Нур ад-Дин продолжил военную кампанию против крестоносцев. Его план заключался в том, чтобы со всех сторон обложить франков владениями мусульманской империи, поднявшей знамя джихада. Тем временем в Иерусалимском королевстве не прекращались внутренние распри. Казалось, дух воинственности, которым были проникнуты все стороны жизни крестоносных государств, заставил франков враждовать между собой. В 1152 г. молодой король Балдуин III столкнулся со своей матерью Мелисендой, которая начала укреплять против него Иерусалим. Если бы не горожане, заставившие Мелисенду сложить оружие, началась бы открытая гражданская война. Тамплиеры и госпитальеры тоже были не в ладах друг с другом, и ни те, ни другие не желали подчиниться воле короля или патриарха. Госпитальеры выстроили в своем квартале башню, которая была выше храма Гроба Господня, тем самым умышленно нарушив закон и бросив открытый вызов власти. Кроме того, они мешали богослужениям у Гроба Господня. По рассказу Вильгельма Тирского, едва только патриарх поднимался на кафедру, как они «сейчас же начинали звонить в многочисленные колокола, да так усердно и долго, что ни патриарх не мог произносить проповедь, ни народу, несмотря на все старания, не удавалось его услышать». Когда же патриарх попытался увещевать госпитальеров, те просто-напросто ворвались в храм Гроба Господня и выпустили поток стрел (Вильгельм Тирский XVIII: 3). Очевидно, жизнь в Святом городе не научила крестоносцев следовать христианской этике любви и смирения.

Пагубная разобщенность королевства франков дошла до предела, христиане совершенно погрязли в собственных раздорах. Они попытались предвосхитить планы Нур ад-Дина по покорению фатимидского Египта, но потерпели неудачу – Египет завоевал полководец Нур ад-Дина Ширкух, курд по происхождению. В 1170 г. племянник Ширкуха Юсуф ибн Айюб, сменивший его на посту визиря Египта, упразднил шиитский халифат. Юсуф, носивший прозвище Салах ад-Дин («Защитник веры»), или, как это звучало в произношении франков, Саладин, был всецело предан идее джихада, но считал, что именно ему, а не Нур ад-Дину, суждено освободить Иерусалим. На этой почве у него возник конфликт с Нур ад-Дином, и когда в 1174 г. тот умер от сердечного приступа, Салах ад-Дин вступил с его сыном в борьбу за власть над империей. Политический и военный талант в сочетании с великодушием и истинным благочестием принесли Салах ад-Дину поддержку мусульман, и в течение десяти лет его признали своим вождем большинство главных городов региона. Теперь крестоносцев со всех сторон окружала исламская империя, во главе которой стоял благочестивый и любимый подданными султан, поставивший себе цель уничтожить франкские королевства.

Но даже перед лицом такой явной угрозы франки продолжали ссориться между собой. На престоле Иерусалимского королевства, как никогда нуждавшегося в сильном вожде, оказался юный король Балдуин IV, страдавший проказой. Бароны из окружения короля поддерживали регента, Раймунда, графа Триполи, хорошо понимавшего, что единственная надежда для королевства – это умилостивить Салах ад-Дина и наладить отношения с соседями-мусульманами. Против баронов выступала группа недавно прибывших рыцарей, которые объединились вокруг королевской семьи и проводили политику откровенных провокаций. Главным «ястребом» был Рейнальд (Рено) де Шатильон, нарушавший все перемирия, которые Раймунд заключал с Салах ад-Дином: он грабил торговые караваны мусульман и дважды – правда, неудачно – пытался захватить Мекку и Медину. Этот знатный вельможа считал непримиримую борьбу с мусульманами своим священным долгом и не мыслил патриотизма без ненависти к исламу. Положение иерусалимского королевства усугублялось еще и отсутствием духовного руководства. Патриарх Ираклий, тоже из вновь прибывших, был человеком невежественным и развращенным настолько, что выставлял напоказ греховную связь с любовницей. В марте 1185 г. прокаженный король скончался, годом позже умер его преемник – малолетний Балдуин V, – и борьба за власть угрожала перерасти в гражданскую войну. Тем временем Салах ад-Дин готовился вторгнуться в королевство. Рейнальд нарушил очередной договор, с помощью которого Раймунд рассчитывал получить мирную передышку, и баронам ничего не оставалось, как возвести на престол ставленника «ястребов» – Гюи (Гвидо) де Лузиньяна, зятя прокаженного короля, человека слабого и бездарного. Однако добиться единства так и не удалось – пока франки готовились воевать с Салах ад-Дином в Галилее, споры в их стане не утихали ни на мгновение. «Ястребы» убедили короля Гюи напасть немедленно, хотя Раймунд предлагал выждать – вскоре должно было наступить время сбора урожая, так что Салах ад-Дин не смог бы долго удерживать свою армию на чужбине. Но король Гюи, не вняв совету, приказал выступать. В результате 4 июля 1187 г. армия франков была наголову разбита мусульманами в битве при Хаттине близ Тивериады, и Иерусалимское королевство прекратило свое существование.

