В начале 35-го обстановка на Дальнем Востоке изменилась. Центр военной напряжённости смещался с Приморья (в 1933–1934 гг. — главное направление, на котором ожидался основной удар по Дальнему Востоку) в сторону восточных границ МНР. В марте 35-го было заключено соглашение о продаже КВЖД правительству Маньчжоу-Го. Казалось бы, что все неприятности, связанные с этой дорогой, были сняты и на Дальнем Востоке наконец-то наступит мир и тишина, но это только казалось. На восточных границах Монголии события начали нарастать очень быстро. И в кремлёвском кабинете, который становился центром военного планирования, должны были учитывать все факторы изменения военно-политической обстановки в дальневосточном регионе.

В 1935-м началась разработка документов перспективного планирования, связанного с развитием РККА. В Генштабе разрабатывался мобилизационный план на случай войны. При этом учитывалась обстановка в Европе и на Дальнем Востоке, а также угроза войны на два фронта. Конечно, одновременная война на Западе и на Востоке в то время была маловероятна, но генштабисты занимались планированием на перспективу, а через несколько лет ситуация могла радикально измениться. По этому плану намечалось иметь в случае войны 5000 боевых самолётов и 9000 танков. Численность сухопутных войск определялась в 150 стрелковых и 22 кавалерийские дивизии, а общая численность вооружённых сил в 4,6 миллиона человек. В генштабе считали, что этого достаточно для успешной войны в Европе и на Дальнем Востоке.

С учётом международной обстановки и возможной войны с Японией предусматривался вариант, когда военные действия развернутся только на Дальнем Востоке. В этом случае предусматривалась мобилизация только ОКДВА, Сибирского военного округа и Тихоокеанского флота. В случае войны с Японией развёртывались 12 авиационных и 4 механизированные бригады, а также 22 стрелковые и 3 кавалерийские дивизии. Общая численность отмобилизованных частей определялась в 525 000 человек. На вооружении этой группировки должно было быть 2200 танков и 1800 самолётов. В случае появления японского флота около Владивостока против него должны были действовать 54 подводные лодки и 130 торпедных катеров. Для середины 30-х техническое превосходство, особенно в танках и самолётах, было на стороне ОКДВА, поэтому в Москве и Хабаровске не сомневались в успехе в случае войны. Таковы были расчёты Генштаба в 35-м. Проект мобилизационного плана был завизирован начальником Генштаба Егоровым 15 марта и прошёл через Комиссию Обороны при Совнаркоме.

Уже в апреле был разработан план развития вооружённых сил на 1936–1938 гг. Такие планы с учётом меняющегося военно-политического положения Советского Союза периодически разрабатывались в Наркомате обороны. В тот период середины 30-х международная обстановка менялась часто и в Москве старались учитывать все внешние факторы, которые могли повлиять на положение страны. Главным считался западноевропейский театр военных действий. В докладе отмечалось: «Явно выявившийся немецко-польский блок, направленный в первую очередь против нас, и большой рост вооружений во всём буржуазном лагере делают западный театр вновь в качестве актуального фронта». Такой виделась обстановка в Москве к лету 1935 г.

В мае 1935 г. в Штабе РККА подводили итоги военного усиления на Дальнем Востоке в 1932—34 гг. Учли все переброски войск и боевой техники на Восток, всё подсчитали, всё проверили и получили точные цифры по усилению дальневосточной группировки, которые вошли в итоговый доклад, подписанный 10 мая 1935 г. Цифр в этом документе много, но они дают полное представление о тех усилиях, которые были предприняты. Поэтому стоит привести все цифры этого документа.

Штатный состав ОКДВА до её усиления, т. е. на 1 января 1932 г. составлял: людей — 42 000 человек, самолётов — 88, танков — 16, танкеток — 20, орудий полевых — 324, зенитных — 28, береговых — 8. По количеству основных соединений: стрелковых дивизий — 6, кавалерийских бригад — 2, эскадрилий и авиационных отрядов — 6. Для того чтобы прикрыть огромную границу от пограничной станции Маньчжурия до Владивостока — немного! Интенсивное усиление началось с первых чисел января 1932 г. (очевидно, декабрь 1931 г. был потрачен на подготовку мероприятий). И результаты сказались уже к маю 1932 г.

