В годы Гражданской войны в России, сразу после покушения эсерки Ф. Каплан на В.И. Ленина, Троцкий вместе со Свердловым издают постановление ВЦИК о «расказачивании» на Дону и Кубани. Правда, «по политическим соображениям» вместо Троцкого под этим декретом свою подпись поставил Цюрупа. («Нельзя, чтобы столь важный декрет подписывали два еврея», — заметил Троцкий.) В результате физического уничтожения офицеров и солдат из числа казаков, служивших в Белой армии, погибли десятки тысяч человек. Фактически это постановление было политикой геноцида русского народа. Узнав после выздоровления об этом чудовищном решении ВЦИК, В.И. Ленин добивается его немедленной отмены. Трагические эпизоды расказачивания на Дону, которые проводил комиссар арестов и обысков Малкин, отражены в романе М. Шолохова «Тихий Дон».

Окончательную победу над Троцким Сталин одержал в 1927 году. В октябре 1927 года на объединённом Пленуме ЦК ВКП(б) Троцкий был выеден из состава ЦК, а 14 ноября 1927 года за организацию демонстрации оппозиции в Ленинграде в 10-ю годовщину Октябрьской революции он был исключен из партии. В декабре 1927 года XV съезд ВКП(б) завершил идейный разгром троцкизма. Однако Сталин и его окружение понимали, что Троцкий и его единомышленники в партии постараются использовать против них своё самое главное оружие — обвинение в «антисемитизме» своих оппонентов. Вот почему, разъясняя причины исключения Троцкого из партии, в закрытом письме ЦК ВКП(б) отмечалось: «Мы боремся против Троцкого не потому, что он еврей, а потому, что он оппортунист».

В январе 1928 года Троцкий был выслан в город Алма-Ату, где продолжал борьбу с партией, рассылая телеграммы, письма и воззвания к своим скрытым сторонникам внутри ВКП(б). 16 декабря 1928 года представитель ОПТУ В. Волынский официально предупредил Троцкого о недопустимости подобной подрывной работы. Но Троцкий продолжал игнорировать эти требования, и 20 января 1929 года ему было предъявлено решение Специального совещания ОГЛУ о высылке его за границу.

10 февраля 1929 года специальным поездом Троцкий вместе с женой и сыном прибыли в Одессу, а 13 февраля на пароходе «Ильич» изгнанник прибыл в Стамбул. Через три дня его посетил нелегальный резидент ИНО ОГПУ Яков Блюмкин. В беседе с Троцким он сказал ему, что полностью отдаёт себя в его распоряжение. Блюмкин передал ему кое-какие материалы о деятельности поезда Троцкого в годы Гражданской войны, необходимые ему для написания книги «Моя жизнь», которая была явным подражанием книге Адольфа Гитлера «Mein Kampf».

А теперь обратимся к личности левого эсера Я. Блюмкина, который много лет был в хороших отношениях с Троцким.

Яков Григорьевич Блюмкин родился в 1900 году в Одессе, в бедной семье евреев. В 1908 году мать отдала Яшу в иудейскую религиозную школу. Проучившись в школе пять лет и не имея средств продолжить образование, он поступил учеником в электромеханическую контору. В 1914 году он примыкает к партии социал-революционеров. После февральского переворота 1917 года работает эсеровским агитатором в Одессе, Харькове, Поволжье.

В мае 1918 года Блюмкин прибывает в Москву в распоряжение партии левых эсеров, которая входила в состав первого советского правительства. Вскоре по согласованию с РКП(б) его направляют в ВЧК, где Я. Блюмкину поручается организовать отделение для борьбы с международным шпионажем. В связи с установлением дипломатических отношений с Германией и открытием 23 мая 1918 года в Москве германского посольства Блюмкину поручается разработка его персонала. По подозрению в подрывной работе против Советской России Блюмкин арестовывает брата посла Германии графа Роберта Мирбаха.

