Эге-Ага даже не заметил, как возле него появилось привидение худого кота с ехидной мордой. Тот показал лапой на самый обычный домик с тёмно-зелёной крышей:

– Злыдс там. Прибежал в дамской шляпке с фиалками и в юбке с цаплями. Решил, что его никто не узнает. Наивный!

– Спасибо огромное! – поблагодарил дракончик кота. – И от меня, и от всех жителей Лучшеграда!

– Задай ему жару! – ухмыльнулся кот и растаял в воздухе.

– Жди здесь, – приказал великий сыщик вороне, – и медленно считай до ста. Если досчитаешь, а я не вернусь, зови кого хочешь.

И Эге-Ага решительно пошёл к укрытию Злыдса Гениального. Дракончик ни капельки не боялся злого волшебника. Помощники коротышки разбежались, а сам Злыдс наверняка в панике от всего случившегося. Великий сыщик был уверен, что одолеет его в одиночку. Свяжет и притащит на главную площадь Лучшеграда. Потом расскажет о замысле волшебника горожанам, а уж они пусть решают, какого наказания заслуживает коротышка.

Дракончик считал, что так будет справедливо. Ведь Злыдс хотел навредить целому городу, а значит – лучшеградцы сами должны выбрать, как с ним поступить.

Эге-Ага осторожно толкнул входную дверь. Она была открыта. Видимо, волшебник впопыхах забыл запереть её.

Великий сыщик зашёл внутрь. В доме никого не было видно, но откуда-то снизу доносились еле слышные торопливые шаги. Дракончик медленно пошёл вперёд и вскоре понял, что звуки доносятся из вместительного сундука, стоящего в дальнем углу. Возле него валялась шляпка с фиалками, про которую упоминал кот.

Эге-Ага приподнял массивную крышку сундука. Тот был с секретом! В нём не имелось дна, зато виднелась прочная лестница, ведущая в подвал. Великий сыщик откинул крышку, залез внутрь и тихонько спустился вниз.

Злыдса видно не было. Зато в глаза мгновенно бросилось какое-то сложное сооружение, занимающее половину подвала. Оно состояло из шестерёнок, ручек, колбочек, валиков, трубочек и других деталей.

Ближе к лестнице сооружение заканчивалось нешироким, будто обсыпанным мукой желобом. Дракончик провёл лапой по белому налёту – и всё понял. Это была машина для изготовления волшебного порошка.

Теперь окончательно стало ясно, что этот дом – не случайное укрытие Злыдса. Здесь он жил и готовился к превращению жителей Лучшеграда в безвольных, выполняющих любую его прихоть существ.

Великий сыщик неожиданно разозлился и стукнул по машине кулаком. Хотя виновата была не она, а создавший её.

– Кто тут?! – Из-за дальней части машины выскочил перепуганный коротышка. Теперь он был без маски, но по-прежнему в юбке с цаплями. Эге-Ага не выдержал и хихикнул. Это надо же! Надеть такое – на трусы с лягушками! Умора!

Злыдс явно подумал, что великий сыщик смеётся от радости, что настиг его. И раздражённо прошипел:

– Доволен? Ничего, я ещё не сдался!

– Сдашься! – убеждённо ответил дракончик, глядя злому волшебнику в лицо.

К удивлению Эге-Ага, сейчас волшебник не выглядел злым. У него был смешной курносый нос, лопоухие уши, задорные рыжие кудряшки, щёки в веснушках, пухлые губы. И лишь карие глаза смотрели без всякой доброты.

– Почему ты на свободе? – снова прошипел Злыдс. – Я же приказал избавиться от тебя до вечера!

Великий сыщик спокойно ответил:

– Какая теперь разница? Тебе стоит побеспокоиться о…

– И побеспокоюсь! – взвизгнул волшебник, перебив его. – Думаешь, я совсем беспомощный?

Он вытянул вперёд руки со скрюченными пальцами и прокричал:

– Крюкли-пукли, габандас-офигас!

Эге-Ага вдруг почувствовал, что может шевелиться с большим трудом. Словно на него повесили невидимый груз, сковывающий движения.

– Что, получил? – ядовито спросил коротышка. – Я вам ещё покажу, как дразнить меня и считать, что я ни на что не годен! Я ещё отомщу своей Волшебной Школе в Фикуплянте! Все будут трястись в страхе при упоминании моего имени!

«Но ведь я его не дразнил… – удивился дракончик, несмотря на своё положение. – И что за Волшебная Школа в Фикуплянте? Никогда не слышал ни о ней, ни о таком городе!»

– Ты не выиграл! – крикнул Злыдс. – Всё ещё только начинается!

Он победно улыбнулся и повернулся к великому сыщику задом, чтобы заняться своими делами.

Эге-Ага почувствовал, что начинает злиться, как никогда в жизни. Если коротышка сможет изготавливать порошок и дальше, то когда-нибудь он обязательно добьётся своего. Следовало помешать Злыдсу, но дракончик не мог сделать и шажочка – настолько его сдерживало заклинание.

И вдруг Эге-Ага почувствовал, что от злости у него в животе становится горячо. И этот жар неудержимо поднимается кверху в поисках выхода.

Дракончик с трудом наклонил голову так, чтобы его пасть уставилась точно на юбку Злыдса. И выдохнул что есть силы!

Струя пламени вырвалась из пасти дракончика и лизнула зад злого волшебника! Эге-Ага ещё никогда не дышал огнём, но злость помогла сделать это. Теперь он стал настоящим драконом! Кот-привидение случайно попал в точку, когда сказал: «Задай ему жару!»

– Ой! Ёй! Уй-ай-а-а-а-аааа! – громко завопил коротышка, пытаясь сбить пламя ладонями и прыгая по подвалу на зависть любому кузнечику.

Великий сыщик почувствовал, что он потихоньку может двигаться. Очевидно, как только Эге-Ага подпалил Злыдса, заклинание начало терять свою силу.

Обнаружив это, волшебник побежал по лестнице наверх. Дракончик не мог догнать его – движения были ещё довольно медленными.

Полностью восстановившись через минуту, он поспешил выбраться из подвала. В доме его ждала растерянная ворона. Входная дверь была распахнута настежь.

– Где Злыдс? – спросил Эге-Ага.

– Убежал… – печально сказала Бу.

– Как?

– Очень быстро. Выскочил из дома, содрал с себя юбку, погрозил кому-то кулаком.