На втором этапе операции подключались 17-я индийская дивизия и 255-я индийская танковая бригада, которые должны были форсировать реку и в дальнейшем наступать на Мейтхилу. Мейтхила должна была быть взята как можно скорее, в то время как Мандалай брался в кольцо окружения. Третий и четвертый этапы операции заключались в преследовании японцев в южном направлении и, возможно, подключении для их окружения воздушно-десантных частей. Все детали должны были проясниться по завершении первых двух этапов. На эту трудную задачу отводилось всего несколько месяцев, поскольку затем наступал сезон дождей. Условными датами для выполнения первых двух этапов намечались 31 января и 28 февраля соответственно.

Каждый корпус должен был через каждые 80 км обустраивать временные аэродромы. IV корпус должен был, кроме того, по мере продвижения приводить в порядок (фактически строить заново) дорогу в джунглях – для того чтобы обеспечить снабжение на грузовиках, хотя эта дорога должна была быть оставлена после того, как возле Пакхоуку будет создан плацдарм. После этого IV корпус будет снабжаться по реке до Мьинджана, а оттуда по дороге – до того места, где понадобятся предметы снабжения.

Был создан ложный штаб армии – для того чтобы организовать ложные радиопереговоры, включая канал связи для определенных частей, которые должны были быть переведены из XXXIII в IV корпус, в то время как соединения и части 4-го корпуса поддерживали режим радиомолчания – до тех пор пока не сосредоточатся для наступления. Первоначально 28-я восточноафриканская бригада должна была стать единственным соединением, перемещавшимся на северо-западе.

Японцам стало известно о наращивании сил на севере, и (как и рассчитывали британцы) они поверили, что наступление было нацелено на Мандалай. Японские войска оказывали упорное сопротивление в районе Шуэбо и Еу, но 2-я британская дивизия 3 января взяла Еу, оказав поддержку 19-й индийской дивизии в Шуэбо. Последняя вошла в Шуэбо 7 января и заняла там пять аэродромов.

Несмотря на рано начавшиеся дожди, 20-я индийская дивизия была у Моунъюа уже 14 января. Линии коммуникаций британцев растянулись, а снабжение по воздуху не покрывало все потребности. У Моунъюа наступление было приостановлено – чтобы закрепиться на достигнутых рубежах, подтянуть тылы. Проводились разведывательные рейды (в ожидании подхода 254-й индийской танковой бригады, которая перемещалась к югу по дороге на грузовиках-трейлерах для транспортировки танков). После того как танки были подтянуты, 268-я пехотная бригада и часть танковой бригады были оставлены в качестве корпусного резерва, чтобы прикрывать аэродромы, в то время как остальная часть сил возобновила наступление.

20-я индийская дивизия после трехдневного штурма при поддержке с воздуха 22 января взяла Моунъюа, а также Мьинму, уничтожая оставшихся в живых японцев, пытавшихся отступить за реку. В то время как район вокруг Мьинму очищался от противника, 2-я британская дивизия с боем пробивалась по автомобильной и железной дороге от Шуэбо к Сангаину и форсировала Иравади у Нгазуна 4 февраля.

Тем временем 19-я индийская дивизия 14 января переправилась через реку в двух местах – у Табейккьина и Кьяукмь– яунга (Чаумьяуна) и удерживала здесь небольшие плацдармы. Японцы двинули резервы в район к северу от Мандалая, чтобы ликвидировать эту угрозу. Дополнительные силы японской артиллерии, а также подразделения 4-го танкового полка были выдвинуты японским командованием в северном направлении, чтобы соединиться с частями 15-й и 3-й дивизий – против 19-й индийской дивизии, прежде чем она закрепится на двух занятых им плацдармах. Отчаянные до фанатизма дневные и ночные атаки японцев стоили им огромных потерь, но они продолжались почти месяц, в то время как их артиллерия постепенно подавлялась британской авиацией, которая также уничтожила большое количество японских танков. 19-я индийская дивизия держалась, постепенно закрепилась на плацдармах, а затем прорвалась 11 февраля к Кьяукмьяунгу (Чаумьяуну).

Из-за того что река Иравади в сезон дождей сильно разливается, было трудно точно наметить на картах фактические места переправ. Средства для форсирования реки приходилось везти за сотни километров по плохим дорогам, и в пути они в значительной степени приходили в негодность. Очень немногие подвесные моторы для приведения в движение плотов после транспортировки оказались непригодными для использования. По этой причине бомбардировки с воздуха были нацелены на то, чтобы вызвать замешательство в рядах японцев, но мосты бомбардировкам не подвергали в надежде, что сами японцы их не взорвут. Любопытно, что они этого и не делали.

В зоне действий IV корпуса, на юго-западе, 28-я восточноафриканская бригада начала движение от Пакхоуку, 12 января ликвидировав при поддержке с воздуха некоторые очаги сопротивления японцев в 100 км юго-западнее Пау. За ней двинулась 7-я индийская дивизия (без 3-й бригады, которая не смогла выйти из Кохимы из-за нехватки транспорта). 7-я индийская дивизия прошла через боевые порядки 28-й восточноафриканской бригады и 27 января выбила японцев из Пау. Вслед за вышеупомянутыми соединениями двигались 17-я индийская дивизия с 255-й индийской танковой бригадой (танки везли на трейлерах). Трейлеры в конце концов не смогли продолжать путь по плохой дороге, и их пришлось оставить северо-восточнее Пау, а танки продолжили движение своим ходом.

Переправа у Ньяуну была выбрана потому, что она была самым узким местом реки, которая даже здесь разливается на 800 м в ширину. Теперь уже 28-я восточноафриканская бригада миновала 7-ю индийскую дивизию и с одним танковым эскадроном 116-го полка (RAC) достигла реки 1 февраля, имея приказ взять Схейпхью (напротив нефтеразработок в Чаук) в качестве отвлекающей атаки. Однако бригада и приданные танки подверглись мощной атаке японцев у Схейпхью и были вынуждены отступить. Сомалийцы, служившие в этой бригаде, никогда раньше не имели дела с танками. Танковый эскадрон в каждом из трех боестолкновений потерял по два танка «Шерман», стараясь удержать позиции под натиском японцев. Тем не менее Схейпхью наконец был 10 февраля взят, после чего остатки танкового эскадрона были возвращены в свою 255-ю индийскую танковую бригаду в Ньяуну.

Японцы все еще думали, что в этом районе только одна британская дивизия и что она намеревается действовать только вдоль западного берега реки. Этот район был довольно слабо защищен. Его оборону держала боевая группа Индийской национальной армии, а также присланный ей на усиление 12 февраля батальон 33-й японской дивизии.

7-я индийская дивизия начала переправляться через реку на плотах в ночь с 13 на 14 февраля, в то время как 17-я индийская дивизия находилась к северо-западу от Пау, ожидая, пока не будет создан плацдарм. Танки 255-й индийской танковой бригады использованы в качестве артиллерии для прикрытия переправы, поскольку имели в боекомплекте дымовые снаряды, которых не было у артиллерийских частей. Восточнее Чаук в качестве отвлекающего маневра была произведена ложная высадка парашютного десанта. Пакхоуку был взят к 16 февраля, плацдарм у Ньяуну был прочно занят, но он еще не был достаточно большим для сосредоточения на нем 17-й индийской дивизии и 255-й индийской танковой бригады, но, предвидя это, 17-я индийская дивизия начала двигаться по дороге от Пау на юг.