С началом периода дождей 64-й сентай отвели в Мингаладон, куда часть прибыла 1 июня. 7 июня прибыл новый командир сентая — майор Ясуми Яги — вместе с новыми пилотами. Изрядно обновившаяся часть проходила подготовку до августа, после чего личный состав сентая на шести бомбардировщиках перебросили в Тахикаву. В сентябре пилоты прибыли в Сингапур, где получили новые Ки-43-1-Хей. Во время перелета три молодых пилота погибли в авиакатастрофе, но число истребителей 64-го сентая возросло с 15 до 30. В октябре 1942 года заново сформированный на территории Бирмы и Малайи 5-й хикошидан теперь насчитывал четыре истребительных сентая (1-й, 11-й, 50-й и 64-й, все оснащенные Ки-43), три сентая средних бомбардировщиков Ки-21-II, один сентай легких бомбардировщиков и один разведывательный сентай. В декабре в район Новой Гвинеи и островов Соломона из состава хикошидана выделили два истребительных (1-й и 11-й) и один бомбардировочный сентай. а также восемь пилотов из 64-го сентая.

25 октября 30 «Хаябус» из 50-го сентая сопровождали 30 легких бомбардировщиков, а 32 «Хаябусы» из 64-го сентая сопровождали 24 бомбардировщика Ки-21-II. Целью бомбардировщиков был горный Ассам. Капитан Куроэ, старший сержант Ясуда и старший сержант Хосогая сбили одиночный Р-40, взлетавший с аэродрома Дибругарх. 26 октября 50-й и 64-й сентай обстреляли аэродромы в районе Хнеския. Бомбардировщики нанесли удар по этим аэродромам двумя днями позже. 64-й сентай в ходе этой операции не одержал ни одной победы в воздухе, потеряв при этом одного пилота.

Утром 10 ноября пять Ки-43-I-Хей из 2-го чутая 64-го сентая под командованием лейтенанта Сабуро Накамуры вылетело на охрану конвоя, шедшего на Акьяб. В районе цели японские пилоты заметили шесть бомбардировщиков «Бленхейм» из 60-го и 113-го дивизионов RAF, которых сопровождали восемь истребителей «Кертис Мохоук» Мк IV из 155-го дивизиона RAF. Японские пилоты атаковали англичан. Лейтенант Сабуро Накамура атаковал «Бленхейм», но его, в свою очередь, атаковали четыре «Мохоука». Накамура вступил с ними в бой и сбил двух англичан (АХ898 и ВВ929). Погибли взводный офицер Доусон Сквибб и взводный офицер Маккламп. Капитан Маруо сбил один «Бленхейм» и 113-го дивизиона RAF но и сам не вернулся на базу. В последний раз его видели, когда он заходил в атаку на следующий бомбардировщик. Вероятно, капитан стал жертвой взводного офицера Баддла из 155-го дивизиона. Флайт-лейтенант Рейзи из 155-го дивизиона также заявил одного «Хаябусу», сбитого совместно с бортстрелком «Бленхейма». Третий «Мохоук» с разбитым хвостом приземлился в Читтагонге. Взводный офицер Баддл позднее доложил, что «Мохоук» легко входит в еще более крутой вираж, чем «Хаябуса».

В тот же день после полудня 11 других «Бленхеймов» из 34-го, 60-го и 113-го дивизионов RAF совершили налет на ту же цель — доки в Акьябе. На этот раз их сопровождали «Мохоуки» из 5-го дивизиона. На перехват англичан вылетели восемь «Хаябус» 64-го сентая — два звена по четыре машины. Японцы сразу сбили два «Бленхейма» из 34-го дивизиона, но потом в бой с ними вступили английские истребители. Сержант Гоур поразил один Ки-43, который вышел из боя, таща за собой хвост из дыма. Гоуру засчитали как вероятную победу. Флайт-лейтенант Канлифф доложил о двух поврежденных японских истребителях. Несколько английских истребителей кружило на высоте 4250 метров. Оттуда взводный офицер Баллен и взводный офицер У.Дж. Н. Ли спустились вниз, чтобы вступить в бой с японцами. Ли заявил один поврежденный самолет, но и его «Мохоук» оказался прострелен в двух местах. Вероятно машину Ли повредил старший сержант Ивасаки или старший сержант Ито. Взводный офицер Тови также атаковал несколько Ки-43, сумев всадить несколько пуль в одного из японцев. Тут один из японцев таранил Тови, и его «Мохоук» свалился в штопор, так что посмотреть результаты попадания не удалось. Тови удалось выправить машину и дотянуть до базы.

