В сборник вошли произведения для детей среднего и старшего школьного возраста: "Последний чемпион Земли" - фантастическая повесть, написанная в соавторстве с А.Курляндским, о том, как интеллект земного человека побеждает искусственный инопланетный разум. "Юности честное зерцало" - педагогический трактат Петра Первого, откомментированный Э.Успенским. "Клоун Иван Бултых" - повесть о бесстрашном и бесшабашном борце с вечной бюрократией. А также редко издававшиеся рассказы.