С 13 ноября войска 1-го Украинского фронта силами 38-й (генерал-полковник К. С. Москаленко) и 3-й гвардейской танковой (генерал-лейтенант танковых войск П. С. Рыбалко) армий перешли к обороне. Началась Киевская оборонительная операция, продолжавшаяся до 22 декабря. На усиление 38-й армии командующий фронтом передал 7-й артиллерийский корпус прорыва, 17-й стрелковый корпус и 7-ю гвардейскую истребительно-противотанковую артиллерийскую бригаду из состава 60-й армии.

Правое крыло фронта — 13-я (генерал-лейтенант Н. П. Пухов) и 60-я (генерал-лейтенант И. Д. Черняховский) армии — продолжало наступление. 15 ноября ударная группировка противника перешла в контрнаступление, нанося главный удар из района юго-западнее Фастова в направлении на Брусилов, другой — из района южнее Черняхова на Радомышль. Войска 38-й армии, оборонявшейся на участке Житомир, Фастов, под ударами превосходивших сил противника вынуждены были отходить на север.

17 ноября войска 60-й армии овладели городом Коростень — большим железнодорожным узлом, имевшим важное значение в системе обороны врага. В этот же день противник вышел в районе Коростышева на житомирско-киевское шоссе и развернул вдоль него наступление на Киев. 18 ноября ему удалось ударами с севера, юга и востока окружить в районе Житомира часть сил 60-й армии. После двухдневных ожесточенных боев большая их часть прорвалась из окружения, оставив город.

Противник, сосредоточив на брусиловском направлении 6 танковых и одну моторизованную дивизию, сумел после упорных боев захватить 23 ноября город Брусилов. В район севернее и восточнее города была перегруппирована 3-я гвардейская танковая армия и выдвинут 94-й стрелковый корпус 1-й гвардейской армии (генерал-полковник В. И. Кузнецов). С букринского плацдарма на участок Фастов, Триполье вслед за 40-й армией (генерал-лейтенант Ф. Ф. Жмаченко) 14–20 ноября была переброшена часть сил 27-й армии (генерал-лейтенант С. Г. Трофименко). Против наступавших танков и пехоты противника действовали основные силы 2-й воздушной армии (генерал-лейтенант авиации С. А. Красовский).

26 ноября войска 1-го Украинского фронта нанесли контрудар тремя стрелковыми корпусами по северному флангу брусиловской группировки противника и к 30 ноября сумели стабилизировать оборону на рубеже восточнее Черняхова, Радомышля, Ставише, Юровки. Однако для нанесения более серьезного удара по противнику у 1-го Украинского фронта сил не имелось. Это признала и Ставка ВГК. Поэтому она 28 ноября приказала Жукову и Ватутину:

«…Необходимо поэтому немедля перейти Николаеву (псевдоним Н. Ф. Ватутина. — Авт.) на жесткую оборону с задачей измотать силы противника силами нашей артиллерии и авиации при попытках его наступления или отдельных атак. Оборона должна иметь не менее трех оборудованных рубежей с максимальным использованием противотанковых и других мин.

2. С подходом Леселидзе (командующий 18-й армией. — Авт.), Катукова (командующий 1-й танковой армией. — Авт.) и других сил обязательно нужно заняться организацией нашего контрнаступления с задачей разгрома сил противника и выхода на Южный Буг. Это контрнаступление нужно организовать так же основательно и тщательно, как это было сделано под Белгородом».

