К утру пошёл дождь. Добрыня с Юлием и Князем всё шли и шли по лесу, и конца-края их дороги не было видно.

– Добрыня! – ворчал Юлий. – Я предлагаю бросить искать Алёшу и начать искать выход. Сначала утвердим план эвакуации, а потом сразу вернёмся к поискам Алёши. По-моему, логично.

На последнем слове Юлий неосторожно ступил, и его копыто сорвалось с обрыва. Он потерял опору и вот-вот полетел бы в пропасть, если бы Добрыня не успел подхватить его за переднюю ногу и вытянуть на твёрдую землю.

– Нет, не логично, – спокойно продолжил разговор Добрыня, словно и не спасал никого только что. – Нам ещё Илью с Горынычем разыскать нужно. А вот потом все вместе и будем выход искать.

– О, так Илюша тоже здесь? – услышал знакомое имя Князь и довольно разулыбался. – Молодцы, не бросили в беде государя!

– Да-да! – закивал Юлий. – А на Горыныче мы улететь сможем! – Сказав это, он понял, что сморозил глупость.

– Куда же ты улетишь отсюда, Юлий? – добродушно спросил Добрыня. – В соседнее болото?

– Да... Не подумал, – уныло отозвался конь.

Как же ему хотелось поскорее домой! Свежескошенная травка, чистая водичка, солнышко светит. Все животные нормального размера, а не эти монстры!

– Ладно, не унывай, – поддержал друга богатырь. Пока суд да дело, он раскидывал камни, загораживающие вход в пещеру. – Сначала – Алёша. Затем Илья с Горынычем – ну, и далее по плану. Всё, привал!

Добрыня вошёл в пещеру и устало сел на камень. Всё лучше, чем под дождём. Юлий оценивающе осмотрел место отдыха и недовольно скривился. Ни мягкой травы, ни сочной морковки. Ещё и на твёрдом камне сидеть! Куда ж такое годится!

– Вот мы ищем Алёшу, ищем, – проворчал конь, – а ведь это он во всём виноват! Это он Пуп Земли разозлил, а мы теперь должны...

Юлий вздрогнул. Между Князем и Добрыней на камешке вдруг оказалось серое существо со взъерошенной гривой и большими круглыми глазами. Это же Моисей, ослик Любавы! Он грыз морковку и с сожалением смотрел на Юлия. Вокруг ослика разливался лёгкий светящийся ореол.

– М-м-м, какая вкусная! – причмокнул Моисей и снова вгрызся в морковку.

Юлий сглотнул. Ему тоже хотелось морковки.

– Видишь ли, Юлий, – начал Моисей, пристально глядя ему в глаза, – не в вине дело. Богатыри – единое целое и вместе должны по жизни идти. Судьба у них такая.

Юлий сглотнул и подпрыгнул от ужаса.

– Княже! Добрыня! Вы его видите? – заорал он, указывая копытом на... пустое место.

Князь и Добрыня удивлённо переглянулись. Рядом с ними никого не было.

– Кто тебя напугал, Юлий? – осторожно спросил богатырь.

– Враги? – забеспокоился Князь. Юлий ещё раз огляделся. Никого.

– Нет-нет, почудилось, – пробормотал он, прижимая копыто к морде.

– Алёша-то, может, и вправду виноват, – подхватил Князь. – А мы-то за что пострадали? Шутили себе, слова худого не сказали...

Юлий вдруг услышал смех Моисея и поджал уши. Теперь ослик сидел у стены, обмахиваясь зелёным листиком.

– Вот и я пошутить люблю! – хихикнул он. – Вы глупость сказали, а я ответил! – Моисей отложил листик, взгляд его стал серьёзным. – Но вот чтоб ты знал: не пройдут богатыри испытание, так здесь и останутся. И ты вместе с ними. Будешь с Князем палаты каменные строить.

Юлий вдруг понял, что остался один на один с Моисеем. Остальные куда-то подевались: и Князь, и Добрыня – а вместе с ними и вся пещера. Они с осликом словно воспарили, и вокруг было только звёздное небо, плывущее у них над головой. А потом всё исчезло, и Юлий снова оказался в пещере, сидя между Князем и Добрыней. Голова кружилась, хотелось пить, перед глазами всё плыло.

– Ну что, отдохнули? – поднялся богатырь. – Пошли дальше.

Он направился к выходу из пещеры, выглянул наружу – дождь кончился. Юлий бросился ему наперерез.

– Добрыня, Добрынюшка! – с мольбой в голосе произнёс он. – Вы непременно, непременно должны справиться! А не то...

– О чём ты, Юлий? – повернулся к нему богатырь. Конь вёл себя странно – то мерещится ему что-то, то просит непонятно о чём. Нет, он, конечно, всегда чудит, но сейчас как- то особенно. – С чем справиться?

– Не спрашивай, ничего больше не знаю! – Юлий весь дрожал. – Знаю только: если не пройдёте испытание, то всем нам крышка!

– Да не волнуйся ты так, – потрепал его по гриве богатырь. – Справимся, конечно. Ну что? В путь!

Шагал своей дорогой и Алёша. Только он давно понял, что заплутал. Прямо перед ним расстилалась долина: река, зелень, простор. За его спиной тоже была долина – всё та же речка, всё та же зелень. Простор прилагался. Алёша в сердцах бросил палку, которую нёс в руке, и уселся у большого камня. Над головой пролетела огромная стрекоза. Богатырь понюхал яркий цветок, растущий рядом, и вздохнул:

– А дома Любава ждёт...

Вспомнив про зазнобу сердца, Алёша разозлился. Такая досада его взяла!

– Как меня Добрыня учил? – заговорил он сам с собой. – Рассуждать нужно!

Около него тут же появился воображаемый Добрыня.

– Ты рассуждай, Алёша! – по-доброму произнёс он.

– Сейчас-сейчас... – забегал перед камнем Алёша. – Значит, так: я упал сверху!

– Верно, – подбодрил Добрыня.

– Рассуждаем-рассуждаем... – бормотал Алёша, но ничего, кроме этих слов, в голову не приходило. Не умел он рассуждать!

Вдруг к его ногам свалился камень.

– Точно! – обрадовался богатырь. – Прямо как этот камень! Значит, если я оттуда упал, то...

Добрыня терпеливо ждал. И Алёшу наконец осенило.

– Значит...