Прошло ещё много лет, сотни стычек между гномами и людьми, называющими себя Королевством Орла, прежде чем они нашли контакт между собой и наладили торговлю. После сражений, гномам порой доставались интересные трофеи — искусно выкованные мечи, разительно отличавшиеся качеством от остального людского оружия. Внимательно изучив и перековав несколько таких мечей, гномы обнаружили, что, несмотря на более низкое качество металла, лезвие не уступало в твёрдости и остроте гномьему и практически не затуплялось. Кроме того, явно чувствовались магические чары, наложенные на оружие. Хоть гномы и не обладают способностью пользоваться магией, но они чувствительны к ней. Видимо с этим колдовством и были связаны необычная прочность и острота лезвия. Но кто мог ковать оружие так же хорошо, как гномы, пусть и из менее качественного металла? Даже когда они примирились с людьми, те не признавались где взяли это оружие. Для гномов долгое время это был открытый вопрос, ответ на который появился сам собой, после первой встречи гномов с эльфами.

Раннее утро, дозорный на пограничной заставе заметил отряд и сообщил капитану о приближении длинноногих, так гномы называли людей.

— Какие-то странные длинноногие, я таких раньше не видел — сказал капитан заставы — Гномы, к оружию! Без команды не атаковать!

Приблизившихся незнакомцев встретили подозрительные взгляды вооруженных гномьих пограничников.

— Приветствую вас, путники! Я Бели, капитан этой заставы, дальше лежат земли гномов.

— Приветствую тебя, Бели! Я Форилир, посланник четырёх эльфийских вождей, у меня письмо и подарки для вашего народа! — Молвил высокий светлокожий эльф с тёмно-русыми волосами, спешившись и подойдя ближе к гномам.

— Хм, это интересно! К сожалению, я не могу вас пропустить, но я сообщу о вашем прибытии клану!

— И сколько на это потребуется времени?

— Два дня пути в одну сторону для нас или два часа для них. — Бели показал на голубей, сидевших неподалёку в клетке. — К обеду получим ответ. Пока располагайтесь в гостевом доме, я так понимаю, вы всю ночь были в дороге.

— Хитро вы придумали с птицами! Да, нам желательно оставаться незамеченными, поэтому мы двигались только ночью.

— От кого прячетесь? Мне кажется, вы с лёгкостью справились бы с разбойниками. — Бели написал записку, прикрепил её к голубю и отпустил его.

— Мы хотим наладить с вами торговлю, а людям это может не понравиться, поскольку покупка металла напрямую у вас ударит по их карману.

— Хех, такое им точно не понравится, набивать карманы они очень любят! Рекомендую расположиться в дальнем домике, сегодня-завтра ожидается прибытие людских торговцев.

— Благодарю Вас!

К обеду голубь вернулся с ответом, о чём Бели сообщил Форилиру.

— Я получил ответ от клана, дана команда сопроводить вас в город. Если вы отдохнули, можем выдвигаться прямо сейчас.

— Да отправляемся!

— Тогда жду вас у северных ворот.

Эльфы собрались, оседлали лошадей и выехали к воротам, там они были весьма удивлены, увидев Бели верхом на медведе.

— Гномы очень удивительные создания! — высказал своё восхищённое удивление Форилир. И направил свою лошадь вслед за побежавшим рысцой медведем Бели.

Два дня пути эльфийская делегация любовалась красотами северных гор: каменное дерево, синяя ель — такие деревья не растут в эльфийском лесу. Форилир со спутниками с интересом наблюдали за быстрым течением и бурлящими порогами горных рек, слушали щебетание горных птиц, которых не слышали никогда раньше. На второй день пути, когда они поднялись выше в горы, открылись прекрасные пейзажи заснеженных вершин. Но эта красота не была тёплой, прохладный горный воздух пускал лёгкий мороз по светлой эльфийской коже. К вечеру второго дня, преодолев перевал, эльфам открылся вид на гномий городок, расположенный в ущелье. Бели указал на него рукой и сообщил что они почти на месте.

В город они прибыли уже по темноте, эльфов сытно накормили и выделили им дом для ночлега, правда возникла проблема с кроватями, они не были рассчитаны на эльфов, которые оказались на две-три головы выше гномов. Утром в дом к эльфам зашёл гном, несмотря на холодную погоду, он был легко одет, собственно, как и все гномы, его тёмно-рыжие волосы, усы и борода были необычайно густыми и придавали ему особую брутальность, что сильно контрастировало с весёлым взглядом его ярко-зелёных глаз.

— Приветствую! Я Крорин, один из старейшин клана и главный инженер-строитель, пойдёмте, нас уже ждёт завтрак и деловой разговор.

Крорин повёл эльфов за собой, проходя мимо кузницы, он зашёл внутрь позвать Ромгуса. В это время эльфы с интересом разглядывали привод от водяной мельницы, заведённый внутрь кузницы и вращающий там какой-то механизм. Из кузницы вдруг показался гном с черными, как уголь волосами и бородой, собранной в два хвостика, а глаза, такие же чёрные, возбужденно сияли, руки его были покрыты шрамами. Он ответил на немой вопрос в глазах длинноухих и представился.

— Механизированная подача воздуха в горн для разогрева. Я Ромгус, старейшина клана и главный кузнец. Пойдёмте к столу.

Гномы привели эльфов в пещеру, там горел костёр, а на столе стояли ароматные жареные грибы, зайчатина, пряный гномий хлеб, ягоды и тёмный эль.

— Присаживайтесь, угощайтесь, а потом побеседуем.

После еды Форилир вручил гномам подарки: шкуры ягуара и лесного оленя, кожу лесного вепря, тропические фрукты, а также пару кинжалов, которые очень заинтересовали гномов. Лезвия были отполированы до блеска, рукоять украшена кристаллами, а гарда выполнена в виде головы единорога. По качеству работы и присутствию магии, гномы поняли, что их изготовили там же, где и трофейные мечи командиров людей.

— Их изготовил специально для вас, наш мастер-кузнец Дилинир, один из эльфийских вождей, из железа, купленного у людей, которое я так понимаю, они в свою очередь купили его у вас.

— Да, это наше железо, узнаю его запах. — сказал Ромгус, внимательно разглядывая кинжал. — Хорошая, тонкая работа. И ещё я чувствую магию, наложенную на клинок.

— Наши технологии обработки металла не столь хороши как ваши, поэтому мы вынуждены покупать металл. И ещё мы дополняем работу магией, которая защищает лезвие, после чего оно держит заточку гораздо дольше.

— Интересный подход, мы колдовать не умеем, поэтому приходится работать молотом. А ещё, мы встречали мечи похожей работы у людей, я так понимаю это тоже работа вашего мастера? — Крорин протянул эльфам меч, взятый у одного из их мёртвых командиров после боя.

— Это точно эльфийский меч с чарами остроты, на гарде должно быть имя мастера. — Форилир осмотрел меч — Надпись частично затёрлась, но, кажется, этот меч выковал Тираэль — помощник Дилинира, обычно он использует железо из метеоритов. Такими мечами вооружены наши развед-отряды, людям