Так рассудила умная лесничиха. А затем она взяла большую корзинку, которую лесник просмолил со всех сторон, и, посадив туда ребенка, пустила плыть по реке. Король же, получив кроличье сердце, и впрямь не заметил никакого подвоха.

Тем временем корзина с младенцем плыла по реке, пока ее не прибило к берегу. Здесь она застряла в густом кустарнике. И случилось так, что именно в это место пришла напиться воды медведица, у которой недавно охотники забрали из берлоги медвежат. Она-то и взяла малыша вместо своих пропавших деток.

Мельников сын рос в медвежьей берлоге, пока не вырос в статного, ладного парня. А так как вскормила его своим молоком медведица, он стал сильным, как медведь, то есть раз в десять сильнее любого из людей.

Однажды, гуляя по лесу, медвежий выкормыш набрел на дровосека, рубившего дерево. Это был первый случай, когда он встретил существо, подобное себе. Со всех ног юноша бросился к своей кормилице в берлогу рассказать ей об этой встрече.

— Ты видел человека, — сказала ему медведица, — а это самый злой и жестокий из всех зверей.

— Да, — ответил юноша, — я тебе верю, но все равно мне эти звери нравятся, как нравится пища, которую я ем, и признаюсь тебе, мне ничего так не хочется, как жить среди людей.

Медведица вспомнила, как вылетают из гнезда птенцы, научившись летать, и поняла, что ей не удержать своего приемного сына.

— Послушай меня, — сказала она юноше, — если ты хочешь идти к людям — иди.

Но имей в виду, жить в селах и городах гораздо сложнее, чем в лесу. Боюсь, что на своем пути ты встретишь столько трудностей, сколько мух летом. Вот тебе рожок. Когда тебе что-нибудь понадобится, пойди в лес и дунь в него. Я не заставлю себя ждать и сразу приду тебе на выручку.

Юноша поблагодарил медведицу и пошел из леса к людям. А поскольку на нем не было ничего, кроме накинутой на плечи медвежьей шкуры, его так и прозвали — Медвежья Шкура.

Долго ли, коротко ли, юноша пришел к королевскому дворцу. И жил в нем знаете кто? Тот самый король, который хотел погубить его, когда он был еще младенцем. Но юноша об этом и не догадывался. Во дворе он встретил пастуха, нуждавшегося в подпаске, и нанялся к нему в услужение.

Каждый день Медвежья Шкура выгонял стадо свиней в лес, где они отъедались желудями и тучнели, как на дрожжах. Но однажды он заметил что-то странное. Люди в замке да и во всем городе собирались кучками, громко кричали и плакали.

— Что случилось? — спросил юноша у пастуха.

Пастух удивился в свою очередь. Где же он жил все это время, если ему неизвестно то, что всем известно. Неужели он никогда не слышал о свирепом драконе с тремя головами, который грозится разорить всю страну, если король не отдаст ему свою дочь? Сегодня настал как раз тот день, когда дракон должен прилететь за прекрасной принцессой на вершину холма позади города. Потому-то в городе и стоит такой шум и плач.

— Ну и дела! — воскликнул Медвежья Шкура. — И во всем городе не нашлось ни одного человека, который бы не испугался этого чудовища? Видно, придется мне сразиться с ним.

И он пошел в лес, а пастух, думая, что он шутит, смеялся, глядя ему вслед.

Тем временем юноша вынул рожок, который дала ему его приемная мать, и дунул в него всего разок. И сейчас же из лесной чащи выбежала медведица и спросила:

— Скажи, что тебе надо?

— Мне нужен добрый конь, который может выстоять в жаркой битве. А еще дай мне, пожалуйста, доспехи, чтобы я стал в них неуязвимым, и меч, способный разрубить даже стальную броню. Прошу тебя об этом потому, что сегодня на вершину холма за принцессой прилетит страшный дракон, и я собираюсь победить его в честном бою.

— Хорошо, — сказала медведица, — загляни за дерево, и ты найдешь все, что тебе надо.

Да. Так оно и было. За ближайшим деревом юношу уже поджидал большой белый конь — он грыз удила и рыл землю копытами от нетерпения. А рядом лежали золотые и серебряные доспехи, которые впору было надевать самому королю. Медвежья Шкура облачился в них, влез на коня и, не теряя времени даром, поскакал к холму позади города.

Спустя некоторое время юноша увидел принцессу. Вел ее королевский управляющий, потому что именно ему было велено передать несчастную девушку в лапы кровожадного дракона. Но управляющий так боялся чудища, что остался у подножия холма, а принцессе пришлось самой карабкаться к его вершине.

Она шла, оступаясь, едва разбирая дорогу, потому что слезы непрерывно лились из ее глаз. Но когда она наконец достигла вершины холма, то увидела, что вместо дракона с тремя головами ее дожидается высокий юноша в золотых и серебряных доспехах.

Ему не потребовалось много времени, чтобы утешить принцессу.

— Вытри слезы и не плачь больше, — сказал он ей, — а потом спустись пониже и спрячься в кустах. Предоставь мне все остальное, и ты увидишь, как я славно договорюсь обо всем с господином Драконом.

Принцесса мигом спряталась в зарослях кустарника, а Медвежья Шкура остался караулить дракона. Он не заставил себя долго ждать и тут же появился над холмом, грохоча на ветру своими стальными крыльями.

И что тут началось! Можете поверить, это была страшная битва не на жизнь, а на смерть. Дракон извергал пламя и дым всеми тремя головами. Но юноше ни от одной пасти не было напасти. Волшебные доспехи делали его неуязвимым: огонь не мог опалить его, а дым удушить. Зато сам Медвежья Шкура наносил удары такой силы, что его волшебный меч отсек дракону одну за другой все три головы. Тут ему и конец приключился. После этого Медвежья Шкура открыл драконьи пасти, вырвал из них языки и, завернув в платок, спрятал их в карман.

Принцесса выбралась из укрытия и стала просить юношу, чтобы он отвел ее во дворец. Король с почестями примет его. Ведь он пообещал отдать свою дочь в жены тому молодцу, который сумеет победить дракона.

Но нет. Медвежья Шкура ответил ей, что его время идти к королю еще не пришло. Но если принцесса хочет его отблагодарить, пусть даст ему кольцо со своей руки, шаль со своих плеч и ожерелье со своей шеи.

Принцесса охотно дала все, что он просил, и крепкий поцелуй в придачу, а юноша вскочил на коня и отправился в лес.

— Я возвращаю тебе твоего коня, доспехи и оружие, — сказал он медведице. — Сегодня они сослужили мне добрую службу.

Потом юноша снова накинул на плечи свою шкуру и отправился во дворец.

— Ну как? — спросил его пастух. — Ты справился с драконом?

— Справился, — ответил Медвежья Шкура, но не такая это победа, чтобы кричать о ней на всех углах.

Пастух, услышав эти слова, так и покатился со смеху, потому что они показались ему отличной шуткой.