В середине 30-х годов Сикорский предпринял попытку вернуться в тяжелое военное самолетостроение. Он предложил военному ведомству США проект тяжелого бомбардировщика XBLR-3. Он представлял собой четырехмоторный моноплан с размахом крыла 62,5 м и удлинением 9,11. Длина самолета составляла 36,6 м. Четыре двигателя «Аллисон» XV-3420-1 по 1600 л.с. каждый имели трехлопастные ВИШ 4,57 м в диаметре и позволяли развивать по расчету скорость 355 км/час и крейсерскую 320. Максимальная взлетная масса составлял 54,4 тонны. На крейсеркой скорости 210 км/час дальность — 13700 км. Рабочий потолок — 5500 м. Бомбардировщик на экономической скорости мог по расчету держаться в воздухе умопомрачительное по тогдашним меркам время — 62 часа. Военные, однако, предпочли своих традиционных поставщиков: «Боинг» и «Дуглас».

В начале 1935 г. Авиационное Бюро ВМС США начало исследования по определению возможности создания тяжелых военных морских самолетов. Большие расстояния между военно-морскими базами на Тихом океане и огромные водные пространства, подлежащие патрулированию, диктовали необходимость создания нового самолета с дальностью полета не менее 5,5 тыс. км и скоростью 320 км/час. Хотя на запрос ВМС откликнулись многие компании, немедленную постройку новой машины могла начать только фирма Сикорского. ВМС и отдало ей предпочтение. 25 июня 1936 г. был подписан контракт на постройку одного прототипа патрульной летающей лодки-бомбардировщика. Официальное название ее — XPBS-1, а для Сикорского она стала 44-й машиной.

Лодка впитала все лучшее от прежних разработок. Внешние формы отличались стремительным благородством. Самолет был цельнометаллической конструкции со свободнонесущим крылом, по передней кромке которого располагались четыре двигателя «Пратт Уитни» «Уосп» R-1535 мощностью 700 л.с. с трехлопастными ВИШ фирмы «Хамильтон Стандарт». Бомбардировщик мог нести до четырех тонн бомб и имел четыре турельных пулемета, причем хвостовое расположение было сделано впервые в Америке. Хотя S-44 являлась летающей лодки, на нее можно было устанавливать амфибийное шасси, позволявшее ей самостоятельно выползать по слипу или на пологий берег для проведения ремонтных работ.

Уже когда Сикорский вовсю работал над лодкой, ВМС подписало контракт на постройку аналогичной лодки и с фирмой «Консолидейтед — Вулти Эркрафт». Эта машина получила название XPB2Y-1 «Коронадо». При этом моряки поставили условие, чтобы на обе лодки были поставлены двигатели «Пратт Уитни» R-1830-68 мощностью 1050 л.с. с ВИШ диаметром 3,65 м.

Впервые S-44, получивший название «Летающий дредноут», поднялся в воздух 13 августа 1937 г. Заводские испытания продлились до 7 октября. При этом налет составил 27 часов. Была достигнута скорость 362 км/час на высоте 300 м. Скороподъемность у воды составляла 3,3 м. Рабочий потолок — 7 тыс. м, дальность — 8 тыс. км.

Зависающие закрылки на 53 % размаха, удлиненные элероны давали возможность получения хороших взлетно-посадочных характеристик и низкой эволютивной скорости. Посадочная скорость громадины в 22 тонны (в перегрузе 26) была 115 км/час. При взлетном весе 18 тонн лодке нужно было всего 150 м, чтобы после отрыва набрать 15 м — стандартную высоту, определяющую препятствия на взлете.

