Читатель должен помнить, что с февраля 1943 посылка конвоев в Северную Россию прекратилась. Главной причиной такого решения было то, что риск считался неприемлемо высоким в условиях базирования крупных сил германского флота и авиации в Норвегии, особенно во время полярного дня. Потом мартовский кризис в Атлантике вынудил Адмиралтейство перебросить большую часть эсминцев Флота Метрополии на Западные Подходы для усиления эскортных групп. После майской победы над подводными лодками многие корабли Флота Метрополии были отправлены на Средиземное море, чтобы участвовать в высадке десанта на Сицилию. Однако летом появилась возможность возобновить проводку арктических конвоев. Приближался долгий период темного времени года, и усиливалось политическое давление за оказание помощи России, особенно со стороны Рузвельта. Адмиралтейство и адмирал Фрэзер считали просто обязательным вывести из строя «Тирпиц», а если повезет, то и «Шарнхорст». Альтен-фиорд, их обычная передовая база, находился слишком далеко от Англии, чтобы тяжелые бомбардировщики КВВС смогли долететь до него. Аэродромы в Северной России были настолько примитивны, что организовать атаку тяжелых бомбардировщиков с этого направления тоже было невозможно. Флот Метрополии располагал всего 1 устаревшим «Фьюриесом» в качестве «авианосных сил» и не мог нанести удар со стороны моря. Оставалось надеяться только на атаку диверсионных сил. Лишь они имели хороший шанс проникнуть на защищенную якорную стоянку. Такую тактику Королевский Флот использовал не один раз. Рейд на Сен-Назер в марте 1942 показал, что тщательное планирование и решительное исполнение могут принести успех. Даже самую защищенную цель можно уничтожить. Поэтому Адмиралтейство построило несколько сверхмалых подводных лодок водоизмещением около 35 тонн с экипажем из 4 человек. Их следовало доставить к вражескому берегу. Там они пробирались сквозь заграждения и сбрасывали мощные подрывные заряды с часовыми механизмами под днищем цели. Это были в каком-то смысле наследники брандеров эпохи парусных флотов, которые Дрейк с таким успехом использовал у Гравелина в 1588. Планирование операции и подготовка экипажей велись в обстановке строжайшей секретности. В конце августа 6 специально приспособленных для буксировки подводных лодок прибыли на базу в Шотландии, где находились миджеты. Пока шли последние приготовления к операции, германская эскадра проявила неожиданную активность. 6 сентября «Тирпиц», «Шарнхорст» и 10 эсминцев вышли из Альтен-фиорда. Через 2 дня мы узнали, что они обстреляли Шпицберген. Флот Метрополии немедленно вышел в море, однако шансов перехватить противника, прежде чем тот скроется в Альтен-форде, у нас было немного. Интересно отметить, что это был единственный случай, когда орудия «Тирпица» стреляли по тому, что с некоторой натяжкой можно назвать противником. Однако его влияние на нашу морскую стратегию и расположение сил было огромным. И до конца карьеры этого линкора было еще очень далеко.

11 — 12 сентября 6 подводных лодок, выделенных для операции «Сорс» — атаки Альтен-фиорда, — вышли с базы на северо-востоке Шотландии. Каждая вела на буксире миджет. Одна сверхмалая лодка на переходе пропала со всем экипажем, вторая имела столько поломок, что ее пришлось затопить. 20 сентября 4 миджета и 16 человек их экипажей пустились в отдельное плавание, чтобы проникнуть в одну из самых защищенных гаваней Европы. 3 из них (Х-5, Х-6 и Х-7) должны были атаковать главную цель — «Тирпиц», четвертая (Х-10) должна была подорвать «Шарнхорст». Лодки-буксировщики ожидали у норвежского берега их возвращения, чтобы забрать экипажи после завершения атаки. Миджетам предстояло форсировать германское минное заграждение, а затем пройти 50 миль вверх по фиорду до якорных стоянок. Ночью Х-5 оторвалась от группы и пропала без вести. Однако рано утром 22 сентября Х-6 лейтенанта Д. Камерона и Х-7 лейтенанта Б.Г.