Сегодня строительный бизнес привлек в свои экосистемы производства и потребления различных цифровых конкурентов. Однако они остаются в состоянии конкурентного равновесия. Ни один из них не обладает достаточными силами для преодоления соответствующих экосистемных барьеров. На рис. 7.2 показано конкурентное равновесие через симметричные экосистемные барьеры.

Однако такое равновесие может оказаться недолговечным, если экосистемные барьеры асимметричны и не сдерживают цифровых конкурентов.

Схема 3: Цифровое разрушение через асимметричные барьеры экосистемы

Симметричные экосистемные барьеры представляют собой равнозначные препятствия для цифровых конкурентов при перемещении между экосистемами производства и потребления. Однако экосистемные барьеры могут быть и асимметричными. Вернемся к примеру Alibaba и Tencent, с которого началась эта глава, чтобы понять, как асимметричные экосистемные барьеры влияют на цифровую конкуренцию.

В основе цифровых платформ Alibaba и Tencent лежат пять ключевых взаимосвязанных компонентов: поиск, электронная коммерция, платежные сервисы, социальные сети и развлечения. В совокупности через эти компоненты Alibaba и Tencent извлекают огромные массивы интерактивных данных об интересах и потребностях своих клиентов в процессе использования ими своих сервисов. Значительная часть этих данных связана с потребностями и действиями потребителей.

Рисунок 7.2

Конкурентное равновесие через асимметричные экосистемы производства и потребления.

Допустим, человек ищет автомобиль и обращается за рекомендациями. Скорее всего, она воспользуется услугами поиска или чата одной из этих цифровых платформ. Это дает Alibaba и Tencent ранний сигнал о том, что этому человеку может понадобиться автокредит. Их платформы электронной коммерции и платежных сервисов дают и другие сведения о привычках этого человека в области расходов, заемных средствах и кредитоспособности. Благодаря истории взаимодействия со своими цифровыми платформами Alibaba и Tencent обладают точными знаниями о потребностях сотен миллионов клиентов. Они знают, где живут их клиенты, какой автомобиль они, скорее всего, захотят приобрести, а также автодилеров, которые могут предложить им желаемый автомобиль по оптимальной цене. Аналогичная картина наблюдается и в отношении потенциальных кредитов на покупку жилья, обучение в колледже, приобретение бытовой техники и краткосрочных кредитов на отпуск.

Для малых и средних предприятий Alibaba и Tencent предлагают, в частности, услуги по обработке цифровых платежей и созданию цифровых витрин (на своих платформах электронной коммерции), а также услуги цифрового маркетинга и логистики. Через эти сервисы цифровые титаны получают аналогичные данные о потребностях малого бизнеса в оборотном капитале и его кредитоспособности, как и для индивидуальных потребителей на своих цифровых платформах. Alibaba и Tencent активно используют возможности своих данных для получения ранних сигналов о потребности в кредитах. Полученные данные также обеспечивают надежную оценку кредитоспособности, что позволяет им предлагать конкурентоспособные и своевременные кредиты. Только 1% их кредитов являются невозвратными. Традиционные банки, напротив, узнают о потребностях потребителей и МСП в кредитах только тогда, когда те обращаются за ними. Обработка данных о кредитоспособности клиента в традиционных банках начинается только после подачи заявки на кредит и, как правило, после значительной бумажной волокиты. Этот процесс не только значительно затягивает принятие решения о выдаче кредита, но и создает значительные неудобства для клиентов.

После успеха в сфере кредитования компании Alibaba и Tencent вскоре перешли к работе с депозитами. Этот шаг еще больше укрепил их кредитный бизнес: увеличение объема депозитов не только позволило получить больше денежных средств для кредитования, но и банковское законодательство разрешило им выдавать кредиты в несколько раз больше депозитов, чем они имели в резерве. Кроме того, Alibaba и Tencent использовали свое присутствие в кредитном бизнесе для повышения привлекательности депозитного бизнеса. Клиенты, использующие Alibaba и Tencent для удовлетворения большинства своих повседневных потребностей, считали удобным хранить свои денежные вклады именно у них. Клиенты, которые тратят 80% своих денег в экосистеме Alibaba и при этом делают депозиты в этой компании, получают более быстрые кредиты через Alibaba. Это связано с тем, что Alibaba использует данные о транзакциях своих клиентов в кредитном бизнесе для более быстрого оформления цифровых кредитов, с использованием меньшего количества документов и с конкурентными ставками, рассчитанными с помощью интеллектуальных алгоритмов. Благодаря более активному участию в цифровых экосистемах Alibaba и Tencent клиенты получают больше преимуществ, основанных на данных, как при выдаче кредитов, так и при размещении депозитов.

Alibaba и Tencent имеют доступ к данным о том, как потребители используют деньги. Через свои платформы, предлагающие услуги поиска, электронной коммерции, оплаты, чата, социальных сетей и развлекательных сервисов, они собирают огромное количество данных о потреблении денег. Любой покупатель, пользующийся этими услугами, автоматически сообщает владельцам платформ, что он ищет, что собирается приобрести и какие советы по поводу покупки он спрашивает у друзей. Таким образом, Alibaba и Tencent оказываются в центре экосистем потребления банковского бизнеса.

Традиционные банки в Китае, напротив, в основном занимаются привлечением вкладов, выдачей кредитов и выдачей наличных. Их бизнес-модели основаны на производственных экосистемах, включающих в себя различные виды деятельности, связанные с управлением депозитами и кредитами через филиалы. В силу того, что они ориентированы исключительно на производственные экосистемы, им не хватает данных и наглядности для определения потребностей клиентов в кредитах и детального понимания того, как расходуются выданные ими кредиты. Это делает традиционные банки уязвимыми для атак со стороны Alibaba и Tencent, которые могут использовать свое сильное присутствие в экосистемах потребления банков.

Кроме того, Alibaba и Tencent не стоит опасаться экосистемных барьеров, с которыми столкнулась компания Hexagon в отношениях с Caterpillar. Китайские цифровые титаны смогли перейти от своего первоначального присутствия в экосистемах потребления банков к их экосистемам производства. Укрепив свои позиции в кредитном бизнесе с помощью данных, они быстро перешли к работе с депозитами. Они привлекли несколько небольших финтех-компаний (компаний, управляющих цифровыми банковскими процессами) в качестве поставщиков для своих платформ. Такие финтех-компании, привлеченные Alibaba и Tencent, выполняют внутренние процессы производственной экосистемы, управляя депозитами и кредитами в цифровом формате. Легальные банки не смогли ни изолироваться от этих атак, ни сравниться с Alibaba и Tencent по силе воздействия на них. Это важный аспект конкурентной динамики в цифровых экосистемах: конкурент может сначала закрепиться в потребительской экосистеме традиционной компании, а затем начать атаку на ее производственную экосистему. Такой ход представляет собой мощную разрушительную угрозу со стороны новых цифровых конкурентов.

Параллели с отраслевой конкуренцией: Асимметричные барьеры мобильности

Старые компании также могут ожидать угроз со стороны цифровых конкурентов , которые непосредственно атакуют их производственные экосистемы. Например, с момента появления Интернета некоторые финтех-компании пытались нарушить работу старых банков, предлагая им цифровые депозиты и обработку кредитов. Такие разрушительные угрозы имеют параллели