12 октября 1937 г. самолет был передан на испытания на базу ВМС Норфолк. Они продолжались до 5 июля 1938 г. Было выполнено 37 полетов с общим налетом 53,3 часа. Пилоты остались очень довольны машиной. Они сделали только одно замечание — значительные усилия на педали в диапазоне скоростей от крейсерской до максимальной. Все ожидали положительного решения, однако, несмотря на высокую оценку самолета испытателями, ВМС выбрали «Коронадо». S-44 так и остался в одном зкземпляре. Сикорский получил первый звонок, определявший конец одного и начало другого этапа удивительной судьбы. А пока между ними возник небольшой и малоприятный антракт.

В 1938 г., когда спрос на «летающие клиперы» стал падать, руководство корпорации «Юнайтед Эркрафт» приняло решение S-44 в гражданском варианте в серию не запускать, работы по лодкам свернуть, а свой филиал, компанию Сикорского, закрыть и слить его с фирмой «Воут», занимавшейся разработкой самолетов для ВМС США. Причина этого решения лежала, по-видимому, не только в малом спросе на S-44 — в общем-то удачную конструкцию. Дело в том, что S-44 мог стать на рынке серьезным конкурентом летающей лодки «Коронадо» и амфибии «Каталина», строившихся большой серией фирмой «Консолидейтед» — основным заказчиком двигателей «Пратт Уитни», выпускавшихся заводами «Юнайтед Эркрафт». Возможно, при заказе крупной партии этих двигателей — весьма выгодной сделке для «Юнайтед Эркрафт» — фирма «Консолидейтед» и поставила условие принести в жертву давнего конкурента — Сикорского. Так или иначе, летающая лодка S-44 стала последним самолетом, построенным на фирме Сикорского.

С 1 апреля 1939 г. начала действовать новая компания «Воут-Сикорский Эркрафт» (Vоught-Sikorsky Aircraft). Сикорскому теперь была уготована незавидная судьба скромного субподрядчика. Его инженеры и рабочие трудились по программе Воута, в частности, участвовали в создании и серийном производстве удачного катапультного разведчика OS2U «Кингфишер», палубного бомбардировщика SB2U «Виндикейтор» и лучшего палубного истребителя Второй мировой войны F4U-1 «Корсар». И. И. Сикорский непосредственно руководил проектированием для «морского разбойника» элеронов, закрылков и других поверхностей управления. Мощности завода, созданного русскими эмигрантами в Стратфорде, позволили построить свыше девяти тысяч «Корсаров».

В декабре 1939 г. «Америкен Экспорт Эрлайнз» (American Export Airlines), которая настойчиво хотела отвоевать у «Пан Америкен» право эксплуатировать в коммерческих целях Атлантику, оставив последней американский континент и Тихий океан, подписала с фирмой «Воут-Сикорский» контракт на разработку и постройку коммерческого варианта летающей лодки XPBS-1 с возможностью заказа трех самолетов. Работа над машиной началась уже в феврале 1940 г., только теперь разработка называлась не S-44, а VS-44A, т. е. «Воут-Сикорский». В июле того же года, когда «Америкен Экспорт Эрлайнз» получила наконец вожделенное право на эксплуатацию трансатлантических линий, она заказала три VS-44A, которые впоследствии получили названия «Экскалибур», «Экскамбиен» и «Экситер».

При постройке лодки использовались особопрочные алюминиевые сплавы. Вся конструкция отличалась высокой весовой культурой и, как следствие, отличной весовой отдачей, такой характерной для машин Сикорского.

На VS-44A были учтены замечания по испытаниям S-44. Несколько изменялись обводы фюзеляжа — корпуса лодки, формы скул, что давало дополнительную защиту пропеллеров от брызг. Увеличено по площади хвостовое оперение. Самолет имел меньшее соотношение ширины к длине фюзеляжа, чем на S-42, что обеспечивало хорошие разгонные характеристики. Если авиационный мир удивлялся удельной нагрузке на крыло S-42, то новая машина имела этот показатель еще больше. При размахе 38 м удлинение крыла составляло 9,22. Оно значительно уменьшало индуктивное сопротивление.

Авиалайнер VS-44A