«Соулбей». Последний поднял на мачте американский флаг, надеясь ввести Джонса в заблуждение, но тот не поддался на уловку и, ловко маневрируя, смог оторваться от преследования. 3 сентября добычей «Провиденса» стала бермудская бригантина «Си нимф», которая везла в Лондон ром, сахар, имбирь, масло и мадеру. 6 сентября Пол Джонс совершил свой третий успешный набег — на абордаж была взята бригантина «Фаворит», шедшая с грузом сахара. Призовая команда должна была отвести бригантину в один из американских портов, но по пути наткнулась на британский корабль «Галатея». В итоге «Фаворит» был отбит и отведён на Бермуды. Следующая неделя прошла в бесплодных поисках добычи. Не встречая неприятельских судов, американцы решили переместиться к берегам Новой Шотландии. 20 сентября «Провиденс» был атакован британским фрегатом, однако Джонсу снова удалось выйти сухим из воды. Через два дня он зашёл в гавань Кенсо, где пополнил запасы дров и питьевой воды, нанял нескольких рыбаков, а также сжёг корабль «Джон» и шхуну «Ту бразерс», потопил ещё одно судно и взял в качестве приза шхуну «Эбенезер». Услышав, что возле о. Мадам стоит на якоре рыболовная флотилия из 9 судов, Джонс взял курс на указанный остров. В гаванях Ариша и Пти-де-Гра тендер и шлюпка с «Провиденса» захватили большую группу рыбаков, а также все рыбацкие суда. Пленники со шхун «Бетси» и «Хоуп» были рекрутированы в команду Джонса, тогда как других рыбаков привлекли к переоснащению призов. Работы ещё не были закончены, когда 25 сентября разразился шторм. Шхуна «Си флауэр» была выброшена на берег, и позже её пришлось сжечь; шхуна «Эбенезер», взятая в Кенсо, налетела на риф и разбилась; бригантину «Дефенс» унесло в море. С остальными призами Джонс 26 сентября решил возвращаться домой. По пути он захватил ещё один приз — китобойный шлюп «Портленд». 8 октября «Провиденс» и его 4 приза благополучно добрались до Ныопорта.

Второе самостоятельное плавание Джонса оказалось не менее успешным. Коммодор Хопкинс приказал ему взять на себя командование фрегатом «Альфред» и в консорте с «Провиденсом» идти в Канаду. В Новой Шотландии, близ о. Кейп-Бретон, американцы 11 ноября захватили свой первый приз. Им оказалась бригантина «Эктив» из Ливерпуля, направлявшаяся в Галифакс. Утром 12 ноября был взят второй приз — транспорт «Меллиш». 16 ноября рейдеры перехватили шхуну «Китти». В её трюмах обнаружили масло и сушёную рыбу. Между тем команда «Провиденса», измученная борьбой со штормами, вышла из повиновения. Ночью, во время снежной бури, шлюп неожиданно сменил курс и дезертировал. Команда «Альфреда» тоже начала ворчать, но Пол Джонс не поддался на уговоры моряков, продолжая вести корабль на север. 22 ноября в районе Кенсо он отправил к берегу вооружённые шлюпки. Американцы подожгли застрявшее на мели английское судно, уничтожили в порту склад с маслом и похитили шхуну, которую Джонс решил использовать вместо «Провиденса».

24 ноября в море были замечены 3 парусника. Это были угольные баржи, направлявшиеся из Луисбурга в Нью-Йорк. Захватить «угольщиков» было несложно. На следующий день удача снова улыбнулась Полу Джонсу — «Альфред» взял на абордаж каперское судно «Джон». Теперь, имея при себе столько призов, Джонс отдал приказ возвращаться к родным берегам.

В 1777 г. конгресс США решил направить Пола Джонса во Францию для связи с Бенджамином Франклином, который вёл переговоры с правительством Людовика XVI о заключении франко-американского союза. Для плавания в Европу ему передали 18-пушечный шлюп «Рейнджер». 1 ноября Джонс вышел в море и взял курс на побережье Франции. По пути он захватил 2 английских брига, которые возвращались из Малаги в Лондон с фруктами и вином, и в начале декабря прибыл в Нант. Оттуда капитан поспешил в Париж, где имел встречу с Франклином. В начале февраля был заключён секретный франко-американский альянс, а 14-го числа в заливе Киберон французские корабли ответили на тринадцать пушечных выстрелов «Рейнджера» салютом из девяти орудий. Эго был первый морской салют в честь звёздно-полосатого флага в европейских водах.

10 апреля Джонс отправился на «Рейнджере» с экипажем в 150 человек к берегам Великобритании. Через четыре дня он захватил бригантину «Долфин» с грузом льна из Остенде, но затем отпустил её. 16 апреля был взят корабль «Лорд Чатэм» из Дублина с партией портера. Этот приз отправили в Брест. Спустя два дня Джонс натолкнулся близ о. Мэн на британский куттер «Гусар». Американцы попытались взять его на абордаж, однако капитан «Гусара», маневрируя, смог уйти от рейдеров. Прошло ещё два дня. Потопив шлюп из Дублина, Джонс переключил своё внимание на 20-пушечный корвет «Дрейк», стоявший в ирландском порту Керрикфергус. Он хотел атаковать британский корабль, но команда «Рейнджера» отказалась от этой затеи.

Ночью 22 апреля «Рейнджер» проник в гавань городка Уайт-хейвен. На рассвете две шлюпки с 30 морскими пехотинцами и 10 матросами во главе с Полом Джонсом приблизились к берегу. Был отлив, и около 220 угольных барж и рыбацких баркасов стояли на сухом дне. Ворвавшись в форты, американцы связали спящих часовых, заклепали пушки, затем подожгли баржу «Томпсон» и на глазах опешивших горожан в шесть утра благополучно вернулись на борт «Рейнджера». Хотя рейд на Уайтхсйвсн не имел серьёзного военного значения, он вызвал шок у британцев. Одна из газет писала: «Мы все здесь в панике от последнего дерзкого нападения провинциального корсара».

Из Уайтхейвена американцы направились к берегам Шотландии. Там Джонс с отрядом из 12 человек высадился на о. Сент-Мэри, где находилось поместье графа Селкирка. Целью этого набега был захват графа в качестве заложника, чтобы впоследствии можно было обменять его на американских пленных, но владелец поместья находился в отлучке, и налётчики довольствовались тем, что забрали из дома графа столовое серебро. Графиня позже описывала грабителей как «ужасных негодяев», больше похожих на пиратов, чем на военных моряков. Пытаясь оправдаться, Пол Джонс после войны выкупил всё похищенное серебро и вернул его Селкиркам.

Покинув о. Сент-Мэри, «Рейнджер» вернулся к берегам Ирландии и близ гавани Каррикфергус навязал бой корвету «Дрейк», посланному для поимки американцев. Бой продолжался чуть больше часа, после чего королевский корабль, потеряв 4 человек убитыми и 19 ранеными, спустил флаг. Его капитан скончался от ран, когда рейдеры поднялись на борт корвета, а старший офицер — через два дня. Вместе с захваченным трофеем «Рейнджер» обогнул Ирландию с севера и взял курс на Брест, куда и прибыл 8 мая.

В конце 1778 г. Джонсу предложили взять под своё командование бывший корабль Французской Ост-Индской компании «Дюк де Дюра». После некоторых сомнений он согласился, переименовав это 40-пушечное судно в «Боном Ришар». В следующем