Медленно двинулись дальше. Где-то в глубине лесной чащи протяжно завыли волки. Стало совсем не по себе. Да тут ещё откуда-то сверху опустился густой влажный туман. Видимость ухудшалась. Снова раздался волчий вой, но теперь гораздо ближе. В надвигающихся сумерках люди уже с трудом различали лесную тропу. В конце концов тропа и вовсе исчезла и они уперлись в непроходимые дебри. Дороги больше не было. Только сумрачный лес вокруг.

- Всё, мать вашу, приехали, - бросил в сердцах Гулен, - И что теперь?

- Тихо, ты. Слышите? – насторожился вдруг Ярёма.

Неожиданно лошади, беспокойно поводя ноздрями, захрапели и, прижав уши, испуганно попятились. Передние дико заржали и взвились на дыбы, чуть не скинув седоков. И было от чего. Из сумрачного леса наперерез всадникам почти бесшумно вышел огромный косматый волк черной масти. Зрелище и впрямь было жуткое, прямо как в страшной сказке. Благояр часто бывал в разных лесах и в Склавинии, и в других землях, но никогда не видел столь огромного и необычного зверя.

Ярёма вскинул было свой лук, но тут окружающие кусты зашевелились и из них появились ещё несколько таких же гигантских чёрных волков, в окружающей мгле их глаза светились злобными жёлтыми огоньками. Наклонив морды почти до земли, они с глухим рычанием неторопливо окружали людей, медленно приближаясь со всех сторон.

- Что за напасть! – в сердцах выдохнул Благояр, обнажая меч, - Други, кажется сегодня для нас есть ещё работёнка.

- Не волнуйтесь, смертные! – послышался вдруг возвышенный голос безумного ведуна, - Вам повезло! С вами Лодур – великий кудесник! Вам ничего не грозит. Сейчас я разгоню этих злобных тварей своими чарами.

Прежде, чем кто-то успел что-либо понять, он вскинул обе руки и прокричал какую-то тарабарщину на непонятном языке. В туже секунду по всему лесу зажглись ещё десятки злобных жёлтых огоньков.

- Тьфу ты, - озадаченно буркнул он, - Кажется я опять перепутал исчезновение с увеличением. Всё, должно быть это от несвежего вина или может съел на пиру чего-нибудь не то.

- Смотрите, их стало намного больше, - воскликнул удивлённо Гулен, - Ну, спасибо, кудесник! Нечего сказать – помог!

- Я тут ни при чём, - оправдывался гое-ведун, - Это все плохое вино на пиру. Никогда больше не буду его пить. Ничего – вы справитесь…. наверное.

Громадные волки наступали, сжимая кольцо вокруг людей все плотнее. Их глаза горели лютой злобой.

- Живо в круг! Поднять щиты! Ярёма – в центр, бей из-за спин! – энергично командовал Благояр, хотя у самого сердце вдруг сжала костлявая рука страха. Его волосы под стальным шлемом-шишаком с длинной бармицей буквально зашевелились. Давно он не испытывал такого непонятного откуда взявшегося животного ужаса.

- Эй ты, убогий! Давай к нам за спины! – крикнули воины Лодуру. И тот не заставил себя долго уговаривать.

Дружинники быстро заняли круговую оборону, подняв щиты и мечи и приготовились к отражению атаки. Ярёма, с луком наготове, занял свою позицию за их спинами. Но волки не спешили, наверное, ждали команды вожака, который тяжёлым пристальным взглядом внимательно разглядывал людей. Было в этом взгляде что-то осознанное, почти человеческое и от этого ещё более жуткое.

- Чего ты медлишь, Ярёма, прикончи вожака, - тихо проговорил один из отроков. – Остальные глядишь и разбегутся.

- Шш-ш, тише ты, - шикнул на него бывший охотник, - Видишь, он решает подходящая мы для них добыча или нет. Если нет – то они сами уйдут. Я держу его на прицеле, коли нападут, то не промахнусь. Странные они какие-то, никогда раньше таких здоровых не видел, - добавил он озадаченно, - Обычно волки нападают только на слабых, больных да одиноких. Может ещё и обойдётся.

Зверь, видимо наконец, принял решение. Шерсть на его загривке встала дыбом, он громко зарычал, обнажая огромные желтоватые клыки. Почуяв настроение вожака, вся стая разом подобралась для решительной атаки. Ярёма до предела натянул тетиву, аж заныло плечо. Казалось весь мир на миг замер в напряжённом ожидании развязки.

И тут ближний к людям зверь прыгнул. Это был гигантский скачок, но и Ярёма не дремал. Резко развернувшись, он спустил тетиву, и стрела попала точнёхонько в раскрытую пасть чудовища. Волк кувыркнулся в воздухе и рухнул замертво. Ярёма быстро повернулся в сторону вожака, но тот уже исчез.