- Совсем неплохо! Вот уж от кого не ожидал! - проворчал он.

- Это родник живой воды! Мне о нём рассказывал дедушка! - крик-нул дракончик. Пыхалка вбежал в струю, и его чешуя засверкала и заискрилась так, что слепило глаза. Пыхалка обрызгал друзей водой из родника. Через минуту все уже плескались в струе живой воды, толкались, брызгались, резвились. Только кошка Дуся мялась на берегу, не решаясь войти в воду. Дусе, конечно, очень хотелось похорошеть, но она терпеть не могла купаться. Но под конец и Дуся не выдержала. Она зажмурилась, закрыла лапой нос и прыгнула в воду. Окунувшись, Дуся быстро выскочила и посмотрелась в зеркальце. В зеркальце отразилась мокрая кошка с тоненькими лапками и отяжелевшим от воды хвостом.

- Мяу! Мало! - Дуся нетерпеливо отбросила зеркальце в сторону и опять кинулась в родник. Куклаваня, Оля, Пыхалка и Маша уже вволю накупались, набрызгались и вышли на берег сушиться, а Дуся все ещё не вылезала из воды и мелко-мелко дрожала от холода.

- Ты вся синяя! - крикнула ей Маша.- Вылезай - простудишься!

- Н-не п-простужусь! - деревянными губами произнесла Дуся.

- Бедная мокрая кошка! - пожалел Куклаваня.- У тебя не жизнь, а сплошное мученье. Помнишь, как ты красилась перекисью в блондинку и что из этого вышло?

- К-красота требует жертв,- страдальчески промяукала Дуся.

Пыхалка посмотрел на солнце:

- Если мы хотим попасть в крепость Злыдней до заката, то нам пора выходить.

Друзья засобирались. Они извлекли царапающуюся Дусю из ручья, вытерли её скатертью-самобранкой, напоили горячим чаем, чтобы она не простудилась, и продолжили свой путь.

Они шли по узенькой тропинке, петлявшей между высоченными скалами. Местами из трещин в камнях пробивался чертополох и несколько желтоватых травинок. Солнце пекло вовсю, и если бы не купание в источнике живой воды, то у путешественников запросто мог бы случиться солнечный удар.

- Интересно, куда прячутся летучие мыши днем? - спросил Куклаваня.

- Куда-нибудь в очень тёмное место, в пещеру или в дупла,- сказал Пыхалка.

- Так неинтересно,- расстроился Куклаваня.- Ты не должен был мне подсказывать. Я бы сам догадался.

Тропинка в очередной раз круто повернула и... путешественники вышли на поляну, которую со всех сторон окружали острые зубцы гор. В центре поляны, мрачная и замшелая, грозно возвышалась крепость, та самая, которую показало волшебное блюдечко Бабы Яги.

- Вот она, крепость Злыдней,- тихо проговорил Пыхалка.- Отсюда ещё никто не возвращался.

- Чего же мы ждём? Вперёд! Бросим Злыдням вызов! Я прогнал летучих мышей, прогоню и Злыдней! - Куклаваня так и рвался в бой.- Где наша мокрая кошка-освободительница? Что-то я не вижу воодушевления в её глазах.

Куклаваня хотел шагнуть с тропинки на поляну, но дракончик удержал его зубами за рукав курточки:

- Подожди. Это не просто лужайка. Здесь под каждой травинкой капкан, а под каждым камнем волчья яма с кольями.

- Ишь ты! - поразился Куклаваня.- Просто как мои противогостевые ловушечки. А я думал, что первый догадался, как отваживать незваных гостей.

- Должен же быть проход между ловушками,- Маша обвела взглядом поляну.Сами же Злыдни как-то проходят.

- У меня идея,- сказала кукла Оля.- Пусть Пыхалка посмотрит на лужайку сверху. В том месте, где часто ходят, должно быть что-то вроде тропиночки из примятой травы.

Дракончик заработал крылышками и поднялся над полянкой. Он взлетел так высоко, что казался с земли просто маленькой точкой.

- Я нашёл тропинку,- крикнул он, спускаясь.- Идите за мной, но не отступайте в сторону ни на шаг.

- Молодец, Пыхалка! Ты просто чудо! Любая красавица, даже первая в мире, будет счастлива поцеловать тебя,- кошка Дуся под-бежала к Пыхалке.

- Уж лучше он поцелуется с носорогом.- Куклаваня вклинился между кошкой и дракончиком.- Правда же, Пыхалка, ты лучше поцелуешься с носорогом, чем с Дусей?

- Мне в общем-то все равно,- ответил засмущавшийся Пыхалка.

Вытянувшись цепочкой, друзья осторожно двинулись вслед за дракончиком по едва приметной в траве тропинке. Справа и слева были ловушки. Кое-где земля осыпалась и видны были острые колья волчьих ям. Маша заглянула в тёмное нутро одной такой ямы, но внезапно поскользнулась на мокрой траве.

- Ой, держите меня! - закричала Маша, теряя равновесие и падая в чёрную пасть ямы.

Михрютка отбросила одеяло так, что оно закачалось на люстре, и вскочила с кровати. Хорошо, что мама, зашедшая к ней утром, не заметила главного: Михрютка лежала под одеялом в джинсах и кроссовках. Она только что вернулась с ночной прогулки и даже не успела раздеться. Как только мама ушла, Михрютка оглядела комнату, увидела на зеркале красивую заколку-бант и скрепила ею сзади волосы. Полюбовавшись собой в зеркало, она отправилась на кухню знакомиться с родителями Маши.

- Доброе утро, Маша! Тебе очень идет этот бантик! - сказали мама и папа.

- Это я и сама знаю,- буркнула Михрютка.- Что новенького?

Папа и мама с удивлением посмотрели на неё и рассмеялись:

- Хорошо, что ты уже не хандришь! Мы хотим тебя обрадовать: сегодня приезжает Петя, твой двоюродный брат.

- Я рада. А когда он уезжает? - поинтересовалась Михрютка.- Скоро?

От Пыхалки она слышала о противном мальчике Пете, досаждавшем Маше и кошке Дусе и напустившем на игрушки своих гадких солдатиков.

- Не ссорься с Петей. Помни, что он у тебя в гостях,- сказала мама.

- Интересно, а Петя-то будет помнить, что он у меня в гостях? про-ворчала Михрютка.

К счастью, родители торопились на работу и слушали дочь не слишком внимательно. Иначе они заметили бы сильные изменения в характере Маши. Ведь скопировать характер не так легко, как внешность.

Папа заехал на вокзал и привёз Петю домой. В поезде Петя ехал один. Родители отправили его одного при условии, что в Москве Петю встретят. Пете было десять лет, это был тощий узкоплечий мальчик, раздражительный и задиристый. На Михрютку, или, как он думал, на Машу, Петя смотрел как на пустое место. Ещё бы! Она была младше его на два года!

- Привет, мелюзга! - бросил Петя, едва переступив порог.- Где моя комната?

Михрютка несколько минут молча разглядывала его с разных сторон. На лице у неё было написано крайнее любопытство.

- Так ты и есть Петя? Ну-ну! Скажи, Петя, ты когда-нибудь моешь уши? Можешь не отвечать. Я и так вижу, что нет.

Петя вытаращил глаза на Машу. Он не привык, чтобы с ним так разговаривали:

- Ах ты мелочь с косичкой! Скажи спасибо, что я сегодня добрый.