Наступил 1944 год. 8 января капитан Ясухико Куроэ, который покрыл себя славой в рядах 64-го сентая, был отозван в Тахикаву, в районе Токио. 14 января 64-й сентай перебазировался на аэродром Мейктила, с заданием прикрывать район Центральной Бирмы. На следующий день восемь «Хаябус» из 64-го сентая вступило над Маунгдавом в бой с более чем двадцатью «Спитфайрами». Японцы потеряли взводного командира Сато, заявив четыре воздушные победы. На следующий день над Маунгдавом лейтенант К. Хонё с семью другими пилотами вступил в бой с тридцатью «Спитфайрами». Одного англичанина удалось сбить, но погибли лейтенант Хокё и старший сержант Сигеру Такува, один из старейших ветеранов 64-го сентая. Последним вылетом в тот день руководил капитан Хидео Миябе, заместитель командира 64-го сентая и командир 2-го чутая. Восемь Ки-43-П вступили в бой с 25 «Спитфайрами», сбив четыре английских истребителя и потеряв одну машину. Погиб унтер-офицер Йосяки Такахама. 64-й сентай понес в тот день тяжелые потери. Для пополнения сентай отвели в Мингаладон. В конце месяца часть располагала всего 14 боеспособными Ки-43-II и семью Ки-44.

9 февраля «Хаябусы» 64-го сентая сопровождали в налете на Накедаук бомбардировщики Ки-21 — II из 12-го сентая. В ходе вылета пришлось вести бой со «Спитфайрами». Унтер-офицер Синдо сбил один «Спитфайр», а лейтенант К. Ямамото и взводный офицер Хасигучи уничтожили еще один английский истребитель на аэродроме Кокс-Базар. Взводный офицер Т. Ямамото погиб, когда его К-43 попал под огонь английской зенитной артиллерии. К. Ямамото, посадил свою поврежденную машину в Акьябе. 13 февраля «Хаябусы» 64-го сентая бомбили Синзейву. В этом налете погиб лейтенант К. Ямамото. 17 февраля Ки-43-II из 64-го сентая сопровождали Ки-55 в Мёхаунг и сбили по дороге два «Харрикейна».

Операция У-го, которая длилась три с половиной месяца, и которая окончилась безрезультатно, началась в первых числах марта 1944 года. Для проведения операции командование 5-го хикошидана собрало три истребительные сентая, три сентая средних бомбардировщиков, один сентай легких бомбардировщиков и один разведывательный сентай. Перечисленные части были сконцентрированы 5 марта на аэродромах Маме и Швебо для проведения налета на Ледо. В этот же день вечером аэродром Швебо подвергся налету пяти или шести Р-51. Один Р-51 удалось сбить, но «Мустангам» удалось уничтожить на земле шесть Ки-21 и пять «Хаябус» из 204-го сентая. 16 Р-51 обстреляли Маме. На земле сгорело пять самолетов, три Р-51 были сбиты, победы над двумя другими «Мустангами» подтвердить не удалось. В воздушном бою над аэродромом японцы потеряли два истребителя. Из-за высоких потерь от налета на Ледо отказались.

Технологическое членение Ки-43-III. (Деталь оригинальной инструкции, добытой союзнической разведкой).

10 марта средние бомбардировщики Ки-21-И из 12-го сентая и «Хаябусы» с бомбами на внешней подвеске атаковали союзнические корабли в районе Гва. Было достигнуто несколько прямых попаданий, но ни одного корабля пустить на дно не удалось. Одновременно на севере Бирмы восточнее Ката и севернее Индава приземлилось множество планеров с десантом. 12 марта, после атаки легких бомбардировщиков Ки-48 из 8-го сентая, над Сильхаром появились 60 Ки-43 из 50-го, 64-го и 204-го сентаев. Капитан Хидео Миябе и унтер-офицер Синдо из 64-го сентая сбили над Араканом по одному легкому самолету L-5 «Сентиел». После этого японцев атаковали 30 «Спитфайров». Японцы заявили 14 воздушных побед, в том числе шесть — пилоты 64-го сентая (унтер-офицер Синдо заявил три сбитых «Спитфайра»). В бою погиб один японский пилот. В действительности три сентая вели бой с двенадцатью «Харрикейнами» Mk IIB из 28-го и 123-го дивизионов RAF. Флайт-лейтенант Дэвис и уоррент-офицер Олифф из 123-го дивизиона доложили о повреждении трех «Оскаров», одну победу завили пилоты 28-го дивизиона. Англичане потерь не понесли, только две машины 123-го дивизиона, пилотированные взводным офицером Корнишем и флаинг-офицером Стюардом, получили повреждения.

