– Давай договоримся, – подмигнул он старухе. – Если не хочешь, чтобы я тебя мучил, будешь выполнять всё, что я прикажу.

– Что смогу, всё сделаю, – ответила старуха.

– Во-первых, будешь нам во время ужина прислуживать.

Друзья уселись за стол, и, когда все наелись, Микеш сказал:

– Такие волшебницы, как ты, знают всё, что делается в мире. Отвечай нам: куда подевались дочери короля соседней страны?

– Этого я не знаю, соколики мои.

– Сейчас ты скажешь… – Микеш полез в карман за бородой.

– Ах, не делай мне больно, – запричитала старуха. – Дочерей короля похитил злой дракон и спрятал их под этой пещерой.

– Как же к ним можно попасть?

– Идите за мной, я покажу вам дорогу, – согласилась старуха и вышла на улицу.

Сразу за дверью была нора, которая вела под землю.

– Ты думаешь, бабка, что я умею лазить по норам? – спросил Микеш. – Достань мне верёвку, чтобы я смог спуститься вниз.

Старуха влезла в нору и через минуту вернулась с верёвкой.

– Идите скорее сюда! – крикнул Микеш друзьям. – Если вы ни на что другое не способны, так подержите хоть верёвку, чтобы я смог спуститься.

Микеш бросил в нору свой железный посох и, когда убедился, что тот ударился о землю, начал спускаться. Он договорился с друзьями, что они сразу вытащат его наверх, как только он дёрнет за верёвку. Как же он удивился, когда спустился и увидел, что все внизу освещено чудным сиянием, а сам он стоит посреди сада у прекрасного замка. Он стал расспрашивать старуху, кто живёт в этом замке.

– Там живут две королевские дочери, которых ты разыскиваешь, – ответила старуха. – Но вот беда: ты не сможешь к ним подойти, пока не убьёшь двух львов и двух страшных змеев, которые охраняют вход в замок.

– Это мне нетрудно сделать!

– Не думай, что всё так просто. Во-первых, надо их ослепить, иначе здесь и твой железный посох не поможет. Вот, возьми свечу. Только смотри не погаси её. Когда подойдёшь ко львам и змеям, прошепчи: «Ты гори, свеча, гори, злые очи умори!» Звери ослепнут. И тогда ты сможешь убить их своим посохом. Затем выведи принцесс, но делай это очень осторожно, потому что неподалёку спит дракон, который их украл. Коли он проснётся, то убьёт нас всех.

Микеш взял у старухи свечу и вскоре подошёл к замку, где лежали два льва и два страшных змея, у которых глаза полыхали огнём. Парень и говорит тихонько: «Ты гори, свеча, гори, злые очи умори!»

В тот же миг у кровожадных охранников закрылись глаза, Микеш убил их своим посохом и без препятствий попал в замок. Все комнаты там были великолепны, и в одной из них в креслах, обитых шёлком, сидели принцессы. Они склонились друг к другу, как две розы. Увидев красивого юношу, они решили, что это не иначе как добрый дух, и упали перед ним на колени.

– Идите быстро за мной и не шумите, пока мы отсюда не выберемся, – тихо сказал принцессам Микеш.

Голос Микеша звучал для них чудной музыкой, и без лишних вопросов сёстры пошли за своим спасителем. Подойдя к верёвке, Микеш сказал им:

– Теперь по очереди поднимайтесь, а я вылезу последним. Наверху мои друзья, вы их не бойтесь. Когда я поднимусь к вам, мы все вместе отправимся к вашим родителям.

Микеш дёрнул за верёвку, и друзья подняли наверх одну девушку. Таким же образом поднялась и другая. Но когда Микеш сам ухватился за верёвку, старуха взяла его за руку и говорит:

– Ты хочешь подняться наверх, но знай, что там ждёт тебя смерть. Друзья задумали сбросить тебя вниз, чтобы ты разбил себе голову. Коли мне не веришь, привяжи к верёвке свой посох – и поймёшь, что я говорю правду.

Микеш последовал совету. Посох поднялся почти до самого верха, но в последний момент вместе с куском верёвки упал на камни. Микеш убедился, что старуха спасла его – не собрать бы ему костей, не послушайся он её совета. Однако то, что он оказался в западне, угнетало его меньше, нежели мысль об измене друзей, которым он сделал столько добра.