К. Плейса вышли к стоянке «Тирпица». Хотя миджет Камерона получил серьезную поломку перископа в критический момент, а Плейс запутался в сетевом заграждении, после 7.00 обе лодки вышли к цели. Но противник поднял тревогу, так как Х-6 случайно выскочила на поверхность. Капитан «Тирпица» попытался передвинуть корабль на якорях подальше от того места, где миджет погрузился снова. Однако Камерон сумел подобраться к линкору и сбросил 2-тонные заряды под его днищем. После этого он поднялся на поверхность и затопил свою лодку. Он и его экипаж были подняты на борт «Тирпица» в качестве пленных. Тем временем миджет Плейса тоже случайно выскочил на поверхность прямо под бортом линкора, но сумел снова погрузиться и сбросить заряды. Плейс попытался выбраться обратно из сетевого заграждения, но снова запутался в нем. Взрыв зарядов в 8.12 тяжело повредил его лодку, которая стала неуправляемой. Плейс и еще один человек спаслись, но 2 человека погибли, когда миджет затонул. Взрыв нескольких зарядов «буквально поднял линкор на несколько футов из воды». Самые серьезные повреждения вызвал заряд, сброшенный Х-7 в идеальном месте — прямо под турбинами. Все три машины вышли из строя. Х-10 столкнулась с цепью неудач и в итоге осталась без компаса и перископа. В таких обстоятельствах командир лодки неохотно отказался от атаки «Шарнхорста» и пошел обратно в море. Теперь мы знаем, что он все равно не нашел бы цели, так как линейный крейсер 21 сентября вышел в море на артиллерийские учения. Х-10 сумела встретиться со своей лодкой-буксировщиком, но в шторм на обратном пути миджет затонул. Хотя результаты операции оказались не совсем успешными, ее главная цель — вывод «Тирпица» из строя — была достигнута. Стратегические последствия оказались очень обширными. Снова возродились планы проводки арктических конвоев, а в ноябре американская эскадра, присланная на усиление Флота Метрополии, смогла вернуться домой.

Наша следующая попытка поймать германский линкор в северной Норвегии имела менее счастливый исход. В конце сентября Адмиралтейство начало подозревать, что планируется какая-то важная операция. Мы заметили необычную активность на море и в воздухе. 23 сентября «Лютцов» вышел из Альтен-фиорда в Нарвик, оттуда 26 сентября он ушел на Балтику. Наш агент сообщил о выходе корабля в море, но мы поняли, что он не попадет в пределы досягаемости самолетов Берегового Командования ранее следующего дня. Американский авианосец «Рэйнджер», имеющий на борту эскадрилью пикировщиков, никак не успевал перехватить карманный линкор. Случайно на Оркнейских островах находилась эскадрилья торпедоносцев «Тарпон», принадлежавшая «Викториесу». Но тут началась суматоха и путаница, так характерная для британской системы разделенного подчинения морской авиации. Ворох приказов, контр-приказов, планов, предложений, дополнений и изменений похоронил под собой все. Руководство операцией по перехвату «Лютцова» было возложено на командира 18-й группы Берегового Командования, хотя эскадрильи «Рэйнджера» и «Викториеса» принадлежали Флоту Метрополии, а его собственная группа имела очень мало готовых к вылету самолетов. Береговое Командование не желало отправлять их в атаку без истребительного прикрытия, для чего начало спешно собирать «Бофайтеры». Рано утром 27 сентября разведывательный самолет обнаружил «Лютцов», и адмирал Фрэзер потребовал от Берегового Командования выслать в атаку все, что имеется в наличии, если потребуется — без истребительного сопровождения. Но небо над германским кораблем было безоблачным, и глава Берегового Командования вместе с командиром группы дружно заявили, что риск слишком велик. Чуть позднее торпедоносцы ВСФ взлетели под прикрытием 3 «Бофайтеров» и направились на север. Но теперь цель находилась уже в 40 милях южнее, и самолеты ее не нашли. Вечером «Лютцов» встретили истребители прикрытия, а на следующий день он благополучно вошел в Балтику. Бегство этого важного корабля привело к серии расследований Адмиралтейства и министерства авиации. Но объединенный комитет не сделал никаких рекомендаций по объединенному командованию силами. Именно этот разнобой привел к бегству германской эскадры из Бреста в феврале 1942. Хотя вину следует возложить на Береговое Командование, которое взяло на себя ведение операции, можно только пожалеть, что адмирал Фрэзер не отправил своей властью в атаку эскадрилью «Тарпонов» под прикрытием истребителей «Уайлдкэт» с «Рэйнджера».