Когда Бёрк, Гелиодор, и все остальные вернулись в замок, девушки уже закончили переезд. Они расселились по отдельным домам, образовав пары. А на зиму без половины остался лишь Ксинит. За лето в обитель свезли еще пять проклятых, к огромной радости одиноких оборотней. Бёрк выходила к повозке и встречала новеньких. Она при каждом приезде объявляла возчику о новых смертях среди проклятых. К последнему осеннему явлению проверяющего, на дорогу вышли лишь шесть девушек с умело нарисованными шрамами на лицах.

Ранней весной, когда с юга только потянулись караваны перелетных птиц, в пограничном замке на свет появились первые малыши: «Новые зверерожденные»!

Только Варди был не рад. Эту зиму он прожил в своей лавке один. Ему было тоскливо и одиноко. Он запил, и пил, не просыхая несколько недель. На своей темной, запушенной и такой не уютной, без девушек кухне, он сидел за стаканом горького рома и, вытирая пьяные слезы пушистым кончиком хвоста, ругался.

— Ух, оборотни… — Грозил он в пустоту кулаком. — Ух, вы заплатите мне! Где я возьму себе таких мышаток… — Всхлипнул он и замер. — Где я ещё, возьму…? — Его лицо озарила дьявольская улыбка. — Ещё себе возьму… И оборотни, мне заплатят…

К следующему лету он открыл в старом, оставленном за ненадобностью, но крепком еще, городском монастыре золотошвейную мастерскую, а при ней сиротский приют. В него, договорившись с властями и потратив на взятки крупную сумму денег, он стал свозить собранных на другом берегу проклятых. Зачем? Это уже совсем другая история…