Брошенные Ки-43-II-Ко из 1-го чутая 77-го сентая, Голландия, апрель 1944 года.

Ки-43-II-Оцу (предположительно из 1-го чутая 63-го сентая), аэродром Косеко, южнее Аитапе, Новая Гвинея, 1944 год. Снимок сделан 22 апреля 1944 года.

23 декабря 1941 года японцы провели первый налет на Рангун и окрестные аэродромы силами 27 бомбардировщиков Ки-21 из 60-го сентая и 18 Ки-21 из 98-го сентая. Затем последовали машины второго эшелона: 15 бомбардировщиков Ки-21 из 62-го сентая, 27 легких бомбардировщиков Ки-30 из 31 — го сентая, в сопровождении 30 истребителей Ки-27 из 77-го сентая. Самолеты 60-го и 98-го сентаев бомбили порт и доки Рангуна, а 62-й и 31-й сентай атаковали аэродром Мингаладон. Союзники не смогли вовремя обнаружить японские самолеты. Тем не менее к Рангуну успели долететь 15 «Баффало» из 67-го дивизиона RAF и 12 Р-4 °C из 3-го дивизиона американской добровольческой авиагруппы. На высоте 6100 метров начался воздушный бой. Союзники доложили о сбитых наверняка 13 Ки-21 и еще семи вероятно, а также одного Ки-27 наверняка и одного Ки-27 вероятно. Потери союзников составили четыре Р-4 °C и два пилота, а также два «Баффало», уничтоженных на земле. Два «Баффало» 67-го дивизиона получили повреждения в ходе боя.

Остатки уничтоженных Ки-43-II-Оцу, 1-й чутай 248-го сентая, Новая Гвинея, апрель 1944 года.

Остатки Ки-43-II-Оцу из 248-го сентая, аэродром Алексисхафен, Новая Гвинея, лето 1944 года.

Японцы действительно понесли тяжелые потери, но значительно меньшие, чем доложили союзники. Тем не менее командующий 7-м хикоданом, генерал Кендзи Ямомото получил приказ, выяснить у командующего 3-м хикошиданом, генерала Мичио Сугавары причины столь тяжелых потерь. 62-й сентай в ходе налета перестал существовать. Из пятнадцати машин, вылетевших на задание, пять были сбиты, а десять вернулись изрешеченными пулями, многие члены экипажей погибли. 98-й сентай потерял два Ки-21. кроме того, погиб полковник Сигеки У суй. Всего Сугавара доложил, что налет на Рангун обошелся ему в семь Ки-21 и пятьдесят летчиков. Несколько офицеров его штаба выступило против дальнейших налетов, запланированных на два следующих дня, предложив вместо этого выслать в район аэродрома Мингаладон крупный отряд истребителей, с целью расчистить небо от «Баффало» и «Спитфайров» (Так пилоты 77-го сентая идентифицировали Р-4 °C.) противника. Другие утверждали, что союзнические машины слишком хороши, чтобы с ними могли справиться японские истребители. И это несмотря на то, что 77-й сентай не потерял в ходе налета ни одного Ки-27.

В конце концов генерал Сугавара отменил запланированный на 24 декабря налет и подтянул резервы. Из Пномпеня прибыл 12-й сентай тяжелых бомбардировщиков Ки-21, из Сайгона — 47-й отдельный чутай, оснащенный экспериментальными истребителями Накадзима Ки-44 Тип 2 «Секи». Однако Ки-44 имели слишком маленькую дальность полета, чтобы участвовать в налете на Рангун. Поэтому с Малайи отозвали 64-й сентай майора Татео Като. В полдень в среду 24 декабря 25 «Хаябус» вылетело из Кота-Бхару и направилось в сторону Бангкока. Маршрут имел протяженность около 700 км. На новом месте пилоты 64-го сентая залили баки, отдохнули и 25 декабря были готовы вылететь на Рангун.

25 декабря состоялся второй массированный налет на Рангун. С японской стороны в нем участвовали части 7-го хикодана (21 Ки-21-II-Ко из 12-го сентая, 36 Ки-21 из 60-го сентая и 25 Ки-43 из 64-го сентая), а также 10-го хикодана (восемь отремонтированных Ки-21 из 62-го сентая. 27 Ки-30 из 31-го сентая и 32 Ки-27 из 77-го сентая). Майор Като вел отряд из десяти Ки-43. семь «Хаябус» шло сзади, а восемь прикрывало группу сверху. Вся эта армада шла на высоте около 5800 метров. Перед целью группа разделилась. Ведущий Ки-21 из 12-го сентая. в котором летели генерал Ямамото и командир 12-го сентая, полковник Китадзима, начал терять мощность в одном моторе и отстал от основных сил. Остальные машины 12-го сентая и «Хаябусы» майора Като снизились до 5500 метров.

Поскольку радиосвязь между самолетами практически отсутствовала, приходилось управлять частью с помощью визуальных сигналов, а это занимало очень много времени.

Десять «Хаябус» майора Като прикрывали шесть Ки-21, которые остались при машине командира 12-го сентая. Главные силы отряда — двадцать Ки-21 — с поворотом набрали высоту. Вместо выбывшего начальства, командование на себя принял майор Йосикума Оура. С этого момента 12-й сентай занял позицию за 60-м сентаем, поскольку Оура решил лететь прямо на Рангун, отказавшись от первоначального ломанного маршрута с поворотом над Моулмейном. Японский отряд разделился на три группы. 36 бомбардировщиков Ки-21 из 60-го сентая полковника Коидзиро Огавы шли без прикрытия. Восемь Ки-21 из 62-го сентая направились на север Рангуна. Еще 27 Ки-30 из 31-го сентая и 32 Ки-27 из 77-го сентая образовали третью группу.

Технические службы американской добровольческой группы работали непокладая рук, латая поврежденные 23 декабря машины. К началу налета группа располагала тринадцатью боеготовыми Р-4 °C. На этот раз командующий 3-го дивизиона «Хеллз Эйнджелз», командир эскадрильи (Офицер в звании командира эскадрильи в американской добровольческой группы служил командиром дивизиона.) Арвид Ольсон получил предупреждение едва японцы показались над Бирмой. Он поднял свои «Томагавки» в воздух в 11:30. Американцы действовали силами двух эскадрилий, которые вели Джордж Макмиллан и Паркер Дюпуи. Эскадрилья Макмиллана прикрывала нефтеперегонный завод в Сириаме, а Дюпуи кружил над аэродромом. Пилоты, взмокшие от тропической жары, теперь тряслись от холода на высоте. В этот момент появился «Дуглас DC-2», который летел в сторону Мингаладона, имея на борту двух высших военачальников региона: генерала Джорджа Бреттема и генерала Арчибальда Уейвела. Генералы летели в Бирму обычным маршрутом Куньмин-Лашо-Рангун. Они вышли из самолета в тот момент, когда на аэродром упали первые бомбы.

20 бомбардировщиков Ки-21 из 12-го сентая майора Оуры первыми появились над Рангуном. Их целью была электростанция. Самолеты сбросили по тонне бомб каждый и ушли на юго-восток. Их сопровождали пятнадцать «Хаябус» из 64-го сентая. Вскоре все остальные японские самолеты отбомбились и взяли курс на залив Мартабан.

Джордж Макмиллан продолжал кружить над заводом, когда заметил шедшую от Рангуна группу майора Оуры. Макмиллан никогда прежде не видел «Хаябус», поэтому неправильно идентифицировал их как «Зеро». Американцы, несмотря на подавляющее преимущество противника, атаковали. Завязался бой, в котором первую роль сыграл Дюк Хедман.