Что может быть красивее игрушек, парящих вокруг ёлки с развевающимися ленточками и нитками? Летучесть появлялась ближе к двенадцати часам, тогда и музыка менялась: в ней звучали теперь колокольчики и колокола: «Бим-бом, бим-бом!»

Ватный Дед Мороз, стоящий под ёлкой, был глуховат, музыку почти не слышал и, когда взлетал, очень удивлялся:

— Надо же! Опять Бал!

Дед Мороз считал несерьёзными «Угадайку» и танцы, но плыть по воздуху ему нравилось.

— А ну, кто выше?! — подзадоривал он, размахивая посохом.

Королеву Бала всегда выбирали в полёте. Чтобы стать ею, нужно очутиться на верху ёлки в тот момент, когда стихнет музыка. Поэтому все старались летать около верхушки, чтобы успеть вовремя. Но странное дело, музыка будто знала, кто ещё не был Королевой, и как ни крутились рядом Снежинка с Нюшей, им так и не повезло. Что ж, они ведь уже были Королевами на предыдущих ёлках!

Замерла музыка только тогда, когда на верхушку уселась, обмахиваясь платочком, Матрёшка… Ах! Тут же смолкли колокольчики и колокола!

— Матрёшка — Королева Бала! — объявила Серебряная Фея с пружинками — завитушками и отдала ей свою Волшебную палочку.

Вот кто будет исполнять желания в новогоднюю ночь!

— Я хочу, чтобы трещины не было видно! — просит Сосулька.

— Хочу быть самым смелым! — волнуясь, говорит Тявка.

— Хотим всегда быть рядышком! — мурлычут Нюша и Люша.

— Хочу играть с Павликом каждый день… — шепчет Пластилиновый Ослик.

Сбудутся все желания! Все-все-все. Большой Красный Шар с белой снежинкой на боку всегда загадывает одно и то же.

— Пусть Мама поливает нашу ёлку каждый день, — говорит он, — пусть у ёлки вырастут корни и весной Папа посадит наше дерево во дворе.

Перед домом, где живёт Павлик, уже много новогодних ёлок. Они тянутся к небу, машут мохнатыми лапами, радуются птицам, солнцу, облакам и вспоминают волшебный Новый год.