К 1 мая 1932 г. штатная численность ОКДВА была доведена до 108 610 человек. Количество самолётов возросло до 276, танков до 376, танкеток до 271, количество полевых орудий до 548, количество зенитных орудий увеличилось до 88, а орудий береговой обороны до 56. По основным соединениям число стрелковых дивизий увеличилось до 10, кавалерийских дивизий стало две (обе кавалерийские бригады, имевшиеся до усиления, были развёрнуты в дивизии). Части ВВС были увеличены до 11 эскадрилий и 5 авиационных отрядов.

Во второй половине 32-го и в 1933-м усиление войск Дальнего Востока продолжалось также интенсивно. Все силы и все средства, которые можно было выделить, отправлялись с этот регион. И результаты этих титанических усилий были впечатляющими. По состоянию на 1 января 1934 г. штатная численность ОКДВА и МСДВ составляла 235 235 человек, самолётов — 638, танков — 1195, лошадей — 56 527, орудий среднего и крупного калибра— 1547. В составе армии было: стрелковых дивизий (с колхозными) — 13, кавалерийских дивизий (с колхозными) — 3, полков АРГК — 2, укреплённых районов — 7. ВВС были представлены пятью авиационными бригадами и тремя отдельными эскадрильями. Танковые и механизированные войска имели одну механизированную бригаду, 3 отдельных танковых батальона и 3 отдельные танковые роты. А вот средств ПВО было очень мало: для прикрытия огромной территории было всего два полка зенитной артиллерии.

В 1934 г. усиление ОКДВА продолжалось, но уже не такими стремительными темпами. Причина была в том, что для размещения новых частей не было ни жилого, ни казарменного фонда. Полностью отсутствовали возможности принять и разместить новые массы боевой техники — свободных помещений для этого не было. И чтобы принять новые части и новую боевую технику, нужно было строить и строить. А для этого нужна была новая квалифицированная рабочая сила. Всё, что имелось к тому времени на Востоке, было задействовано в текущем строительстве. И для развёртывания нового строительства нужно было гнать эшелоны с рабочими из европейской части страны, формируя строительные батальоны, которые тоже где-то надо было размещать. Поэтому к концу 34-го на Дальнем Востоке уже имелись многочисленные строительные части и войска особого железнодорожного корпуса НКТП, не входившие в штатную численность ОКДВА. Их общая численность составляла 115 000 человек. С учётом всех организационных мероприятий 1934 г. то есть на 1 января 1935 г. штатная численность ОКДВА достигла 238 533 человека. Самолётов было — 1437, танков — 1918, орудий средних и крупных калибров, включая береговую артиллерию — 1879. По основным соединениям имелось: авиационных бригад — 10, отдельных эскадрилий — 10, отдельных механизированных бригад — 3, стрелковых дивизий — 14, кавалерийских дивизий — 3, укреплённых районов — 9. И так же, как и в прошлом году, только два полка ПВО на весь Дальний Восток (73).

В Генштабе считали вполне естественным, что в случае войны на Западе Япония не упустит благоприятного шанса и сразу же начнёт боевые действия на советско-маньчжурской границе и в первую очередь в Приморье. Поэтому война на два фронта считалась естественной, и в Москве готовились именно к этой войне. В том же докладе отмечалось: «Исходя из вероятности одновременной войны на обоих театрах приходится признать, что западный театр нуждается дополнительно в значительном усилении…». Наличных сил подавления, в первую очередь самолётов и танков, было недостаточно и этим трёхлетним планом предусматривалось вдвое увеличить численность ВВС, доведя количество боевых самолётов к 1939 г. до 10 000. С учётом проведения всех мероприятий трёхлетнего плана численность РККА в 1938 г. должна была составлять 1 475 000 человек. Для ОКДВА (без флота) предусматривалось 25 стрелковых и 4 кавалерийские дивизии, 5 механизированных бригад и 6 артиллерийских полков РГК, а также 1800 боевых самолётов сухопутных войск и 500 самолётов флота. На Дальнем Востоке создавался авиационный кулак из 2300 боевых машин. В Москве считали, что наличие такого кулака вблизи японских островов отрезвляюще подействует на горячие головы в японском генштабе. Выполнение этих мероприятий, особенно для Дальнего Востока, где многое приходилось начинать на пустом месте в глухой тайге, требовало огромных ассигнований. Но в середине 30-х на усиление военной мощи страны денег уже не жалели.