На следующий день «Хаябусы» трех сентаев бомбили осажденный десантниками аэродром Бродвей, на котором уничтожили три легких самолета L-5 «Сентиел» и несколько планеров, но были перехвачены группой из нескольких «Спитфайров» и одного «Мустанга». Сержант Кано погиб, а другой пилот был ранен. Официальная японская версия событий противоречит данным англичан. Отряд, состоявший из пяти «Спитфайров» Mk VIII из 81-го дивизиона RAF, заявил один поврежденный и пять сбитых «Оскаров». Пилотировали «Спитфайры» командир эскадрильи Уайтамоур, флайт-лейтенант Коллингвуд, флайт-лейтенант Дей, взводный офицер Кронин и уоррент-офицер Кемпбелл, причем Кемпбелл в бою погиб.

16 марта 2-й лейтенант Наохиса Ито из 64-го сентая был ранен в правый глаз, сумел вернуться в Мейктилу, но уже больше не летал. В тот день восемнадцать Ки-43-П и три Ки-21-II бомбили самый большой в районе Импхала аэродром — Бродвей. Ки-21 уничтожили на земле один Р-51. «Хаябуса» 2-го лейтенанта Ито скорее всего был поврежден «Спитфайром» Mk VIII из 81-го дивизиона RAF, который пилотировал взводный офицер Пирт. Пирт заявил один сбитый и один поврежденный самолет.

На следующий день шесть Ки-43-II совершили успешный налет на аэродромы Бродвей и Пикадилли в районе Импхала. Налет имел целью отвлечь внимание союзников от отряда из 12 бомбардировщиков Ки-21-II. 6 Ки-48 и 54 «Хаябус» сопровождения из трех сентаев. С атакованных аэродромов удалось взлететь только двум «Спйтфайрам» Mk VIII из 81-го дивизиона RAF. За штурвалами машин сидели командир эскадрильи Уайтамоур и взводный офицер Пирт. Оба заявили по одному сбитому «Оскару», но вскоре Уайтамоур погиб, а машина Пирта получила повреждения. Японцам удалось уничтожить бомбами на земле полтора десятка союзнических самолетов, в том числе «Харрикейны» из 113-го дивизиона RAF. «Митчеллы», «Дакоты» и три «Спитфайра» из 81-го дивизиона. В кабине одного из разбитых истребителей сгорел взводный офицер Батлер.

27 марта 60 Ки-43-II из трех сентаев сопровождали девять бомбардировщиков Ки-49-II «Дорю» из 62-го сентая в первом налете на Ледо. Из-за густой облачности бомбардировщики долго кружили, разыскивая цель. Внезапно над облаками появились «Мустанги» из 529-го и 530-го дивизионов 311-й истребительно-бомбардировочной группы. Их сопровождали истребители P-40N «Уорхоук» из 80-й истребительной группы. Американцы атаковали японские бомбардировщики. Японские экипажи сбросили бомбы наугад и начали уходить. «Хаябусы» завязали бой и отстал от бомбардировщиков. Американцы воспользовались этим обстоятельством и беспрепятственно сбили восемь «Дорю». Лишь одному бомбардировщику удалось уйти, но и он разбился, совершая вынужденную посадку. 64-й сентай в том вылете потерял два самолета и двух пилотов. Японские пилоты заявили 15 сбитых «Мустангов» и «Уорхоуков», но в действительности американцы потеряли только один Р-40N. Американские пилоты в своем тщеславии не уступили японским. Пилоты 80-й истребительной группы заявили одиннадцать сбитых бомбардировщиков, три «Оскара» и четыре «Зеро», а пилоты 311-й группы — еще восемь воздушных побед!