Девятнадцатого августа в порту Бильбао высадились войска второго эшелона Армейской группы особого назначения, переименованной во всех официальных документах в АрмГрОН. Командование войсками АрмГрОН принял на себя командарм второго ранга Тимошенко - опытный и грамотный военачальник, немедленно взявшийся за подготовку и осуществление глубокой наступательной операции. В конце сентября тридцать седьмого года войска АрмГрОН и переформированные отряды ополчения басков начали новое наступление на Вальядолид. С юга их поддержали войска республиканцев под непосредственным командованием Штерна.

Армия Франко, обескровленная предыдущими наступательными операциями, потерпела сокрушительное поражение. Сам генерал Франко пытался бежать в Италию на рыбачьей шхуне, но в море их перехватил советский лидер "Ленинград", и каудильо доставили обратно в Испанию. Девятого декабря тридцать седьмого года он был осужден Высшим судом Испанской Республики и на следующий день казнен.

Посетивший Испанию с официальным дружественным визитом народный комиссар обороны СССР Ворошилов, на торжественном заседании, посвященном выводу частей красной армии из Испании, заявил:

"От имени нашего Рабоче-Крестьянского Правительства Союза приветствую вас и передаю от них братский, пламенный привет!

Товарищи, Рабоче-Крестьянская Красная Армия - это только передовой отряд нашего доблестного народа. Он первый должен принять удар на себя, но за нами стоят миллионы и миллионы нашего народа!

Неоднократные наши заявления о том, что навязанная нам война будет происходить не на нашей Советской земле, а на территории тех, кто осмелится первый поднять меч, остаются постоянным и неизменным. Они в силе и на сегодняшний день!

Товарищи, эти наши слова были бы пустым потрясением эфира, если бы за ними не стояла действительная сила Рабоче-Крестьянской Красной Армии и нашего могущественного, великого Советского народа!"

В январе нового тысяча девятьсот тридцать восьмого года Народная Республика Испания заключила договор о дружбе и взаимопомощи с Советским союзом. Первым шагом во исполнение этого договора стала передача всей военной техники и тяжелого вооружения АрмГрОН Испанской Народной армии.

А над Европой сгущались тучи. После присоединения Австрии, Германия выдвинула территориальные претензии к Чехословакии. В Судетах, в областях, где немцы составляли большинство, вспыхнули восстания, подавленные чехословацкой армией и полицией. Гитлер пригрозил войной, но правительства Англии и Франции пообещали ему, что если он воздержится от войны, то ему пойдут на встречу в его "справедливых требованиях".

Но у Чехословакии был заключен еще в тридцать пятом году договор о взаимопомощи с СССР. И, несмотря на заявления Польши о том, что любая попытка провести войска Красной Армии через ее территорию на помощь чехам и словакам приведет к немедленной войне, правительство Чехословакии все же рискнуло обратиться к Советскому Союзу за помощью...

Тридцатого сентября тысяча девятьсот тридцать восьмого года в Мюнхене Англия, Франция под давлением Англии, Германия и Италия подписали договор об удовлетворении германских претензий, в обмен на гарантии ненападения Германии на Великобританию и Францию. После этого в зал были допущены представители Чехословакии. Их просто хотели поставить в известность - кто же считается с малыми народами и маленькими государствами?! Но вышло все совсем по-другому...

-...Мы отказываемся подписывать этот вопиющий документ! - заявил советник министра иностранных дел Чехословакии Хуберт Массарик. - И мы готовы отразить любую попытку отторгнуть наши территории всеми имеющимися у нас силами!

- В таком случае, выберете на себя ответственность за развязывание войны! - воскликнул глава британской делегации Чемберлен. - И вы не можете более рассчитывать на нашу помощь! Мы не желаем отвечать за ваши амбиции!

- И не надо, - холодно возразил Массарик. - У нас есть один союзник, но его достаточно, ибо он показал всему миру, чего стоит его помощь.

Что это за союзник пояснять не требовалось. Международный авторитет Советского Союза после победы в Испании поднялся на недосягаемую высоту...

- В случае вмешательства в войну СССР, война может принять характер крестового похода против большевиков. Тогда правительствам Англии и Франции будет очень трудно остаться в стороне, - выдохнул Чемберлен.

- Мы готовы к этому, - сообщил посол Чехословакии в Берлине доктор Маетны. - И согласны со словами нашего нового министра обороны Сергея Войцеховского. Он сказал, что если нам предстоит погибнуть, то лучше погибнуть со славою, чем с клеймом трусов и предателей!

На этом переговоры были закончены. Чехословацкая делегация отбыла на родину. Двадцать девятого сентября тридцать восьмого года Правительство Чехословацкой республики объявило всеобщую мобилизацию...

Первого октября войска Германского Рейха вместе с вооруженными силами Венгрии атаковали границы Чехословакии. На Судетских укреплениях развернулись отчаянные бои, но там ситуация не внушала опасений: за пятнадцать лет чехи успели построить столь мощную оборонительную линию, что ее часто назвали "Маленьким Мажино". Вермахт безнадежно старался преодолеть могучие фортификационные сооружения, обороняемые 1-ой чехословацкой армией. Положение в Словакии было намного сложнее. Чехословацкие части медленно отступали под натиском превосходящих сил противника.

Третьего октября на аэродроме в Братиславе высадились части первого советского воздушно-десантного корпуса. Десантники, не имевшие тяжелого оружия в достаточном количестве, тем не менее нанесли удар во фланг наступающим венграм, сходу опрокинули первую кавалерийскую дивизию - цвет армии фашистской Венгрии, и двинулись вперед, развивая наступление. А в Братиславе уже разгружались переброшенные по воздуху части девятой горнострелковой дивизии, туда же перебазировались два авиакорпуса - истребительный и смешанный.

Десятого октября звено польских истребителей PZL-17 неожиданно попыталось атаковать строй советских ТБ-3, бригада которых направлялась в Чехословакию. Красные самолеты шли без истребителей сопровождения, но экипажи бригады и ее командир - Герой Советского Союза комбриг Водопьянов не зря прошли суровую школу Испании. Польских летчиков встретил плотный слаженный пулеметный огонь, прорваться через который истребители не смогли и, потеряв одного из троих, PZL отвернули домой.

Одиннадцатого октября польские войска атаковали советские пограничные заставы, а одновременно с этим вторглись на территорию Чехословакии. В ноте, переданной польским послом Советскому Правительству, сообщалось, что СССР своими действиями вынудил Польшу начать войну.

Узнав о вступлении поляков в войну, Гитлер устроил форменную истерику. "Идиоты", "взбесившиеся собаки", "сраные свиньи" - вот самые мягкие из эпитетов, которыми фюрер Германского Рейха наградил новоявленных союзников. Правда, они принесли в "копилку" стран Оси три с половиной миллиона солдат. Но вместе с тем теперь у Красной Армии имелся замечательный широкий фронт, на котором можно было заняться практическим осуществлением идей как здравствующего Шапошникова так и покойных Каменева и Триандафиллова. Черчилль, всеми фибрами души ненавидевший большевиков, тем не менее заметил, что "Польша, всегда бывшая гиеной Европы, на этот раз совершила свою фатальную ошибку. По-видимому, последнюю..."