Все так и идет - пока план не начинает давать сбои. Кейн даже под чарами не верит в виновность жены, и Райте отдает меч давнему врагу Кейна графу Берну, вытащенному из кунсткамеры и превращенному в зомби (это явно вызовет живой интерес зрителей!) Берн убивает Шенну на глазах связанного Кейна. Теперь бывшим актером движет не чувство вины, а горе и ярость. Пусть парализованный ниже пояса, оказавшийся в руках жестокого фанатика, отправляемый в анханскую темницу, пусть сам мечтающий умереть, он еще найдет способ отомстить врагам. Тем временем Делианн едет в Анхану, желая предупредить население об опасности через свою старую знакомую фею Кайрендал. Но удача не сопутствует ему, болезнь не остановить. Сведя неожиданное знакомство с кейнистами (членами запрещенной секты поклонников Кейна - верного слуги Ма'элКота, помогавшего Богу вознестись на небеса), Делианн попадает под облаву и, тяжело раненый, оказывается в зловещем Донжоне. Вскоре ему и вдохновительнице кейнистов т'Пассе приходится наблюдать, как немощного Кейна спускают в яму на растерзание преступникам.

, Кейн, опираясь на помощь кейнистов и юного огриллона Орбека (последний из рода Черных Ножей, некогда истребленного Кейном, хочет унизить легендарного врага, теперь слишком слабого и жалкого, но в процессе невольно подпадает под его влияние) наводит свой порядок среди заключенных. Однако охрана калечит Орбека, а Кейна приковывает на самом нижнем уровне тюрьмы, в Шахте, умирать от голода и пролежней.

А враги его начинают испытывать сомнения. Райте, не успев порадоваться победе над Кейном, осознает, что подверг Поднебесье опасности эпидемии и вторжения чужаков. Он утешает себя тем, что стал владельцем волшебного меча - и вдруг обнаруживает, что в мече живет какая-то Сила. Это дух Шенны, а точнее речной богини Пеллес Рил, мечтающей вернуться из небытия и для начала захватить тело Райте.

Ма'элКот ужасается, видя жестокость Коллберга и людей, за ним стоящих. Неужели он сам приведет их в Поднебесье? Ощутив возрождение Пеллес Рил, он спешно строит и предлагает хозяевам новые планы - взять под контроль Пеллес, угрожая ее дочери, вернуться и... Но слепой бог угадывает последнее его намерение - закрыть землянам дорогу. Ма'элКот сам становится пленником, униженный, избитый, под надзором полиции и с мыслепередатчиком в черепе. Он вторгается в разум Веры, стараясь достучаться до матери.

Зараза расползается по Анхане, первые симптомы болезни - лихорадка, неуправляемая агрессия и жажда крови, так что город вскоре превращается в ад. Но власти готовят публичную казнь Кейна, как часть торжеств в очередной День Успения Ма'элКота. Они не подозревают, что вскоре пропавший бог действительно вернется - марионеткой демонов-актиров. Пеллес Рил овладевает телом Райте и поднимается над ликом вод. Но усилия Ма'элКота создали метафизическую связь между ним, Верой, Коллбергом и Пеллес, и слепой бог начинает проникать в Поднебесье. Он и Ма'элКот уговаривают богиню на сотрудничество, а не сумев, пытаются убить. Всякая влага вокруг превращается в обжигающее черное масло. Защищаясь, Пеллес извлекает из разума Ма'элКота рецепт создания защиты от телепортации. Анхану закрывает огромный незримый купол. Землянам остается лишь прямое военное вторжение. Сил и средств, разумеется, с избытком.

