Другая особая оперативная группа из числа сотрудников Спецотдела была отправлена в Китай для оказания дешифровальной помощи в войне против Японии. Ежемесячно этой группе удавалось дешифровать около 200 японских шифртелеграмм, а всего за 1,5 года работы ею было раскрыто 10 военных шифров Японии.

7 августа 1937 года руководством НКВД было принято решение на базе Оперода и Спецотдела ГУГБ организовать 12-й (оперативно-технический) отдел ГУГБ. Целью объединения было обеспечить максимальную централизацию оперативно-технической работы за счет грамотного применения высококачественных технических средств.

На укомплектование 12-го отдела Центрального аппарата выделялись штаты и личный состав 5-го, 6-го, 7-го, 8-го и 9-го отделений 2-го отдела, 5-го отделения 9-го отдела и спецгруппы 3-го отдела ГУГБ. По стране создается сеть 12-х отделов и отделений УГБ в областных Управлениях НКВД. Начальником 12-го отдела ГУГБ стал Жуковский.

В этом же месяце постановлением СНК СССР, номинально оформленным совместным приказом НКВД и НКС, с целью обеспечения полного контроля эфира в стране подразделениям 12-го Отдела было передано от НКС более 40 контрольных радиостанций и пеленгаторных пунктов, установленных в разных городах страны.

Была передана также школа радиооператоров Службы радиоконтроля НКС в Кучино. Личным составом этой лаборатории, ее оборудованием, техникой и производственными помещениями усиливаются подразделения 12-го отдела. Создаются хорошие предпосылки для координации деятельности лабораторий и улучшения их структуры.

В 1937 году из Денежного переулка в Кучино перееехала в полном составе «пеленгаторная» лаборатория. Местоположение этой лаборатории определило расположение будущего НИИ.

В созданном 30 декабря 1937 года Наркомате ВМФ в Управлении разведки предусматривалось 7-е отделение (в дальнейшем — 11-й отдел), в задачи которого входила организация дешифровальной работы на флоте и руководство ею.

В мае 1939 года подразделение радиоразведки РУ РККА было реорганизовано в 7-й отдел 5-го (разведывательного) Управления НКО, начальником которого был назначен Фёдор Петрович Малышев, а его заместителем — Ефим Михайлович Коссовский.

В состав отдела входило 3 отделения: 1-е — организационно-мобилизационное и учебное (начальник — Иван Илларионович Уханов), 2-е — оперативно-информационное (начальник — Алексей Александрович Тюменев) и отделение боевой подготовки.

Дешифровальное подразделение стало 11-й отделом РУ РККА, начальником которого был назначен Николай Александрович Филатов, а его заместителем — Григорий Карпович Муха.

В состав отдела входило 7 отделений: 1-е — японское (начальник — Иван Петрович Калинин), 2-е — китайское (начальник — Николай Афанасьевич Аншуков), 3-е — немецкое (начальник — Николай Федорович Охрименко), 4-е — англо-романское (начальник — Федор Михайлович Огарышев), 5-е — польско-прибалтийское (начальник — Николай Федорович Охрименко), 6-е — ближневосточное, 7-е — учебное (начальник — Евгений Матвеевич Шах).

В январе 1939 года всем начальникам 2-х спецотделов НКВД было направлено директивное письмо об усилении агентурного обслуживания линий и аппаратуры междугородной телефонной связи, подозрительных радиолюбителей и т. д.

26 июля 1940 года этот отдел приказом Наркомата обороны (далее — НКО) СССР № 0038 стал 8-м отделом РУ ГШ Красной Армии, а его начальником — Иван Николаевич Артемьев.

С помощью радиоразведки были получены ценные сведения о подготовке фашистской Германии к нападению на СССР. Так, 18 мая 1941 года радиоразведка Закавказского военного округа перехватила сообщение британского резидента из Турции в Лондон о том, что по имеющимся у него достоверным данным Германия начнёт военные действия против СССР 15 июня.

Отдельная станция радиоразведки, работавшая на западном направлении, доложила о перемещении немецких полицейских частей и приведении в полную боевую готовность полицейских батальонов в городах Пултуск, Плоцк и Тильзит.

18 июня Центральная станция радиоразведки перехватила важную японскую радиограмму следующего содержания: «Из Берлина в Токио. Начальнику Генерального штаба. Срочная. В Восточной Пруссии отмечена концентрация от 120 до 130 немецких дивизий».

19 июня 1941 года другая станция радиоразведки перехватила радиограмму немецкой разведки о том, что нападение немецко-фашистских войск на СССР начнется 22 июня 1941 года.

Говоря о готовности радиоразведки к войне, следует сказать, что к 1941 году в центральном аппарате РУ сложился работоспособный руководящий орган — отдел радиоразведки. Его начальником с 1940 года стал Алексей Александрович Тюменев, возглавлявший отдел на протяжении всей Великой Отечественной войны.

Функции радиоконтрразведки изначально были возложены на Специальный отдел при ВЧК (далее — Спецотдел), образованный Постановлением СНК РСФСР от 5 мая 1921 года. 5-е отделение Спецотдела наряду с перехватом шифровок иностранных государств занималось радиоконтролем и выявлением нелегальных и шпионских радиоустановок, а также подготовкой радиоконтрразведчиков.

9 июня 1924 года в приказе ОГПУ № 284/97 сообщалось, что в развитие декрета СНК СССР от 4 июня 1923 года о Радиостанциях ОСНАЗ последует издание декрета «О частных приемных радиостанциях». Декрет предоставил право всем гражданам СССР на устройство и эксплуатацию радиоприемников, как в общественных местах, так и на частных квартирах.

Предполагалось право выдачи удостоверений на устройство и эксплуатацию радиоприемников. В связи с этим на начальников округов связи возлагался контроль за работой радиоприемников. Он осуществлялся через сформированный Институт технических агентов Наркомата почт и телеграфов (далее — НКПиТ).

Полномочным представителям и губотделам ОГПУ предлагалось контролировать лиц, подозреваемых в шпионских и контрреволюционных целях, и пользующихся радиоприемниками. С этой целью подбирались технически подготовленные работники по использованию их в качестве технических агентов НКПиТ.

12 сентября 1924 года приказом ОГПУ № 341/112 были объявлены правила политического надзора за частными приемными радиостанциями. Согласно приказу начальник органа ОГПУ мог ставить на заявлениях и анкетах визу «отказать» или «разрешить» пользование радиоприемниками. После этого он должен был переслать завизированное заявление и экземпляр анкеты соответствующему начальнику округа связи.

Приемные радиостанции частного пользования предназначались исключительно для приема материалов, передаваемых широковещательными радиостанциями, например, специальной широковещательной информации, речей, докладов, лекций, концертов, метеорологических бюллетеней и сигналов времени. На радиоприемниках должны были быть пломбы или печати НКПиТ.

Владельцам радиоприемников воспрещалось: записывать и распространять работу радиостанций СССР, производимую в порядке двухстороннего обмена, распоряжений и прессы; записывать и распространять работу иностранных радиостанций, в том числе широковещательных; разглашать какие-либо сведения, случайно принятые от мощных радиостанций, за исключением сообщений широковещательных радиостанций, передаваемых с сигналом «Всем»; переносить радиоприемник для установки за пределы населенных пунктов с начальной его установки, а также переносить из одного помещения в другое без соответствующего разрешения органов ОГПУ и НКПиТ.