По окончании Карловацкого конгресса 24 января 1699 года Возницын сообщал из Петроварадина в Москву, что он направил в Иерусалим «старца» Григорие для переговоров с патриархом Досифеем. Григорие было поручено выяснить у патриарха в связи с позицией турок, «чтоб он сказал и отписал, что лутче: в миру ль с ними быть, или в войне, и буде в миру, на чем они с нами помирятся? Не станут ли просить тех городов, или иного чего? И буде быть в войне, можем ли мы с ними одни воевать, и помогут ли и пристанут ли к нам греки, волохи, мултяне, сербы, болгары и иные православные народы, и мочно ль на них надежду иметь».

Из Сремски-Карлович Возницын выехал домой 24 января. Накануне он писал Ф.А. Головину и Л.К. Нарышкину о наболевшем. Его «беспокоят» южные соседи, он не верит ни туркам, ни татарам. Ссылаясь на то, что турецкие послы просили послать гонца от царя в Стамбул с известием о перемирии, Возницын предложил воспользоваться удобным случаем. Взятие Азова — это только начало. А выход из Азовского моря закрыт, так как Керченский пролив, через который могли пройти российские корабли, был занят османами. Зная, что турки обеспокоены работами русских на Азове, дипломат советует показать мощь русской военной силы. Возницыну известно: в Порте уверены в своем превосходстве на Черном море. Поэтому, по мнению Возницына, нужно отправить дипломатического курьера, лучше человека незнатного, но с умом, на военном корабле в Стамбул да проводить всем флотом до Керчи.

18 июня Возницын прибыл в Азов. Петр I внимательно расспросил посла. Сам царь готовился к большому событию. В 1698 году в Азове было открыто первое мореходное училище. В августе 1699 года Петр I вместе с Ф.А. Головиным — командующим первым в России Азовским флотом — совершил учебный поход в Керченский пролив. Тогда же на 46-пушечном корабле «Крепость» для встречи с царем был доставлен Е.И. Украинцев, на протяжении десяти лет возглавлявший Посольский приказ, Для заключения мирного договора с Турцией в Порту по совету Возницына отправили делегацию во главе с думным советником Е.И. Украинцевым и думным дьяком И. Чередеевым. Решая вопрос о перемирии на Юге, Россия продолжала готовиться к большой войне со Швецией. В августе 1699 года московиты подписали договор с Данией, а в ноябре — с Польшей.

5 августа из Таганрога отплыла эскадра, состоящая из 10 больших кораблей, двух галер, двух галиотов, четырех стругов с казаками под командованием Ф.А. Головина. Пройдя 20 верст, эскадра остановилась из-за разразившейся бури. Вернулись в Таганрог. 14 августа с попутным ветром поплыли во второй раз. 18 августа подошли к Керчи, дали салют и встали посреди Керченского пролива. С визитом к керченскому адмиралу Гасан-паше отправили Ф.М. Апраксина. По свидетельствам современников, Федор Матвеевич не отличался выдающимися способностями, но был исполнителен, усерден, имел веселый и добрый нрав. Умер Федор Апраксин бездетным, завещав движимое и недвижимое имущество родственникам и благодетелям. На том месте, где сегодня стоит Зимний дворец, стоял принадлежавший ему дворец на Неве. Позже, уже после смерти Петра I, Апраксин лично просил Петра II принять дом ко Двору Его Величества.

Перепуганный турецкий военачальник послал людей узнать, в чем причина появления русских военных кораблей, Турки, подплыв на лодках к русской эскадре, внимательно изучили и обшивку кораблей, и из какого дерева построены корабли. А русские матросы рассматривали Керчь. Крепость была небольшой: 5 башен и маленькие дома, один над другим, построенные по-татарски. Гарнизонный комендант пытался задержать отъезд русского посла в Стамбул. Предлагали ехать по суше, потому что, дескать, Черное море опасно, а из Керченского пролива нет выхода, потому как преграждает путь большому кораблю камень. Русский лоцман, которого капитан корабля отправил на разведку, доложил: камня нет, но есть скала, ее можно обойти. От царя пришел приказ — эскадре вернуться в Таганрог, а послу отплыть в Стамбул, В Порте, получив известие, были напутаны появлением русского флота, поэтому турки решили засыпать Керченский пролив и построить ряд небольших крепостей на перешейке. Позже от идеи засыпать пролив они отказались.

3 сентября 1699 года военный корабль «Крепость» пришел в османский порт. Прибыв в столицу, в ожидании аудиенции Украинцев налаживал отношения с чиновниками султанского двора, раздавал соболей, чай, дорогую посуду людям, окружавшим султана Мустафу II. На 31 января 1700 года Украинцев имел восемь встреч с визирем, рейс-эфенди и секретарем А. Маврокордато, но не добился никаких успехов. Главной темой состоявшихся переговоров являлись приграничные земли, а именно города и села устья реки Днепр, занятых русскими после взятия Азова. Российские посланники доказывали, что «Ханская Украина», как называли Приднепровье, защищает русские земли. На этой территории удобно строить оборону против татарских орд. Но турки заняли резко отрицательную позицию. Грек Александр Маврокордато возражал русскому послу. Украинцев попытался придать действиям русских на Днепре оборонительный характер. Турецкий министр иностранных дел от имени султана ясно дал понять, что в российской политике Приднепровье выступает плацдармом для наступления на Крымское ханство, а значит, несет угрозу существованию Османской империи. Зимой 1700 года взбунтовались буджакские татары. От Порты крымскому хану поступил приказ открыть против восставших военные действия, на что буждакские татары пригрозили уходом в Россию. Казалось бы, можно было надавить на турок, учитывая внутренние неурядицы. Но увы… Маврокордато мечтал получить в княжение Молдавию или Валахию, поэтому взяток от русского посла брать не стал. Переговоры по крымскому вопросу закончились для российских дипломатов поражением. Они были вынуждены отказаться от городков на Днепре. При заключении мира русский посол просил разрешить торговлю судам под российским флагом в Черном море. Турецкое правительство, видя в русских союзников христианских народов Османской империи, опасалось политического сближения военных противников, поэтому и этот вопрос остался открытым.

В апреле 1700 года Петр I дал согласие на передачу приднепровских городков без их разорения, но, пока пришли указания, Украинцев успел решить вопрос на более выгодных для России условиях. Накануне молодой купец Савва Лукич Владиславович-Рагузинский передал ему тексты договоров Порты с Францией, Англией, Венецией и Австрией. Украинцев в Стамбуле пользовался услугами «старца» Григорие, который снабжал его тайной информацией, поступавшей от патриарха Досифея. За оказанную помощь посланник отблагодарил сербского монаха парой соболей стоимостью в 200 рублей и 16 левками. Знание основных положений статей договора помогли Украинцеву принять верное решение. 3 (14) июля 1700 года был заключен Константинопольский мир, по которому от Запорожской Сечи и до Очакова, от Перекопа и до Азова «земли пустые и порожние всяких жильцов лишены да будут», городки разорялись, «а близ городов с обеих сторон место довольное на винограды и огороды да оставится». Ликвидировались турецкие крепости в Приднепровье, что укрепляло безопасность южных русских границ. За московитами остался Азов и построенные крепости Таганрог, Павловск, Миус. Важную победу русские одержали на дипломатическом поприще. Россия получила право иметь в турецкой столице дипломатическое представительство наравне с другими государствами, освобождалась от ежегодной выплаты дани татарскому хану.