Когда-то Альянс и Орда считали культ всего лишь сборищем разобщенных фанатиков и смутьянов. Теперь они поняли, что Сумеречный Молот отлично организован и чрезвычайно опасен. Культисты расползлись по всей земле, как крысы. Если их оставить без внимания, они будут только наращивать силы.

Орда и Альянс выступили в поход против Сумеречного Молота, атаковав его самые известные владения. Наступление увенчалось ударом по Сумеречному Нагорью. Эскадры воздушных кораблей с боевыми машинами и солдатами затмили солнце. Орда и Альянс действовали не слаженно, но цель имели одну. Каждая фракция хотела поставить культ на колени, а заодно оставить Нагорье за собой.

Здесь Альянс обрел новых друзей среди дворфов Дикого Молота. Это был очень независимый народ, отделенный от общества своих сородичей и не привыкший работать с чужаками. Их поддержку удалось заслужить не сразу, но в дальнейших битвах она оказалась бесценной.

На помощь Альянсу пришли и красные драконы сыграв большую роль в битве за Грим Батол. Объединенные силы атаковали древнюю твердыню и вырвали ее из цепкой хватки Сумеречного Молота.

Между тем Орда восстановила связи с Драконьей Пастью. С самого окончания Второй Войны клан оставался на отшибе и существовал сам по себе. Вождь Гаррош Адский Крик убедил орков Драконьей Пасти принять присягу его Орды, обещая взамен кровь и славу. Под его командованием они вдоволь повидали и того и другого.

Пока в Сумеречном Нагорье бушевала война, к борьбе против культа присоединилась Гарона, которая не отказалась от желания покарать Чо’Галла и его последователей. Хотя она не приносила клятву верности новой Орде, но сражалась на ее стороне. Гарона была самим воплощением возмездия и окрасила свои клинки кровью тех, кто носил знак Сумеречного Молота.

Наконец Орда ударила по средоточию власти культистов — Сумеречному Бастиону. Оборона крепости рухнула под натиском, и величайшие защитники Орды прошли с боем через цитадель. Они не остановились, пока не вонзили клинки в черное сердце Чо’Галла. Двухголовый огр не сбежал от врагов. Он смирился с судьбой. Несмотря на поражение, умер он с верой, что Время Сумерек неминуемо.

Падение Чо’Галла и Сумеречного Бастиона обезглавило культ, но его влияние сохранилось. Многие члены Сумеречного Молота продолжили свою деятельность по всему миру. Со смертью Чо’Галла лидером организации стал архиепископ Бенедикт. Он раз и навсегда отбросил прошлую личину и принял истинное имя: Сумеречный Отец.

После того как Орда и Альянс прибыли на Сумеречное Нагорье, Смертокрыл ненадолго мелькнул в небесах. Как и Алекстраза, Аспект Жизни. Ее ужаснула разрушительная сила, высвобожденная Катаклизмом, и неслыханное количество смертей, которые она вызвала. Но, узнав, что виновник бедствия — Смертокрыл, она поняла, что это только начало. Алекстраза поклялась остановить падшего Аспекта и покончить со страданиями Азерота.

Два дракона сцепились над Сумеречным Нагорьем в буре огня и чешуи. Смертокрыла тяжело ранило, но все же он одержал победу. Алекстраза была вынуждена обратиться в бегство.

Несмотря на триумф, черный дракон впал в беспокойство. Он едва-едва одолел Алекстразу. Что, если бы на ее стороне были Изера и Ноздорму?

В отличие от Алекстразы, другие Драконы-Аспекты казались безобидными и пребывали в смятении, но Смертокрыл знал: все может измениться. Если они вернутся к былой славе и мощи, то станут единственной истинной угрозой его существованию. Смертокрыл решил уничтожить благородных Драконов-Аспектов раньше. Он собрал армию из устрашающих сумеречных драконов, после чего улетел с Сумеречного Нагорья, оставив Чо’Галла и остальных культистов на произвол судьбы. Выживут они или погибнут — это не заботило Смертокрыла.

Вскоре ему представилась возможность нанести удар по Аспектам. Алекстраза вызвала Ноздорму и Изеру на встречу в Храме Драконьего Покоя. Она надеялась внести порядок в организацию разрозненных драконьих родов и объединить их в борьбе против Смертокрыла.

С самого начала ее ждали неудачи. Никто не знал, где находился Ноздорму. Изера ответила на зов Алекстразы, но ее разум затуманили странные видения о будущем. Она потеряла способность отличать свои предчувствия от реальности.

Обсудить будущее родов в Храме Драконьего Покоя явились и синие драконы Калесгос и Аригос. После смерти Малигоса они казались самыми достойными преемниками на титул Аспекта Магии. Но сложно было представить существ с более разными характерами. Калесгос был мудрым и терпеливым. Аригос, сын Малигоса, отличался порывистостью и самоуверенностью. Он все еще винил Алекстразу в смерти своего отца и не намеревался прощать ее.

Между Аригосом и остальными драконами завязался горячий спор. В этот миг и ударили силы Смертокрыла.

Сумеречные драконы ринулись с небес и набросились на Храм Драконьего Покоя и его защитников. Алекстраза с союзниками не подозревали, что эта атака была лишь обманным маневром.