— Привет, меня зовут Саша, а тебя? Что-то я тебя здесь никогда не видел, откуда ты? — сказал он.

Кирилл по секрету всё ему рассказал, и у того было удивленное лицо.

— В таком случае, я пойду с тобой, я знаю, где живет царь — сказал Саша, и те пошли вперед.

По дороге Саша задавал кучу вопросов, а Кирилл разглядывал эту прекрасную природу, порой не слыша, о чем тот говорил. Когда они дошли до дома, который был недалеко, Саша с открытием дверей воскликнул Александру:

— Отец! Это правда, то, что мне рассказал мой друг Кирилл? Правда, что мне рассказал твой племянник, то есть мой двоюродный брат?!

Царь понял, о чем тот говорит, когда Саша заговорил о его племяннике. И рассердившись он сказал:

— Бросьте его в камеру! А сына под домашний арест! И немедленно поищите, откуда он пришел, их царство где-то близко, мне нужен его отец живым!

— Папа, как ты можешь, это твой племянник! Оставь его! — сказал Саша, — Если ты его тронешь, то ты мне больше не отец!

Но он не послушал его, и Кирилла увели в камеру, а тот успел убежать, и охрана не пошла за ним.

В скором времени все государство опустошилось, не было ни одной охраны и Саша пришел обратно, чтобы спасти Кирилла. Теперь уже у него возникли вопросы, и они оба первым делом побежали в подземелье, не нашли ли они их. Но было уже поздно, все было завалено огромными камнями, землёй, везде был огонь, и было много погибших людей.

— Нет! Мой отец! — закричал Кирилл.

Но тот успокоил его, сказав, что они найдут его отца, и что он чувствует, что он жив.

Через несколько минут тот успокоился и сказал:

— Ты прав, мы найдем моего отца, где бы он не был, он жив!

И они вместе пошли в это подземелье, но ничего не нашли. Из-за дыма огня ничего не было видно, лишь немного, если постараться. И те направились по дороге, выходящей из подземелья и ведущей в лес.

Они смотрели за каждым кустом, каждым деревом, но все было бес толку. Вдруг пошел дождь, и недалеко виднелся какой-то дом. Они решили зайти туда, на нем была надпись: «Дом волшебника». Саша и Кирилл постучались, но никто не открыл. Тогда они решили открыть дверь и там был волшебник со своим котом.

— Кто вы такие, и что вам надо? — сказал волшебник.

— Я Саша, а это мой двоюродный брат Кирилл, мы ищем его отца Василия, не слышал ли ты о нём? — сказал Саша.

— Саша? Сын царя Александра? — спросил волшебник.

— Да, а что? — ответил мальчик.

И волшебник, немного подумав, взмахнул палочкой и превратил обеих в крыс, тут же он поместил их в клетку и куда-то пошёл. И оказалось, что он шёл к царю Александру, и у его дверей волшебник остановился и воскликнул:

— Александр!

Тот вышел со своей охраной.

— В этой клетке один из них твой сын, если ты уйдёшь по-хорошему и сяду на трон, то я превращу их обратно. — сказал волшебник.

Но тот на удивление ответил:

— Он мне не сын, уходи отсюда немедленно!

Но тот рассердился его безразличию и взмахнув палочкой, превратил его в крысу. Охрана тотчас схватила его и приказала превратить обратно, но волшебник сломал свою палочку на глазах у всех, и сказал:

— Я не превращу обратно, если я не стану царём!

Тем временем, Саша и Кирилл смогли выбраться из клетки, и они побежали обратно в его дом, в надежде, что-то найти там. Дверь была открыта, и они тихо вошли. На столе и на полках было очень много различных колбочек с зельями, для превращения в мух, для превращения в муравей, и многих других. И тут они заметили колбу с надписью: «Зелье для превращения в человека». И только они хотели её взять, как вдруг дверь в доме закрылась. И неожиданно выскочила кошка, которая видимо была голодна, она медленно подходила к ним, и те убежали. Так они гнались уже некоторое время и устав, спрятались за одной колбой и немного приглядевшись заметили надпись: «Зелье для замораживания». И они вылили её на кошку, стоявшей на полу, и моментально она превратилась в лёд. Потом они вылили колбу с превращением в человека на себя.

Теперь уже они пришли к царю с предложением.

— Если ты поможешь найти моего отца, то мы отдадим тебе эту колбу, зелье которого превращает обратно в человека, если же нет, мы сейчас же выльем её. — сказал Кирилл.

У того не было выбора, и он согласился.

Половина его войска с Кириллом и Сашей искали его на улице, смотря под каждый камень, и расспрашивая всех прохожих, а половина с Александром пошла в подземелье.

Спустя некоторое время в подземелье нашли под завалинами одного мужчину, который был без сознания. Его отвели в больницу и привели в сознание. Очнувшись, его спросили, видел ли он Василия, и тот сказал:

— Да, я видел, видел, когда он со мной лежал под завалинами, я вдруг немного открыл глаза, но шевелиться и говорить я не мог, а тот очнулся, а меня не увидел, он встал и ушёл.

— Когда Саша и Кирилл придут, ты скажешь, что ты видел его, и что он умер, и не слову больше. — пригрозил Александр.

Когда он это сказал в образе крысы тот хотел даже посмеяться, но увидев сзади охрану всё-таки промолчал. Тут вошли остальные и Кирилл спросил:

— Это кто?

— Мы нашли его без сознания в подземелье под завалинами, теперь как раз спрашивали, видел ли он твоего отца. — ответил Александр.

— Ну, и? — спросил Саша.

И тот мужик сказал:

— Да, я видел, он мёртв, но я смог выжить.

Кирилл не смог в это поверить и чуть не упал. Но Саша вдруг сказал:

— Где его тело? Рас умер, мы хотим увидеть тело!

И на этот вопрос у мужика не было ответа, и он промолчал. Саша тут-же заподозрил что-то, и неожиданно бросил колбу с зельем на пол, тот разбился, а содержимое растворилось.

— Что ты делаешь?! — закричал царь.

И охрана хотела схватить его, но тот достал другую колбу, которую они тогда взяли на всякий случай в доме волшебника, в котором было зелье с превращением в крысу.

— Не подходите! Иначе всех превращу в крыс! — сказал он и продолжил, — А ты, говори правду, видел ли ты его отца?

— Д..д..да, — заикаясь сказал мужик, — Он встал и ушёл, а про себя бормотал там что-то,