Прошло два года с тех пор, как Брат и Сестра одержали победу над архидемоном Вельзевулом. Теперь Эрнст и Изабелла учатся в Академии святого Леонардо и живут обычной жизнью, скрывая истинные имена и магическую силу от остальных. Но легионы Ада не дремлют и готовят новый план уничтожения всего живого. Гранд-Альянс всех пяти рас мира в отчаянии просит Брата и Сестру помочь в борьбе с демонами. И Эрнст и Изабелла отвечают на зов. Однако они ещё не знают, что скоро им предстоит совершить важный выбор, который определит их судьбу раз и навсегда.