– Если мне суждено ещё встретиться с вами, лицемеры подлые, то сам дьявол вам не позавидует! – прокричал им Микеш. А потом обратился к старухе: – Скажи, как же мне теперь выбраться отсюда?

– Ты не сможешь отсюда выбраться, пока не освободишь меня. Ведь я младшая сестра тех девушек, которым ты сейчас помог.

– Почему же ты раньше ничего не говорила об этом?

– Я не могла этого сделать. Меня и моих сестёр околдовал злой волшебник. Он превратил меня в отвратительного карлика и сказал, что заклятие будет действовать до тех пор, пока не придёт тот, кто оторвёт карлику бороду. А когда тот, кто оторвал бороду, утопит в море дракона, я смогу освободиться.

– Как же я смогу утопить в море дракона? – спросил Микеш.

– Я тебя научу. Иди в замок, там у дверей найдёшь бочку с мясом. Взвали её себе на плечи, возьми в руки свой посох и свечу, спрячься и жди. Как только появится дракон, подкрадись и прыгни ему на спину. Он взлетит вместе с тобой в небо и начнёт причитать. Ты дай ему из бочки мяса, он и успокоится. Потом ты увидишь море. Когда будете лететь над морем, скажи ему, что у тебя упала бочка с мясом, вытащи свечу и повтори знакомые тебе слова: «Ты гори, свеча, гори, злые очи умори!» Дракон спустится вниз. Тогда бей его железным посохом по голове, пока он не утонет в море. Как только дракон утонет, я снова превращусь в девушку и все сокровища, спрятанные в этом замке, будут моими. А чтобы ты меня узнал, когда вернёшься, возьми этот перстень и разломи его надвое. Одну половинку оставь у себя, а вторую отдай мне. Кто мне покажет половинку кольца, тому я и поверю. Теперь же иди и делай всё так, как я сказала.

Микеш взял половинку кольца, простился со старухой и пошёл в замок. Он взвалил бочку с мясом себе на спину, в одну руку взял посох, а в другую – свечу, спрятался за колонну и стал ждать, когда появится дракон. Прошло немного времени, и со страшным грохотом прилетел дракон. Едва он приблизился к колонне, из-за неё выбежал Микеш и прыгнул к нему на спину. Дракон начал извиваться, но, когда понял, что всадника сбросить не сможет, взмыл в небо. Микеш кормил его мясом, пока бочка не опустела. Вдруг увидел Микеш море и бросил вниз пустую бочку, приговаривая: «Ты гори, свеча, гори, злые очи умори!» Он заставил дракона опуститься к воде, сказав ему, что бочка с мясом упала в море. Жадный и вечно голодный дракон опустился на воду, а Микеш так стукнул его по голове тяжёлым посохом, что тот сразу же утонул. В ту же минуту откуда ни возьмись появилась лодка, Микеш забрался в неё и поплыл к берегу. Едва он ступил на берег, как лодка исчезла, и Микеш пошёл в ту сторону, откуда они с драконом прилетели. Шёл он мимо разных городов, через леса, поля и горы, но пещеры с зáмком, в котором оставил молодую дочь короля, найти не смог. Однако оставим на время Микеша и посмотрим, что делают Куба, Бобеш и принцессы.

Куба и Бобеш вытащили наверх первую принцессу и всё у неё выпытали. А когда подняли вторую, договорились между собой, что убьют Микеша, а принцесс заставят сказать королю, что их спасли Куба и Бобеш. Как решили, так и сделали. Они считали Микеша мёртвым, а о том, что он их перехитрил, не догадывались. Когда Куба и Бобеш стали угрожать девушкам смертью, те не стали им перечить. Ценные камни, которые были припрятаны у принцесс, друзья продали по дороге, а что осталось – поделили между собой. Без приключений добрались они к родителям девушек. Король очень обрадовался, когда увидел дочерей, и сразу объявил их спасителей своими сыновьями. Когда же он спросил о Микеше, друзья ответили, что расстались с ним по дороге и он, очевидно, пошёл искать младшую принцессу, о которой ничего не было известно.