Левые эсеры, недовольные Брестским миром и установлением дипломатических отношений с Германией, принимают 4 июля 1918 года решение ликвидировать германского посла Вильгельма Мирбаха, что должно было послужить сигналом к восстанию в Москве. Убийство посла было возложено на Я. Блюмкина. Последний, используя своё служебное положение в ВЧК, изготовил на служебном бланке фальшивое удостоверение о том, что ему поручается провести переговоры с германским послом по делу, имеющему непосредственное к нему отношение. Подпись Ф. Дзержинского на удостоверении была подделана, а настоящую печать ВЧК поставил заместитель Дзержинского, левый эсер Ксенофонтов.

6 июля Блюмкин и его товарищи прибыли в посольство Германии и, предъявив удостоверение, потребовали личной аудиенции у посла под предлогом необходимости обсудить вопрос, связанный с арестом его брата. Вильгельм Мирбах согласился. В самом начале беседы Блюмкин и пришедший с ним фотограф ВЧК Андреев открыли стрельбу. Посол Вильгельм Мирбах был убит, а его сотрудники ранены.

Воспользовавшись возникшей суматохой, Блюмкин со своей группой скрылись на автомобиле. В Москве началось восстание эсеров. Был арестован Ф. Дзержинский. Через два дня эсеровский мятеж, заранее обречённый на неудачу, был подавлен.

Блюмкин и Андреев бежали на Украину. 27 ноября 1918 года Верховный революционный трибунал приговорил Блюмкина к тюремному заключению сроком на три года с применением принудительных работ. 16 мая 1919 года Блюмкин явился в ВЧК с повинной и был амнистирован.

В 1920 году Блюмкин вступил в РКП(б) и был направлен на службу в РККА. Он принимает участие в создании Гилянской Советской республики в Северном Иране в качестве комиссара штаба Красной Армии. В сентябре 1920 года его направляют на учёбу в Академию Генерального штаба. С 1922 года он работает в секретариате Реввоенсовета сотрудником по особым поручениям при Льве Давидовиче Троцком.

В 1924–1925 годах Блюмкин занимал должность заместителя полномочного представителя ОПТУ в Закавказье, а в 1926–1927 годах работал инструктором Службы госбезопасности Монголии. Со временем Блюмкин стал относиться к монгольским коллегам с излишним высокомерием. В ноябре 1927 года по настоянию председателя Монгольской народно-революционной партии Дамбе-Дорчжи Блюмкин отозван в Москву. Некоторое время он оставался в резерве внешней разведки.

В 1928 году начальник внешней разведки Трилиссер поручает Блюмкину создание нелегальной резидентуры внешней разведки в Палестине и Сирии. В сентябре 1928 года Блюмкин с персидским паспортом на имя купца Якуба Султана убыл в Стамбул. Там он открывает магазин персидских ковров и успешно легализуется. В марте 1929 года он находился в Берлине и там узнаёт, что Лев Троцкий выслан из СССР в Турцию. Блюмкин немедленно возвращается в Стамбул и 12 апреля встречается с сыном Троцкого Львом Седовым, а затем и самим Троцким. Блюмкин подробно рассказывает Троцкому, как организовать его личную охрану.

Располагая данными о встрече Блюмкина с Троцким, «легальный» резидент в Стамбуле информирует Центр об этой встрече. В начале октября 1929 года Блюмкина отзывают в Москву. 10 октября Блюмкин информирует видного троцкиста Карла Радека о своих контактах с Троцким в Стамбуле. Радек, находившийся в опале, немедленно сообщает об этом Сталину. 12 октября Блюмкин информирует сотрудницу ИНО ОГПУ Лизу Горскую о своих контактах с троцкистами. Лиза рекомендует Блюмкину немедленно доложить о своих встречах руководству внешней разведки. Блюмкин отказывается, и 14 октября 1929 года Лиза ставит в известность об этом заместителя М. Трилиссера Михаила Горба. Последний рекомендует Лизе прекратить все контакты с Блюмкиным. 15 октября 1929 года Яков Блюмкин был арестован. Следствие по его делу вёл заместитель начальника Секретно-политического отдела ОГПУ Яков Агранов, который впоследствии печально прославился участием в необоснованных репрессиях против чекистов. На допросах Блюмкин ничего не скрывал, надеясь на снисхождение.