Пока первые отряды социальной полиции плывут к столице, события начинают нестись потоком. Райте выползает из реки с Косаллом в руке, после контакта с богиней и слепым богом его ладони источают черное масло, а в голове осталось знание: спасти город может кровь Кейна, ведь Пеллес Рил перед гибелью внедрила в кровь супруга антивирус. Собрав отряд воинов- монахов, он идет на поиски. И обнаруживает, что Кейн, оказавшийся в шаге от смерти, сумел вернуть себе присутствие духа и выползти из Шахты, вместе с Орбеком поднимая бунт. Из подземелий в Донжон проникает отряд мятежных эльфов, огров и прочих презираемых людьми волшебных народов. Обезумевшая от болезни фея Кайрендал привела их, чтобы убить актира, которого сочла причиной всех бед.

Итак, вскоре под началом Кейна оказывается небольшая и разнородная армия: воины-монахи, переубежденные повстанцы-нелюди, выдавшие Кайрендал ради спасения своих жизней, кейнисты и Делианн - сильный маг, к несчастью, близкий к смерти от ран. Райте умоляет Кейна отдать каплю крови для лечения жителей Поднебесья. Делианн передает Кейну воспоминания о последних событиях. И актер, потрясенный страданиями дочери и народов Анханы, решает действовать. Маг объединяет всех в ритуале Слияния, призывая встать на защиту Родного Дома от угрозы, которой не было уже полтысячи лет. Причащая сторонников из чаши, в которой вода смешана с его кровью, Кейн пытается организовать оборону города. Но нужен какой-то ход, позволяющий хоть немного уравнять силы.

Кейн решается сам призвать Ма'элКота и слепого бога в Поднебесье, чтобы сразиться с вождями, а не полчищами слуг. В "метафорическом пространстве" объединившиеся Кейн и Делианн ранят Пеллес, тоже единую с Ма'элКотом и Коллбергом, и черное масло слепого бога льется из ее ладони, угрожая через богиню уничтожить все реки волшебного мира. Ма'элКот не выдерживает и спешит вернуться в Родной Дом, взяв и накачанную наркотиками Веру, как заложницу. Слепой бог с ним и в нем; вместе они почти всемогущи, к примеру, способны перенести в Поднебесье тяжелую боевую технику и позволить ее двигателям работать в иных физических константах. А когда атака земной армии встречает неожиданно стойкое сопротивление, бомбардировщик социальной полиции активирует термоядерное устройство для скорейшего уничтожения врагов нового порядка.

Делианн умирает, отдав свои (и Пеллес Рил) силы ради превращения энергии ядерного взрыва в столп света, минимизируя ущерб городу. Ма'элКот, "бог в костюме от Армани", торжественно спускается с небес на земном штурмкатере. Кейн выходит для переговоров, в решающий миг Пеллес Рил помогает ему, позволяя сделать необычайно длинный прыжок и рассечь Ма'элКота Косаллом напополам, для гарантии пронзив и голову.

В миг гибели Ма'элКот, потеряв тело, освобождается от диктуемой через мыслепередатчик власти слепого бога - и творит чудо, вновь изменяя физику Поднебесья. Отныне слепой бог не способен находиться в параллельном мире. Лишившийся сил Коллберг убит старухой Эвери Шенкс, которую заставляли ухаживать за Верой. Ма'элКот, отныне ставший Т'налдионном, бестелесным владыкой Дома, воскрешает Делианна, даровав ему новое тело. Эльф-подменыш станет новым императором Анханы, объединив людей и нелюдские народы, и постарается отстроить город среди руин. Пеллес Рил не желает возвращаться к телесному существованию, оставшись богиней вод. Кейн предпочитает для себя роль скромного советника при императоре, хотя все понимают - не привыкший к покою, вскоре он отправится на поиски новых приключений.

И, для наилучшего вразумления властей, он проникает на сторону Земли и устраивает показательное убийство своего былого покровителя Марка Вило, обещая самые решительные меры, если олигархия посмеет снова вмешиваться в дела Поднебесья. Всяческие Приключения и прочий бизнес Земли отныне в прошлом.

Все кончается наилучшим образом... для выживших. И мало кто задумывается, что древние законы магии Поднебесья не одобряют появления новых богов и, особенно, прямого их вмешательства в дела людей и нелюдей.