Эту директиву командование 1-го Украинского фронта выполняло уже в отсутствие Жукова. 4 декабря он по вызову Сталина вернулся в Москву. Здесь принимал участие в расширенном совещании ГКО. На нем обсуждались вопросы международного характера и возможности открытия второго фронта в Европе, проблемы экономики и военной промышленности, итоги и опыт боевых действий на фронтах, перспективы войны. В зимнюю кампанию 1944 г. было решено развернуть наступление от Ленинграда до Крыма. При этом главные операции планировалось провести на Юго-Западном театре военных действий. Одновременно Георгий Константинович участвует в решении многих вопросов, касавшихся развития операций на различных фронтах. Например, 8 декабря Жуков вместе со Сталиным подписывает директивы командующему 2-м Украинским фронтом на развитие операции по освобождению Кривого Рога, командующим войсками Западного и 2-го Прибалтийского фронтов о переподчинении 10-й гвардейской армии и ее переброске в район Великие Луки. Подпись Жукова стоит и под директивой Ставки ВГК № 30259 о снятии с должности «за бездеятельность и несерьезное отношение к делу» заместителя командующего Западным фронтом генерал-полковника М. С. Хозина.

В то время, когда Георгий Константинович находился в Москве, на 1-м Украинском фронте обстановка серьезно ухудшилась. Противник, не сумев прорваться к Киеву с юга, искал слабые участки в обороне войск 1-го Украинского фронта на других направлениях. С этой целью он искусно применял маскировку и дезинформацию, пытаясь скрыть свои намерения. В штаб фронта от партизан поступили сведения о переходе противника к обороне на киевском направлении. Эти сведения были проверены, и оказалось, что противник действительно укрепляет свои позиции, не проводит каких-либо мероприятий, предшествующих переходу в наступление. Это показалось подозрительным командующему 60-й армией генералу Черняховскому. Он, оценив обстановку, пришел к выводу, что противник в ближайшее время может перейти в контрнаступление в полосе армии. Черняховский потребовал от командиров корпусов жесткой обороной не допустить прорыва противника.

Прогноз Черняховского вскоре полностью подтвердился. Однако утром 6 декабря обстановка в полосе 60-й армии резко изменилась. Командующий группой армий «Юг» генерал-фельдмаршал Э. Манштейн поставил задачу командиру 48-го танкового корпуса генералу Бальку во взаимодействии с 24-м танковым (генерал Неринг) и 13-м армейским (генерал Хауффе) корпусами перейти в наступление из района Житомира в направлении на Радомышль, разгромить войска 60-й армии, нависшие с фланга над его ударной группировкой, захватить Киев и восстановить оборону по Днепру. Трудность воплощения этого замысла в жизнь состояла в том, что противник не располагал точными сведениями о том, какие силы ему противостоят в районе севернее и западнее Житомира.

Ровно в 6 часов 6 декабря передовые подразделения 1, 7-й танковых дивизий и танковой дивизии СС «Адольф Гитлер» пересекли дорогу Житомир — Коростень. По частям 30-го стрелкового корпуса нанесли удар три полка мотопехоты при поддержке 60 танков. Они вышли к его тылам и одновременно начали наступать на фланг 148-й стрелковой дивизии 15-го стрелкового корпуса. Противник, заняв село Корчивка, ввел в бой свой резерв и стал развивать наступление на северо-восток. В результате создалась угроза глубокого охвата правого фланга и тыла 15-го стрелкового корпуса.

«В эти дни мы действительно получили большую пользу от подслушивания радиопереговоров противника, — вспоминал бывший начальник штаба 48-го танкового корпуса генерал Ф. Меллентин. — Донесения русских быстро расшифровывались, вовремя поступали в штаб корпуса для принятия соответствующих решений. Мы располагали постоянной информацией о реакции русских на действия наших войск и тех мерах, которые они предполагали предпринять. Поэтому мы имели возможность своевременно изменять наши планы. Вначале русские недооценивали значение немецкого удара, затем в бой были введены несколько противотанковых орудий; постепенно командование русских начало проявлять беспокойство. Переговоры по радио приняли бурный характер. „Немедленно доложите, откуда наступает противник. Ваше донесение неправдоподобно“. Ответ: „Спросите чертову бабушку. Почем я знаю, откуда он наступает?“ (Как только в переговорах русские начинают упоминать черта и его ближайших родственников, это означает, что дела у них идут плохо.) К середине дня 60-я армия русских была отброшена, и вскоре наши танки вышли в район расположения штаба армии».