Через семь месяцев после того, как трофеи с «U-559» попали в Блетчли-Парк, английский король Георг VI лично вручил награды некоторым морякам, принимавшим участие в операции по захвату немецкой подводной лодки. Во время церемонии награждения Георг VI спросил Кеннета Лакруа: «Нам нельзя говорить на эту тему?» «Нет, это секрет», — ответил Лакруа. «Тогда просто примите мои искренние поздравления», — сказал король.

Утром 6 ноября 1942 года Густав Бертран, начальник французского дешифровального центра, разместившегося в поместье Фузес на юге Франции между городами Монпелье и Авиньон, принимал ванну. Неожиданно в дверь к нему постучал один из сотрудников центра — поляк Гвидо Лангер, который сообщил Бертрану, что, по всей видимости, немцы готовятся совершить налет на поместье. Полуодетый Бертран подбежал к окну и увидел, что к поместью приближаются темно-синий фургон с антенной на крыше и большой черный лимузин.

Хотя дешифровальный центр французов находился вне оккупированной немцами территории, его сотрудники пребывали на полулегальном положении, поскольку немецкой разведке было разрешено проводить свои операции по всей Франции. Пока подчиненные Бертрана спешно прятали оборудование и секретные документы, из черного лимузина вышли три человека в штатском и отправились на одну из двух ферм, расположенных рядом с поместьем. Они избили обитателей фермы увесистыми дубинками, затем перешли на вторую ферму, где продолжили расправу, и после этого уехали. Фургон возвращался еще трижды, но каждый раз отбывал, так и не заехав на территорию поместья. После войны Бертран написал: «Мы ждали, наблюдая за происходящим через щели в ставнях, — ни живы ни мертвы от страха».

Еще за несколько дней до этих событий Бертран принял решение при первом же удобном случае покинуть Фузес. 4 ноября он посетил Лазурный берег, где обсудил план эвакуации с руководителями французского Сопротивления. Там он узнал о высадке англо-американских войск в Северной Африке и решил ускорить переезд из опасений, что в ближайшее время немцы оккупируют юг Франции. Бертран отправил в Лондон сообщение, в котором предупредил о своем намерении совершить поездку в Париж. Из Лондона пришел ответ, в котором содержался настоятельный совет не делать этого. 5 ноября Бертран вернулся в Фузес, а три дня спустя узнал по радио о начавшемся вторжении союзных войск в Северную Африку. На следующий день сотрудники дешифровального центра спешно покинули Фузес, а утром 12 ноября туда вошли немецкие войска.

Помимо Фузеса, у англичан был еще один повод беспокоиться о сохранении в тайне информации, имевшей отношение к «Энигме». На юге Франции находился Рудольф Лемуан, бывший агент французской разведки, который в 30-е годы поддерживал контакт с сотрудником шифрбюро министерства обороны Германии Гансом Шмидтом, работавшим на французов. С мая 1941 года, по совету начальника французской контрразведки Поля Пейоля, Лемуан проживал в отеле «Великолепный» в Марселе. Там его посетил немецкий шпион и предложил работать на немцев. Прежде чем дать ответ, Лемуан решил посоветоваться с Пейолем: может ли он согласиться на вербовку и стать двойным агентом? Пейоль приехал в Марсель, чтобы лично переговорить с Лемуаном. Пейоль наотрез отказался санкционировать вербовку Лемуана немцами и предложил ему участвовать в поимке немецкого агента. Лемуан отказался, и Пейоль заподозрил его в нечестной игре. По мнению Пейоля, Лемуан хотел сохранить возможность в любой момент перейти на сторону немцев. Желая обезопасить своего бывшего агента, Пейоль предложил Лемуану переехать на север Африки. Однако тот отказался, сославшись на преклонный возраст и необходимость заботиться о детях, которых он не мог оставить во Франции на произвол судьбы. Тогда Пейоль предложил Лемуану компромиссный вариант: переехать в небольшое французское селение Сейлагусс в Пиренеях, с тем чтобы перейти испанскую границу в случае, если юг Франции будет оккупирован немцами. Лемуан согласился и вместе с женой отправился в Сейлагусс.

В конце сентября 1942 года Лемуан получил письмо от своего старого приятеля по фамилии Дерай, работавшего портье в отеле «Великолепный». На следующий день они встретились в здании отеля. Дерай рассказал, что ему предложили приобрести итальянскую кодовую книгу, и хотел знать, не заинтересует ли она немцев. Лемуан пообещал выяснить, и в результате немцы узнали о том, где он прятался. Когда Германия оккупировала юг Франции, Лемуан так и не уехал в Испанию, поскольку ему позвонил сын Гай и сказал, что арестован. Лемуан не мог бежать, оставив своего сына в беде.

15 ноября 1942 года немецкий агент, которому было поручено следить за Лемуаном, получил инструкции арестовать его, если он попытается скрыться. Лемуану было позволено оставаться в Сейлагуссе, поскольку немцы надеялись выйти через него на других агентов французской разведки. Однако 25 февраля 1943 года начальнику немецкой военной разведки Вильгельму Канарису надоело ждать и он распорядился немедленно задержать и допросить Лемуана. Два дня спустя арестованный Лемуан был привезен для допроса в Париж. Арест Лемуана поставил под угрозу операцию англо-американских союзников по взлому «Энигмы»: ведь он мог рассказать немцам о Гансе Шмидте. Однако Пейоль пребывал в полной уверенности, что Лемуан выполнил свое обещание и перешел франко-испанскую границу, поэтому никаких действий, чтобы как-то смягчить последствия ареста Лемуана, не предпринял.

А тем временем англичане и американцы продолжали вести рискованную игру на море, пытаясь развить успех, которого добились благодаря захвату немецкой подводной лодки «U-559». 17 февраля 1943 года около 9 часов утра командир немецкой подводной лодки «U-205» Фридрих Бергель, находясь у берегов Ливии, заметил англо-американский морской караван, который следовал из Триполи в Александрию. В составе каравана было всего три грузовых судна, которые сопровождал конвой из четырех эсминцев. Один из этих эсминцев, «Паладин», первым засек субмарину немцев, пошел на сближение и начал сбрасывать глубинные бомбы в месте ее предполагаемого нахождения. В результате на подводной лодке погас свет и пришлось включить аварийное освещение, а затем в кормовой части образовалась пробоина. Поступавшая сквозь пробоину вода грозила вывести подводную лодку из равновесия. Глубиномер показывал, что «U-205» уже находится на глубине в 200 метров и продолжает погружаться. Когда стрелка глубиномера достигла отметки 250 метров, «U-205» неожиданно изменила направление своего движения и стала всплывать. Несколько минут спустя она показалась на поверхности. Положение «U-205» было безнадежным. С близкого расстояния по ней вел прицельный огонь «Паладин», а над головой был слышен гул пикирующего самолета. Бергель приказал дать малый ход, открыть кингстоны и покинуть подводную лодку. В то же самое время с «Паладина» был спущен вельбот с призовой командой, который вскоре пришвартовался к немецкой подводной лодке. Сидней Констебль, один из членов призовой команды, спустился вниз в надежде раздобыть какие-нибудь документы по «Энигме». Это был вдвойне смелый поступок, поскольку Констебль знал о трагической судьбе, которая в подобной ситуации постигла Фассона и Гразье. Внутри «U-205» было темно, но Констеблю все-таки удалось найти и перегрузить на вельбот то, ради чего он рисковал своей жизнью. Другой английский эсминец «Глоксиния» взял «U-205» на буксир, чтобы отвести ее в ближайший порт, но по пути она затонула.