Миранда приготовился к отъезду. Князь холодно предложил ему попрощаться с императрицей. А на следующий день Потемкин сообщил Миранде, что императрица настаивает, чтобы он остался. Переправы через реки стали слишком опасными. Вечером Екатерина корила Миранду: «Неужели вы хотите утонуть? Я не допущу этого». В присутствии императрицы Потемкин тепло приветствовал своего бывшего друга, а теперь врага, который до того освоился, что даже позволял себе сидеть, когда князь входил в комнату. Екатерина же при всех стыдила Потемкина и просила его исправиться.

С тех пор Екатерина стала проявлять особое внимание к Миранде на каждом приеме. Придворные тоже были любезны с ним, а между собой уже судачили о новом фаворите императрицы. Даже принц Нассау стал почтителен, а вот испанский посол не скрывал своего возмущения.

В марте на одном из приемов Миранда сделал Екатерине комплимент, похвалив ее изящное шелковое платье, и даже осмелился прикоснуться к нему. Любовные отношения русской императрицы и будущего освободителя Латинской Америки скорее всего начались именно в ту ночь.

Потемкин все же не оставлял попыток удалить Миранду. Он приказал ему ехать и приветствовать от имени императрицы короля Польши Станислава, который только что пересек границу России. Как и Потемкин, Станислав был любовником Екатерины. Однако изящные манеры Миранды и умение поддерживать содержательную беседу и на этот раз произвели благоприятное впечатление. Через некоторое время он вернулся, но не в постель к пышной, начинающей стареть императрице, а уже к новой истинной пассии — красавице графине Потоцкой.

Императрица же была в восторге от того, что сохранила при себе и Миранду, и Потемкина. Маршал Мамонов предложил Миранде жить во дворце в Петербурге, заметив, что таких людей, как Миранда, не должна касаться нищета. Екатерина хотела определить Миранду на службу при дворе. Но Мамонов возразил, напомнив, что у Миранды есть высокая цель — борьба за независимость Южной Америки.

К этому моменту Потемкин и другие придворные объединились, чтобы противостоять влиянию Миранды на императрицу. Столкнувшись с таким отношением к себе, Миранда понял: его положение при дворе может осложниться. Он написал Екатерине:

Екатерина с грустью ответила на это письмо, и в нем были такие слова: «…Вы всегда будете находиться под моей императорской защитой, где бы Вы ни были». Она сдержала обещание и в апреле 1787 года направила такие приказы в свои посольства в Вене, Париже, Лондоне, Гааге, Копенгагене, Стокгольме, Берлине и Неаполе:

Казалось, что экзотический южноамериканский любовник вскоре будет отправлен восвояси. Час его отъезда приближался. Миранда попрощался со своими последними пассиями — мадам Тарновской и княгиней Любомирской. В день именин Екатерины был устроен грандиозный фейерверк. Миранда появился с императрицей на балконе императорского дворца, где публично осмелился поцеловать ей руку, как только небо над каналами и дворцами озарили вспышки разноцветных огней.

В роскошной карете Миранда путешествовал по русским просторам — из Санкт-Петербурга в Москву. В Москве он расположился во дворце маршала Румянцева. Его снова закружил светский водоворот. Дни проходили в посещениях библиотек и музеев, а вечерами он отправлялся в оперу. Миранда пристрастился к русской бане, где обнаженные мужчины и женщины парились вместе. Однако, как утверждал Миранда, ни одна из женщин не напомнила ему Венеру Медичи.

Вскоре пришел приказ императрицы, предписывавший Миранде вернуться в Санкт-Петербург. Князь Орлов пригласил его поселиться во дворце Эрмитаж.

Екатерина вновь заполучила Миранду. Испанское посольство, в свою очередь, потребовало от него доказательств его преданности королю Испании и подтверждения званий графа и офицера. Ни то, ни другое Миранда подтвердить не мог. Испанцы всеми силами пытались доказать, что Миранда — шарлатан. Екатерина вновь встала на его защиту, заявив, что поддерживает его как человека и что ей не важно, какое положение он занимает. Милости императрицы были вполне материальны.

Миранде выдали форму полковника русской армии. Екатерина II пожаловала ему десять тысяч рублей и пятьсот дукатов золотом. И тем не менее Миранда отказался остаться. Он уже отправил свои книги и бумаги в Лондон и сам готовился к отъезду. Возможно, его решение уехать из России объяснялось интригами его русских недоброжелателей. Он понимал, что страсть Екатерины не вечна и рано или поздно он станет здесь лишним. Возможно, он вновь вспомнил о своем предназначении, и желание послужить своей стране позвало его в дорогу…

Пароход, на котором плыл Миранда, пересек Балтийское море и прибыл в Стокгольм. Там он расположился в Русском посольстве. Опасаясь провокаций со стороны испанцев, Миранда поначалу путешествовал инкогнито. Он встречался только с доверенными людьми: датским министром Розенкранцем и бароном Хейкельбергом. В Швеции Миранда одинаково интересовался знаменитыми северными красавицами и угольными шахтами. Он спускался в шахту на шестьсот футов под землей. Там работали женщины и дети. Миранду поразила их невероятная для таких тяжелых условий жизнерадостность. В Швеции Миранда впервые наблюдал северное сияние, осматривал восхитительные каналы, критиковал стокгольмские больницы и тюрьмы.

Когда о визите Миранды в Швецию узнал король Густав III, он приказал, чтобы для фаворита русской императрицы открыли все двери. Официальной любовницей Миранды в Швеции стала страстная Кристина Страндес. Прямо из ее объятий Миранда отправлялся к своему другу графу Разумовскому. Тот развлекал Миранду дворцовыми сплетнями. Однажды, например, он рассказал Миранде, как король, страдающий импотенцией, вдруг с удивлением обнаружил, что его жена беременна. До рождения ребенка король вел себя как будущий отец. Когда же дитя появилось на свет, всем стало ясно, что отец его — чернокожий паж королевы. Густав, однако, все уладил. Чернокожий паж по-прежнему остался при королеве, а униатов обязали растить и воспитывать ребенка, которого король признал своим.