Что они хотели сказать я так и не узнал. Гул под ногами усилился и из дыр в земле вылетел целый рой хищных гигантских ос, каждая из которых была размером с кулак взрослого мужчины.

На миг все вокруг замерло.

Наемники, поняв в какую ловушку, угодили, в ужасе закричали, побросали оружие и, отталкивая друг друга, попытались сбежать, но куда там. Все было кончено, за какие-то минуты. Никто не ушел. Меня хищные осы облетали стороной. Вонь вылитой на голову жидкости, что по шляпе стекла вниз, впитавшись в одежду и бронежилет, отпугивала их. И, хорошо. Это порода тварей не боится слабых магов. Их жало на заднице пробивает щиты, а яд разлагает плоть.

Куда интереснее то, что происходило с невидимками. Их окружили коконы защитных заклинаний, ведь осы без труда нашил их, ориентируясь на тепло их тел, а вот дальше… все пошло не по плану.

Я надеялся, что этих двоих незнакомцев убьют, но… Вспышка огня. Ужасный жар пламени. Нечем дышать. Гул. Дым. Треск сгорающего дерева. Визг.

Я закрыл глаза и отвернулся, сжавшись от страха перед валом огня, а когда открыл глаза — весь рой хищных ос лежал на поляне мертвым подергивающимся ковром. Жуткая вонь паленого мяса. Меня защитил щит черепахи, полностью исчерпав энергию, вложенную в него и погаснув. Я остался один на один с двумя бакалаврами. Это уже точно, после такого то…

На моем лбу выступила липкая испарина. Кажется все. Отбегался.

Тем временем оба бакалавра пошли рябью, и невидимость с них спала, а мне оставалось только открыть рот в изумлении. Ведь один из бакалавров был мне хорошо знаком. Это мой начальник, Аарон Ваза, а вот второй… Судя по тому что на его лице вместо человеческих глаз — глаза мухи — я хоть в этом не ошибся и мадам Женевьева послала за мной убийцу.

Я оторопело спросил.

— Господин, Ваза? Вы тут?

— Потом, — отмахнулся он от меня, не сводя напряженного взгляда с лица мужика, последователя Повелителя Мух.

Тот улыбнулся, бросив короткий взгляд на меня, а потом сосредоточил все внимание на моем капитане и главе всех участковых Восточного района города.

— Так, так… Ваза, — растянул губы в хищной усмешке этот мерзкий мужик, продавший свою суть Повелителю Мух. — Давно не виделись. Откуда ты здесь?

— А сам как, думаешь, Слизняк?

— Фу, — поморщился этот мужик. — Старое прозвище. Не красиво с твоей стороны вспоминать его, Ваза, — попенял он ему. — Эх. А ведь ты стареешь. Раньше бы ты не стал рисковать собой ради малознакомого сопляка. Я ведь разузнал о нем. Кто он тебе? Никто. Пустое место. Может, отступишь пока не поздно? Зачем нам ссориться? Я убью его и уйду. Согласен?

— У тебя не все в порядке с головой, «друг», если ты об этом спрашиваешь.

Слово друг он выплюнул с омерзением, отразившимся на лице.

Бакалавры не просто болтали, а постепенно сближались, пока вокруг них вспыхивали всполохи энергий. Воздух вокруг них сгустился. Их сила, выпущенная на волю начала давить на меня.

Этот Слизняк хохотнул и спросил.

— «Друг», говоришь? Ха-ха-ха. Так вот в чем дело? Все еще не можешь забыть ту девицу и мой поступок? Ждал столько времени, чтобы отомстить? Ха-ха-ха.

Ваза промолчал, и я смог уловить отголоски его эмоций. Он пах… местью. Да. Похоже, я тут ни при чем. Здесь что-то личное и он пришел сюда не для того чтобы защитить меня. Ну, или не только для этого, но я все равно был ему благодарен.

Мухоподобный снова посмотрел на меня, и я едва успел отпрыгнуть, так быстро с его руки в меня полетел шип, на конце которого светилась капля зеленоватой, отравленной его магией, энергии.

Бам.

В место, куда попал шип — вздыбилась и взорвалась земля. Взрывной волной меня отбросило в сторону.

Бакалавры начали драться.

Поднявшись с земли и сплюнув кровью из разбитых губ, я в спешке добежал до первых, уцелевших после пожара деревьев, и спрятался за ними, наблюдая за боем оттуда. Бакалавры дрались совсем в ином стиле, нежели младшие магистры. Такое я видел впервые. И с Вазой и с этим Слизняком начали происходить метаморфозы. Их внешность кардинально менялась.

Слуга Повелителя Мух потерял всю человечность, и стал похож на огромную муху. Он весь раздулся. Даже крылья появились, точь в точь как у мухи, раскрытые за спиной и быстро мельтешащие в воздухе, но летать он не мог. Нет. Был слишком тяжелым. Зато он мог помогать ими себе и прыгать на большую высоту, словно кузнечик, что он и продемонстрировал, оттолкнувшись от земли и перелетев через голову Аарона Вазы и мягко приземлившись за его спиной.

Мой начальник тоже изменился. Стал больше. Что-то в нем было от медведя, вставшего на задние ноги.

Он вырос до трех метров и покрылся шерстью, но глаза остались человеческими. Я видел перед собой преобразившегося человека, мага, а когда переводил взгляд на его противника — видел лишь монстра, притворяющегося до этого человеком. Это я понимал четко.

Они бросились друг на друга. У обоих на руках были когти и они светились от вложенной в них разрушительной магии. Это были какие-то незнакомые мне заклинания. Обмен ударами. Колебания магии. Волны энергии, расходящиеся кругами.

Все происходило на таких скоростях, что я едва поспевал следить за ними глазами. Слишком быстро. Слишком.

Я огляделся, что-то почувствовав.

Запах горелого мяса и всполохи магии. Вспыхивающие разноцветными искрами щиты, все это начало привлекать внимание к месту драки. Мимо меня уже проползло два десятка ненасытных змей, вцепившихся в мертвые туши хищных ос. Они с удовольствием начали их пожирать. Отвратное зрелище.

В глубине леса я услышал рычание и теперь был вынужден смотреть в оба. В руке я сжимал бесполезный против бакалавров револьвер, ведь даже одна «особая» пуля способная пробить щит мага такого ранга — стоит столько, что это даже мне было не по карману (когда я еще все не растратил), да и достать такой боеприпас с моими куцыми связями невозможно.

— Р-р-р, — зарычал изменившимся, но все еще узнаваемым голосом, Ваза, когда удар мухоподобного пробил его щит, и задел плечо, повредив его. На землю закапала кровь. Рука капитана полиции повисла плетью.

Я начал волноваться и все чаще оглядывался назад, туда, где стоит моя лодка. Правда, до