— Я пойду, — сказал царевич.

Старик видит, что очень уж он похож на предыдущего смельчака. Удивился он, но царевич ответил на его мысли:

— У меня пропал брат, я ищу его. Он очень похож на меня, нас не могут отличить друг от друга.

Старик посадил царевича на коня и привел домой. Девушка увидела его и воскликнула:

— Чудеса, да это тот же самый юноша!

Она повела царевича, усадила на перины и стала расспрашивать.

Тот рассказал:

— Я царевич, у меня пропал брат, я ищу его.

Девушка поверила. Она принесла хорошие кушанья и дорогие одежды.

Прошло сорок дней и ночей. Старик подошел к двери и крикнул:

— Юноша, выходи.

Царевич пошел в баню, помылся, надел новые одежды и вышел к старику. Тот взял царевича за руку и повел на базар. Здесь он купил мула и овцу.

— Садись на мула, юноша, — сказал старик.

— Я никогда не садился на мула и не знаю, как это делается. Я ездил только на коне.

Старик рассердился, сам сел на мула, взял овцу, а царевич сел на коня. Они поехали по безводным пустыням и приехали в степь без конца и края.

— Эй, юноша, — сказал старик, — зарежь овцу и сделай бурдюк.

— Любезный отец, — отвечает царевич, — я и воробья не убил, как же я смогу зарезать овцу?

Старик опять рассердился, сам зарезал овцу, снял шкуру, разрезал мясо на кусочки, а потом говорит:

— Влезай в бурдюк!

— О любезный отец, я не знаю, как в него влезть, ты покажи.

— Вот так, — сказал старик и влез в бурдюк.

Тут царевич немедля крепко завязал бурдюк, поколотил старика и бросил бесчувственного.

Прилетели коршуны и склевали мясо. Потом прилетела огромная птица, схватила бурдюк и унесла на вершину горы. Там старик вылез из бурдюка и подошел к краю горы. А царевич крикнул ему снизу:

— Я тот самый юноша, который сбрасывал тебе каменья в прошлый раз.

— Скажи мне, как ты выбрался отсюда, — стал умолять его старик.

— Брось мне сначала камней и золота, а потом я покажу тебе дорогу.

Старик стал бросать, а царевич нагрузил коня и мула и уехал. По дороге ему встретились два богатыря, которые вели связанного дива. Царевич предложил им:

— Братья, отдайте мне этого дива и возьмите взамен мое золото, его хватит и на ваших внуков.

Долго думали богатыри, наконец один из них сказал:

— Если отпустить этого дива, он разрушит столицу падишаха и расправится с нами.

А второй возразил:

— Нет, давай лучше поменяем.

— Нет, не стоит, — настаивал первый.

Наконец они договорились и сказали:

— Мы уповаем на бога.

Взяли они золото царевича и пошли своей дорогой. Дива развязали, и он пошел огромными шагами, так что ставил одну ногу в Гиссаре, а другую — в Кулябе. На другой день див подумал: «Зачем же этот юноша освободил меня?»

Повернулся он к нему и спросил:

— О юноша, зачем тебе понадобилось освободить меня? Царевич вынул портрет и сказал:

— Найди для меня ту, которая здесь нарисована.

— О юноша, — отвечал див, — найти эту пери очень трудно. Но попытаюсь. Уложи солому в семь куч и одну из них спали.

Царевич уложил солому в семь куч и поджег одну из них. Див вошел в костер, а когда солома сгорела, он снова появился перед юношей и сказал:

— Спали еще кучу. Если девушка там, ты ее увидишь, а если нет, значит, она или под землей, или на небе.

Царевич, поджег еще одну кучу соломы. Див вошел в костер, и вдруг там вырос замок, обнесенный стеной. Див оперся руками о стену и спрыгнул во двор. Он вошел в дом и увидел сундук с ключом. Див не стал заглядывать внутрь и притащил сундук прямо к царевичу.

— Что это? — спросил царевич.

— Вот ключ, посмотри, там ли она. Если нет, значит, ее вообще нет на земле.

Царевич открыл сундук, там спала красавица, которую он искал. Див сказал:

— Юноша, полезай в сундук.

Царевич влез, див взвалил на спину сундук и коня и пустился в путь. На распутье он остановился и спросил:

— Юноша, одна дорога ведет в страну твоего отца, а другая — в наши края. Какую ты выбираешь?

Царевич подумал: «Если я вернусь в страну отца, он убьет меня и завладеет моей женой. Уж лучше я пойду с дивом».

И он сказал:

— Я пойду к вам.

Див пришел к себе домой. Навстречу вышли его младшие братья и сразу насторожились:

— О, пахнет человеком!

— Братья, откуда быть человеку в наших местах? Если птица здесь пролетит, то сгорят ее крылья, если зверь пробежит, то сгорят его ноги.

Дивам понравились эти слова, они сказали:

— Наш брат говорит правду.

Дивы сели. Старший див принес им разных кушаний, они поели и сказали:

— Брат, эта еда очень вкусная. Кто сварил ее?

— Братья, — ответил он, — хотите, убейте меня, только я привез человека, которого вы почуяли. Он и сварил эти кушанья.

— Так покажи его, брат. Если он нам понравится, будет нашим братом, а если нет, то убьем его.

Див взял ключ, открыл сундук и крикнул:

— Юноша, выходи!

Царевич и его жена вышли к дивам и приветствовали их.