После победы при Хаттине Салах ад-Дин двинулся по Палестине, один за другим занимая города. Остатки христианского войска укрылись в Тире, но некоторые рыцари все же отправилась в Иерусалим в отчаянной попытке спасти Святой город. Наконец мусульманское войско достигло Иерусалима и разбило лагерь на Масличной горе. Салах ад-Дин взглянул оттуда на поруганные святыни Харама и крест над Куполом Скалы и произнес перед своими военачальниками пламенную проповедь, в которой напомнил им о фада'иль аль-Кудс – достоинствах Святого города: Иерусалим – город Храма, город пророков, сюда перенесся пророк Мухаммад во время своего Ночного путешествия и отсюда вознесся на небеса; наконец, именно здесь произойдет Страшный суд. Салах ад-Дин считал своим долгом отомстить христианам за резню 1099 г. и не намеревался щадить жителей города. Тех охватил страх – ведь в Иерусалиме не осталось ни единого рыцаря, способного организовать его защиту. И вдруг, словно Бог внял молитвам несчастных, под стены города явился доблестный барон Балиан Ибелинский. Он испросил у Салах ад-Дина разрешение забрать жену и семейство, чтобы вывезти их в Тир, поклявшись задержаться в Иерусалиме не более чем на одну ночь, однако увидев, в каком положении находятся осажденные, вернулся к султану с просьбой освободить его от клятвы. Салах ад-Дин из уважения к Балиану согласился и выделил эскорт, который сопроводил семейство барона со всем добром до побережья.

Балиан сделал все, что было возможно при имевшихся скудных возможностях, но ситуация была безнадежной. 26 сентября 1187 г. воины Салах ад-Дина пошли на приступ со стороны западных ворот и одновременно повели подкоп под северную стену поблизости от ворот Cвятого Стефана. Спустя три дня большой участок стены – вместе с крестом Готфрида – обрушился в ров, но защитники города успели соорудить внутреннюю защитную стену. В этот момент Балиан попытался договориться с Салах ад-Дином о мирной сдаче города, но Салах ад-Дин, поклявшийся взять город мечом, был непреклонен: «Мы поступим с вами точно так, как вы обошлись с горожанами, когда брали Иерусалим, – заявил он Балиану, – мы будем убивать, брать в рабство и чинить прочие жестокости» (Maalouf, p. 198). И тогда Балиан предпринял отчаянный шаг. Раз никаких надежд больше нет, сказал он, христианам нечего терять. Поэтому они убьют своих жен и детей, сожгут свои дома и имущество, разрушат Купол Скалы и Аль-Аксу, а затем выйдут навстречу Салах ад-Дину, и каждый, прежде чем умереть, убьет хотя бы одного мусульманина. Салах ад-Дин, посоветовавшись с улемами, согласился ради спасения мусульманских святынь и жизней мусульман отступить от клятвы и мирно занять Иерусалим, однако не позволил франкам остаться в городе. Франки становились пленниками султана и могли вернуть себе свободу за выкуп – впрочем, весьма скромный.