Амхал чувствует полное опустошение после убийства своего учителя, и Сан с готовностью берет его под свое крыло. К сожалению, его тайные замыслы еще ужаснее.

Зараженное селение, где оказались Амхал и Адхара, было только началом бедствий: беспощадная и смертельно опасная зараза начинает распространяться по всему Всплывшему Миру, повсюду настигая свои жертвы. Но от страшной болезни гибнут только люди, на гномов и нимф она не распространяется. Начинают расползаться слухи, что, возможно, именно нимфы оказались распространителями болезни. Атмосфера подозрительности начинает медленно отравлять жизнь во Всплывшем Мире: города окружают карантины, войска призваны охранять их, всюду царит ужас. Всеобщий страх знаменует собой конец мирного сосуществования многих рас. Похоже, что для Всплывшего Мира наступает час расплаты за полвека спокойной жизни…

Амхал отправляется вместе с Саном в зону карантина для оказания помощи в поддержании порядка. Адхара решает последовать за ними. Дело в том, что и у нее Сан не вызывает доверия: девушка чувствует, как молодой человек все больше отдается во власть мрачных инстинктов своей натуры и что без Миры он оказался лишенным нравственной поддержки в жизни.

Их конечная цель — Дамилар, убогое селение, зажатое в тисках смертельной напасти. Именно здесь Амхал постепенно становится жертвой собственного безумия, и именно здесь он делает свой окончательный выбор. В одной из деревень юноша сталкивается с группой людей, зверски расправившейся с нимфой только ради того, чтобы напиться ее крови, они были твердо уверены в том, что это сделает их невосприимчивыми к болезни. Амхал не смог сдержать своей ярости и вместе с Саном учинил кровавую расправу над местными жителями.

Положение при дворе также оставляет желать лучшего. Расследование причин смерти Миры привело к Сану. Кроме того, эпидемия добралась и до королевских покоев: заболевает и умирает Леарко. На долю Неора выпадает неблагодарная миссия взять в свои руки бразды правления королевством. Он переводит двор в Новый Энавар и принимает решение арестовать Сана. Увидев военный конвой, прибывший в лагерь для задержания нового учителя Амхала, юноша оказывается в полном недоумении. Потрясенный устроенной ранее резней и арестом своего наставника, Амхал решается поехать в Новый Энавар. Освободив Сана, он наверняка узнает правду: в действительности ли тот убил Миру или, как выходит из слов закованного в кандалы Сана, все это — результат заговора, устроенного Неором с целью устранения неудобного для него претендента на трон?

Адхара в очередной раз решает повиноваться зову сердца: она не сомневается в том, что Амхал будет убит. Лучше предупредить короля и отправить юношу под арест и тем самым вызвать его ненависть, чем увидеть Амхала мертвым.

В Новом Энаваре всплывает возмутительная правда об истинных намерениях Сана. Перед лицом ошеломленного Неора он признается, что убил Миру с целью убрать с пути неудобное препятствие, мешавшее ему в выполнении своей миссии. Ведь на самом деле его интересовал лишь Амхал, и только этот юноша был его главной целью. В конце концов, достаточно было просто опрокинуть в покоях Леарко склянку с зараженной кровью для того, чтобы погиб еще и король, — таков был подарок Сана загадочному лицу, что направил его в столицу королевства.

И именно в этот самый момент Амхал врывается в камеру Сана. Адхара так и не смогла предупредить о появлении молодого человека в городе, известие об этом получила только Амина. Но было слишком поздно. Амхал спускается в тайное подземелье дворца, где Неор допрашивает Сана, только для того, чтобы помочь последнему выйти на свободу, и для совершения этого побега Амхал берет нового короля в заложники.

Затея была почти безнадежна, но Амхалу и Сану удается найти выход. Неор всячески пытается образумить юношу: он рассказывает ему о признании Сана, безуспешно взывая к положительным сторонам души юноши. Амхал не может и не хочет верить в то, что Сан виновен во всех трагедиях, произошедших за последнее время, и, самое главное, он хочет прекратить собственные страдания и борьбу с разрастающейся день ото дня в его груди яростью. Юноша перерезает Неору горло и скрывается вместе с Саном.

Адхара в смятении. Она понимает, что совершенное Амхалом преступление исключает какое бы то ни было прощение. Но девушка продолжает в него верить. Она убеждена, что еще сможет его спасти, потому что в его душе еще осталось доброе начало. Адхара бросается вслед за беглецами и оказывается в очень странном полуразрушенном подземелье. Похоже, что Адхара вспомнила и это место, и эти уничтоженные огнем стены, и остатки существовавшей здесь некогда лаборатории. И тогда картины, которые на протяжении стольких лет хранились в ее подсознании, стали неожиданно всплывать в памяти девушки. Она вспоминает человека, который говорит ей, что скоро вернется, и просит дождаться его. Однако все эти образы улетучиваются, едва Адхара видит перед собой Амхала. Он, полностью подавленный и совсем не похожий на себя, также находится в этом подземелье. Однако Адхара чувствует, что есть еще надежда на его спасение. Она всеми способами пытается образумить молодого человека до тех пор, пока в их разговор не вмешивается Сан. Поединок с Саном едва не закончился для Адхары поражением, как вдруг, словно из воздуха, появляется незнакомец и спасает девушке жизнь. Затем следует стремительная схватка, и Амхал вместе с Саном удаляются, оставляя Адхару наедине с чужаком, которому, похоже, эта девушка уже хорошо знакома. Он называет ее Кандра…

Человек по имени Андрас открывает наконец Адхаре правду, которую она тщетно пыталась узнать все эти месяцы и которая вовсе не принесла ей радости.

Андрас, будучи членом секты Недремлющих, долгие годы работал над созданием Сирен. Для этой цели он вместе с другими членами секты использовал трупы девушек, воскрешая их путем магических и священнических знаний. Омерзительные опыты продолжались еще долго и завершились появлением Адхары, или, точнее сказать, Кандры, ставшей результатом шестого по счету эксперимента, проведенного Андрасом. Она была воссоздана из мертвого тела при помощи магии. Это была Сирен. Провидцы убеждены, что после стольких неудачных попыток они создали настоящую Посвященную.

Адхара отказывается верить в это признание. Во власти слепой ярости, она избивает Андраса и убегает из подземелья. Бесцельно блуждая, девушка оказывается на том самом лугу, с которого все и началось. Там она вспоминает и лабораторию, в которой Недремлющие проводили свои чудовищные эксперименты, и ворвавшегося в подземелье Сана с тем, чтобы расправиться с его обитателями, и Андраса, спрятавшего Адхару в потайном подземном ходе и тем самым спасшего ей жизнь.

«Оставайся здесь и жди меня», — говорит он девушке и запирает ее. С той поры проходят долгие минуты, часы, дни, пока она наконец не покидает своего убежища. Адхара пробирается среди трупов и развалин, выбирается из подземелья и без чувств падает на лугу.

Кровь на доспехах была совсем свежей. Эльф втянул в себя приторный, металлический запах. Прекрасный аромат. Он посмотрел на войско противника, выстроившееся в долине, и вздрогнул, смакуя предстоящее кровопролитие.