Ки-43-II-Оцу из 2-го чутая (инструкторский) летной школы армии Кумагая, Саитама, начало 1944 года. Весь самолет цвета дюраля.

Лейтенант Сюндзи Такахаси и сержант Сетани сбили по одному «Бленхейму», а старший сержант Ивасаки и старший сержант Ито заявили по одному сбитому «Мохоуку». Именно Ито таранил, а точнее столкнулся в воздухе, с самолетом Тови. Машина Ито упала на землю, похоронив под своими обломками пилота. «Хаябуса» унтер-офицера Ямады была сбита командиром эскадрильи Питтом Брауном или сержантом Гоуром, а пилот получил тяжелое ранение. Ямада сумел приземлиться в Акьябе, но умер в госпитале. 5 дивизион RAF заявил два сбитых наверняка «Хаябусы». одну вероятную победу и пять поврежденных самолетов.

Ночью 25 ноября капитан Куроэ из 64-го сентая вылетел из Мингаладона в Рангун, куда по данным службы наблюдения, шло несколько союзнических бомбардировщиков. Прибыв на место, Куроэ заметил группу бомбардировщиков В-17. Он выбрал третий самолет, который был освещен наземными прожекторами. Куроэ долго преследовал бомбардировщик, заходя сверху и снизу, слева и справа. После нескольких атак он заметил, что ему помогает второй Ки-43, который вдруг превратился в огненный шар. Второй истребитель пилотировал старший сержант Ясуда, который на следующий день вернулся в расположение части с обожженным лицом, а 64-й сентай получил сведения о том, что В-17 все же удалось сбить.

5 декабря пятнадцать «Хаябус» из 64-го сентая под командованием нового командира сентая, майора Такеё Акера, вылетели из Магве, сопровождать 24 бомбардировщика, шедших бомбить Читтагонг. В ходе полета отряд перехватили шесть «Мохоуков» Mk IV из 155-го дивизиона RAF. Командир 1-го чутая, капитан Масузо Отани сел на хвост и повредил истребитель (AR638) взводного офицера Данфорда, самолет разбился во время вынужденной посадки. Машину пришлось списать, а Данфорда отправили в госпиталь с переломами обоих запястий. Флайт-лейтенант Рейзи, который заметил Ки-43 на хвосте у Данфорда, вступил в бой с Отани и сбил его. Отани погиб. В ходе боя было доложено о повреждении еще одного Ки-43.

10 декабря 28 легких бомбардировщиков Ки-48 из 8-го сентая в сопровождении 13 «Хаябус» из 50-го сентая снова бомбили аэродром Читтагонг. Против них вылетели «Харрикейны» Mk II из 136-го дивизиона RAF. Одного англичанина сбил сержант Сатоси Анабуки из 3-го чутая. 15 декабря Читтагонг бомбили уже 40 японских бомбардировщиков, действовавших под прикрытием истребителей из 50-го сентая. Сержант Анабуки сбил еще одного «Харрикейна», но у японцев на базу не вернулись два «Хаябусы». 20 декабря 15 бомбардировщиков «Бленхейм» Mk IV из 60-го дивизиона и «Бизли» Mk V из 113-го дивизиона RAF в сопровождении шести истребителей «Харрикейн» Mk IIB из 615-го дивизиона RAF нанесли удар по аэродрому Магве. Сержант Сатоси Анабуки сбил один «Бленхейм» и один «Харрикейн». 23 декабря Анабуки сбил еще одного «Харрикейна». 24 декабря Анабуки поднял свой поврежденный в ходе налета истребитель и вступил в бой с «Харрикейнами». Шасси «Хаябусы» не убиралось, но несмотря на это обстоятельство Анабуки заявил три сбитых самолета. В действительности англичане потеряли только две машины — по одной из 607-го и 615-го дивизионов. Пилот первой машины, взводный офицер К.Д. Чук Фергюссон был выброшен из кабины «Харрикейна», взорвавшегося над самой землей. Пилот получил ожоги, но уцелел и сумел вернуться в расположение своей части.