Сэм упал на бок, зажав рукой живот. Почувствовав под рубахой череп, подобранный в пещере, он вытащил его дрожащей рукой. Из последних сил держа череп, Сэм протянул руку в сторону Бруно.

— Я забираю твою жизнь и силу! — хрипя, сказал Сэм.

После слов Сэма, Бруно на мгновенье замер, потом задрожал и болотно-зелёный туман потянулся из его тела в сторону Сэма, собираясь в тонкую струйку. Поток тумана вошёл в грудь Сэма, маг вздрогнул и потерял сознание, а Бруно, как только истечение тумана закончилось, упал замертво. Очнувшись через несколько часов, уже в сумерках, Сэм обнаружил, что раны от ножа на животе зажили, от них остались лишь слабозаметные шрамы. Он улыбнулся, встал с земли, отряхнулся, осмотрелся вокруг и увидел нож, лежавший рядом на земле. Подняв нож, маг посмотрел на свою подсохшую кровь на лезвии, затем на череп.

— Как интересно… — задумчиво произнёс Сэм, спрятал нож и череп в рюкзак и зашагал к лошадям.

Вернувшись в Орлиный Клюв, Сэм написал отчёт о происшествии для верховных магов. В отчёте он подробно описал попытку поймать коболда, убившего трёх магов, и его превращение из духа в животное.

— Зачем вы вообще пытались его поймать? — поинтересовался король Аквила, так же являвшийся одним из верховных магов.

— Ваше Величество, мы не обнаружили ни одного источника в пещере, а коболд имеет мощную магическую ауру. Я надеялся, что он мог бы послужить неплохим источником магии. — ответил Сэм.

— Хм… Неожиданное и интересное решение. Я слышал, ты хочешь стать верховным магом, да?

— Именно, Ваше Величество! Я готов сдать экзамен хоть сейчас.

— Твой экзамен будет необычным. Поймай коболда и привези мне, можно мёртвым, но лучше живым. В ресурсах я тебя не ограничиваю. Можешь взять в помощь добровольцев из рядовых, а если добровольцев не будет — я их назначу.

— Слушаюсь, Ваше Величество!

Собравшись с мыслями и продумав тактику «охоты», Сэм снова отправился в пещеру. На этот раз он взял с собой две прочных железных клетки, которые так же заколдовал на поимку духа и отряд солдат. Что бы солдаты ни испугались коболда, он сказал им, что заколдовал их доспехи, и дух не сможет причинить им вред. Одну клетку они подвесили к потолку пещеры, недалеко от расширения с озером, чтобы в случае отступления поймать в неё преследующего их коболда. Вторую поставили на берегу озера, так же поместив кусок мяса внутри. Дождавшись пока коболд начнёт «выходить» облаком из стены, охотники на духов отступили назад и начали наблюдать. Облако снова скакало над озером, пока не остановилось рядом с клеткой. Как и в прошлый раз, сверкнув желто-оранжевой вспышкой, коболд принял звериный облик. Чудовище лапой опрокинуло клетку в воду и забрало мясо. Сэм, увидев это, выругался. Голос его звучал тихо, но в мёртвой тишине пещеры этого было достаточно, для того что бы коболд его услышал. Чудовище бежало к людям так быстро, что солдат не успел вовремя обрезать верёвку, держащую клетку, и она упала за спиной коболда. Тогда маг встал на пути существа и, держа в вытянутой вперёд руке череп, произнёс заклинание:

— Замри! — Коболд беспомощно повис в воздухе, остановившись прямо в прыжке, на лице мага было видно большое напряжение.

— Быстро хватайте клетку и надевайте её на урода, только не касайтесь его самого! И расходитесь в стороны, я не смогу его долго держать! — скомандовал Сэм солдатам.

Надев клетку на висящего в воздухе коболда, солдаты закрыли её на замок и отошли. Маг прервал своё удерживающее заклинание, и монстр завершил прыжок, но уже в клетке, покувыркавшись вместе с ней несколько метров после приземления. Сэм был явно измотан, воздействовать на коболда заклинанием оказалось в разы тяжелее чем он ожидал. Чудовище словно отнимало силу у мага. Очутившись в клетке, коболд попытался принять бестелесный образ, но заклинание удерживало его внутри и в таком виде. Чудовище громко завизжало, так что у большинства людей пошла кровь из ушей. Что бы заставить замолчать, солдаты несколько раз ударили его древками копий, но это не помогло. Когда Сэм подошёл ближе и, хотел было использовать заклинание, но коболд увидел череп у него в руке, испугался и зажался в дальнем углу клетки.

— Вот и славно! Тащите его к повозке!

Когда солдаты вынесли клетку на солнечный свет, коболд снова завизжал, но уже по-другому, словно от боли и начал постоянно менять форму. Тогда кто-то из солдат заметил, что в образе животного, его кожа покрывается волдырями, как от ожогов.

— Видимо коболды боятся солнца. Накройте его тряпкой и грузите в повозку.

Коболд визжал ещё долго, а когда люди отъезжали, Сэм услышал визг из пещеры, и, обернувшись, увидел недалеко от входа нескольких коболдов. Они держались в тени, так и не решившись выйти на свет. Маг отправил вперёд гонца, предупредить о прибытии с добычей, когда гонец вернулся обратно, он передал приказ короля. Группе приказывалось войти в город ночью, через запасные ворота и немедленно проследовать с добычей в подвал замка. В замке Аквила лично встретил их и поблагодарил Сэма за службу. На следующий день король в торжественной обстановке посвятил его в верховные маги.

Коболд оказался мощным источником магии, но для использования его пришлось убить и расчленить. Наибольшей силой обладали его кости пальцев, когти и зубы, в остальных же частях тела магической силы не было. Кровь коболда вообще оказалась невосприимчива к магическому воздействию, она словно бесследно поглощала магию. Поимка и изучение коболда позволили открыть новое направление магических исследований — поиск магических животных. Особенно хорошо этот промысел удавался Сэму, в первую очередь, благодаря его прошлой профессии королевского разведчика. Он часто отправлялся в долгие походы на несколько месяцев. В основном он действовал один, иногда прибегая к помощи королевской гвардии, но никогда не брал с собой никого из магов. Странным образом Сэму удавалось отыскивать самые мощные источники, однажды он даже смог достать обломок рога единорога из Древнего леса. Все найденные источники он передавал во владения школы магов, держа в секрете лишь один — безглазый череп, найденный в пещере коболдов. Его он всегда держал при себе, никому не показывал и даже не рассказывал о нём. Через несколько лет после событий в пещере коболдов, Сэм отправился в поход к югу от Большого оврага и не вернулся, больше его никто не видел.

Во время изучения разнообразных источником магии, некоторые маги стали замечать, что магия, заключенная в некоторых источниках, отличается. А при длительном использовании таких источников маг становится более агрессивным, было даже несколько случаев помешательств.