обескуражило великого демона. Дергаясь в конвульсиях, тело Таиса дико изогнулось в страшном приступе, кожа на спине треснула, распрыскивая вокруг красный шлейф крови. На глазах Арзуна вершилось страшное: из обессиленной спины человека распахнулись два огромных кровоточащих крыла, быстро обрастающих перьями, скулы треснули и, ломая лицевые кости, начали его видоизменять. Неведомая сила, подкинув Таиса в воздух, скрутила его в шар, ломая кости тела, а потом резко бросила рядом с Армиталой. Его тело, упавшее с большой высоты, покрывалось высшей броней совета архангелов, светлые отливы которой были видны далеко окрест. Армитала, придя в себя, отползла в сторону и, не веря своим глазам, наблюдала за происходящим. Перед ней, восстанавливая свою первоначальную внешность, благодаря амулету, вставал полный сил её старый друг – Медив, которого так избегал демон.

– «Значит время пришло», – сказал Арзун и, обнажив свой огромный меч, бросился на Медива. Распахнув свои крылья, архангел мысленно приказал Армитале не вмешиваться, и бросился в бой, остановив огненный меч демона своим мечом, светящимся ярким светом. «Пришло время умирать», – сказал Медив, нанося Арзуну удар за ударом. Древний демон шаг за шагом отступал, подходя к краю защитного купола. Повернув свою демоническую голову, Арзун плюнул огненным сгустком в налетающего на него архангела, опалив ему крылья. Медив, откатившись в сторону, поднимался, восстанавливая свои боевые перья. «Я не простой ангел, которому можно сжечь крылья», – сказал Медив и выпустил в Арзуна яркий пучок света из своих рук. Это была магия верховного совета ангелов, не знающая пощады. Ударившись в огромное тело демона, луч света рассек его покровы в нескольких местах так, что демон, истекая темной гнилой кровью, терял силы. Морда демона исказилась, и яростный плевок огня покрыл открытые раны, заставляя кровь запекаться на теле. Оставив одну из ран открытой, демон схватил своей большой ладонью изливающуюся кровь и метнул в архангела, окатив его невыносимой вонью. «Этим ты меня хочешь остановить?», – крикнул Медив, направляя свой удар по уязвимой ране на теле Арзуна. Рассеченная еще глубже, рана начинала исторгать из себя внутренности демона. Арзун, ухватившись за вываливающиеся органы, прошипел: «Нет, не этим». После этих слов он выплеснул на Медива сгусток магматической плазмы, исторгнутой из своей уродливой пасти. Архангел не боялся огня, но, покрытый кровью Арзуна, он был уязвим. Огонь, окатив архангела, пожирал покровы его тела, отдавая его жизнь Арзуну. Демон же, рукой впихнув органы внутрь, сжал разорванный живот пальцами рук, а когда отпустил, то на месте чудовищной раны находился страшный шрам, который, отбирая силы у Медива, полностью восстанавливал силы демона.