Наполеон стремился как можно скорее дать противнику генеральное сражение. В любой момент к коалиции могла присоединиться Пруссия со 180-тысячной армией. В этом случае положение французских войск в Богемии стало бы очень опасным.

Союзники решили, что имеют достаточный перевес в силах, чтобы разбить Наполеона. Главный удар они собирались наносить своим левым крылом, чтобы прорвать неприятельский фронт между деревнями Тельниц и Сокольниц и затем разгромить французскую армию фланговым ударом. Правое крыло и центр австро-русских войск должны были сковать силы французов. Наполеон, в свою очередь, готовил удар по центру неприятельской позиции на Праценских высотах, чтобы расколоть вражескую армию надвое.

Левым флангом союзных войск командовал русский генерал Буксгевден. Русско-австрийские войска под командованием Кутузова составили центр. Правым флангом командовал князь П. И. Багратион. Кутузов формально являлся главнокомандующим, но в присутствии двух союзных монархов он не был свободен в своих решениях. Левым крылом французской армии командовали маршалы Ланн и Ж. Б. Бернадот, центром – маршал Сульт, а правым крылом – маршал Л. Н. Даву.

2 декабря в начале 8-го часа утра союзные войска начали наступление на своем левом фланге и к 9 часам взяли деревни Тельниц и Сокольниц. После этого двинулись вперед войска, расположенные на Праценских высотах. Внезапно они подверглись атаке корпуса Сульта. Французы взошли на гребень высот на плечах бегущей союзной пехоты. Кутузов двинул в контратаку на Працен резервы. Французы подпустили русские полки на дистанцию 100 м и открыли убийственный огонь.

Наполеон бросил в стык между центром и правым флангом корпус Ланна и кавалерию маршала И. Мюрата. После упорного боя войска Багратиона отступили. В центре после часа дня успех, напротив, склонился в пользу союзников. 3 тысячи русской гвардейской пехоты при поддержке двух эскадронов конной гвардии оттеснили французов к Праценским высотам. Лишь введя в дело 5 эскадронов египетских мамлюков, Наполеон смог отразить атаку русских гвардейцев.

В 2 часа дня французская императорская гвардия и корпус маршала Н.-Ш. Удино двинулись к Тельницу, чтобы сокрушить левый фланг союзников. Наступление поддерживала конница Даву. Буксгевден не успел вовремя отвести свои войска и оказался в окружении. С большими потерями русские прорвались из вражеского кольца по льду озера Сачан. Под пушечными ядрами и тяжестью людей лед трескался, многие утонули. К половине пятого вечера битва завершилась. Союзники потеряли убитыми и ранеными 15 тысяч человек и пленными – 20 тысяч, в том числе 8 русских генералов. Французские потери убитыми и ранеными составили несколько более 8 тысяч человек. В качестве трофеев армии Наполеона достались 158 орудий и 30 знамен.

Поражение союзников было обусловлено прежде всего плохим управлением войсками на поле боя. В то время как все французские войска, послушные приказам Наполеона, действовали слаженно, три группировки русско-австрийских войск дрались изолированно, без всякой связи друг с другом. Французы получили возможность свободно маневрировать войсками на поле боя, создавая местное превосходство в силах. Поэтому свое общее превосходство в численности войск и в артиллерии (86 тысяч человек, из них 70 тысяч – русских, и 350 орудий против 75 тысяч человек и 250 орудий) австрийцы и русские так и не смогли реализовать. Вплоть до самого конца сражения Кутузов не сумел сообщить Буксгевдену о поражении союзных войск на Праценских высотах и о необходимости оттянуть левый фланг в исходное положение. В результате именно левое крыло союзников понесло наибольшие потери.

После Аустерлица Австрия вышла из коалиции, заключив 26 декабря 1805 года Пресбургский мир с Наполеоном. К Франции отошли Венеция, Истрия, Далмация, Каттаро и Фриуль. 6 августа 1806 года по требованию Наполеона была упразднена Священная Римская империя, и Франц I стал просто императором Австрии. Наполеон образовал Рейнский союз пятнадцати германских государств и стал его протектором. В том же году брат французского императора Жозеф Бонапарт был провозглашен королем Неаполя.

В декабре 1805 года был заключен союз Франции и Пруссии. Прусский король в качестве платы за этот союз получил от французов занятый ими Ганновер. Наполеон стремился заключить мир и с Россией. 20 июля 1806 года уполномоченный Александра I П. Я. Убри подписал в Париже договор с Францией «о мире и дружбе на вечные времена». Уже через четыре дня этот документ превратился в клочок бумаги. 24 июля Александр в Петербурге подписал секретную конвенцию о союзе России с Пруссией против Франции и отказался ратифицировать русско-французский договор. Когда 3 сентября Наполеон узнал об этом отказе, он отменил отданный несколькими днями раньше приказ о возвращении армии во Францию.

15 сентября Россия, Англия и Пруссия оформили новую коалицию, к которой потом присоединилась Швеция. 1 октября Пруссия предъявила Франции ультиматум, потребовав за неделю вывести из Германии все французские войска. 6 октября Наполеон объявил войну Пруссии.

Прусские вооруженные силы насчитывали 175–180 тысяч солдат в двух армиях. Более многочисленной армией командовал фельдмаршал герцог К. Брауншвейгский, который был также главнокомандующим. Второй армией, в которую входили и саксонские войска, командовал фельдмаршал князь Ф.-Л. Гогенлоэ. Прусские генералы собирались наступать, но Наполеон их опередил.

8 октября французские войска численностью в 195 тысяч человек вторглись в Саксонию. После неудачных стычек с французами прусских авангардов армия герцога Брауншвейгского отступила к Веймару, а армия Гогенлоэ – к Вене. Наполеон послал корпус Даву к Наумбургу, чтобы отрезать пруссакам путь отступления на Берлин. Герцог Брауншвейгский, в свою очередь, стал отступать к Мерзебургу, рассчитывая сразиться с Наполеоном в междуречье Заале и Эльба. Гогенлоэ он приказал оставаться у Иены, чтобы прикрыть отступление главных сил, а затем двигаться на соединение с ними, избегая столкновений с неприятелем.

Между тем Наполеон 13 октября занял Иену и на следующий день атаковал Гогенлоэ. Тот ошибочно полагал, что перед ним лишь меньшая часть французской армии, и принял сражение. Наполеон столь же ошибочно полагал, что перед ним находятся главные силы пруссаков. В 6 часов утра 14 октября корпус Ланна отбросил 8-тысячный прусский авангард под командованием генерала Б. Тауэнцина. Видя поражение своего авангарда, Гогенлоэ послал гонца к 15-тысячному отряду генерала Э. Рюхеля, стоявшему в Веймаре. Сам же с основной частью армии двинулся к деревне Фирценгейлиген навстречу неприятелю. В это время корпус Сульта завязал бой с отрядом генерала Гольцендорфа на прусском левом фланге. В течение двух часов пруссаки здесь удерживали свои позиции, но затем вынуждены были отступить.

У Фирценгейлигена армию Гогенлоэ в течение часа сдерживал 3-тысячный отряд Нея. Пруссаки придерживались линейной тактики и вели массированный ружейный огонь без прицеливания. Французы же были обучены прицельно стрелять в рассыпном строю. Поэтому прусские потери были гораздо больше французских.

На помощь Нею Наполеон двинул корпус Ланна, а в час дня в атаку пошли французская кавалерия и основные силы корпуса Нея, а с флангов на пруссаков обрушились колонны Сульта и Ожеро. Пруссаки и саксонцы обратились в паническое бегство. В 2 часа дня на поле боя появился 15-тысячный отряд Рюхеля. В течение получаса он был разбит и присоединился к общей массе беглецов. Конница Мюрата преследовала пруссаков до Веймара и на их плечах ворвалась в город.