Выступления против существующего порядка не были стихийными. С конца 1890-х годов в стране шел быстрый процесс формирования политических организаций. Либеральный «Союз освобождения», в который входили видные ученые, юристы и земские деятели, требовал созыва Учредительного собрания и широких социальных реформ, в крупных городах с конца 1880-х годов действовали марксистские кружки.

Было несколько попыток организовать настоящую социал-демократическую партию (формально Российская социал-демократическая рабочая партия была основана в Минске в 1898 году, но сразу же после первого съезда восемь из девяти ее основателей были арестованы). Дело сдвинулось в 1900 году, когда выехавший за границу В. И. Ульянов (с 1901 года он пользовался псевдонимом Ленин), вместе со своими соратниками стал издавать в Мюнхене газету «Искра». Ход оказался верным – российский рабочий класс был уже грамотен и жадно требовал независимой информации. Газета позволяла не только вести революционную пропаганду, но и учить практике революционной борьбы. Уже в 1902 году Ленин выступил за создание партии из профессиональных революционеров, и значительная часть социал-демократов поддержала его на II съезде РСДРП. Партия раскололась примерно поровну – другие социал-демократы поддержали Ю. О. Мартова, выступавшего за создание широкой партии западноевропейского типа. Поскольку некоторые делегаты покинули съезд, сторонники Ленина оказались в большинстве, получив с тех пор название «большевики».

В деревне ведущую роль играла партия социалистов-революционеров (эсеров), идеи которых восходили к революционному народничеству. От народников эсеры унаследовали приверженность террору и уверенность в том, что подлинными носителями революции могут быть лишь крестьяне. Особенно сильны были позиции эсеров в Поволжье.

Опять начался террор, направленный против государственных чиновников. В 1901 году был убит министр народного просвещения Н. П. Боголепов и совершено неудачное покушение на К. П. Победоносцева. В апреле 1902 года произошло убийство министра внутренних дел Д. С. Сипягина. Новый министр внутренних дел, «человек крепкой руки» В. К. Плеве принял жесткие меры. Все земские деятели, заподозренные в либерализме, были смещены с постов. Крестьянские бунты и забастовки подавлялись военной силой. Власти попытались обратить народное возмущение на «инородцев», и в Одессе и Кишиневе прокатились еврейские погромы. Однако обстановка продолжала накаляться. Сам Плеве признавался: «Если я проявлю малодушие в подавлении репрессий, смысла в моей деятельности не будет… Раз уж я начал, надо продолжать. Я сижу на пороховой бочке и взорвусь вместе с ней».

27 января 1904 года японский флот уничтожил русскую эскадру при Порт-Артуре. Началась русско-японская война, пожалуй, самая бесполезная и неудачная для России. Поражения на суше и на море следовали одно за другим. Русские солдаты и матросы совершали великие подвиги – отрезанный от России Порт-Артур продержался около года, – но все было тщетно. Правительство попыталось спасти положение и направило на Дальний Восток из Кронштадта новую эскадру. 15 мая она была полностью уничтожена в сражении у острова Цусима. О влиянии России на Дальнем Востоке речь уже не шла. Главной задачей стало сохранить собственную территорию. Война не вызвала в стране патриотических чувств. Правительство пришло к выводу, что продолжение ее неизбежно вело бы к усилению беспорядков, и стремилось скорее закончить военные действия. К миру стремились и японцы – вести большую войну на суше у них не было сил, зато существовала самая реальная возможность закрепить свои завоевания. При посредничестве президента США Теодора Рузвельта стороны вступили в переговоры, и 23 августа 1905 года в американском городе Портсмуте был заключен мир. Россия вынужденно уступила Японии Ляодунский полуостров, южную половину Сахалина и предоставила ей полную свободу действий в Корее.

Война не остановила стремительного движения страны к революции. 15 июля 1904 года членами Боевой организации эсеров был убит Плеве. Николай II назначил новым министром внутренних дел князя П. Д. Святополк-Мирского, известного своими либеральными суждениями, который предложил программу в духе реформ Александра II. В 1880-е годы ее бы встретили с восторгом, теперь же она была явно несвоевременной. В декабре 1904 года, в годовщину восстания декабристов, «Союз освобождения» организовал в Петербурге банкет, 800 участников которого потребовали немедленного созыва Учредительного собрания.

Правительство обещало реформы, но и слышать не хотело об изменении государственного устройства. 3 января петербургские рабочие начали массовую забастовку, в которой участвовали около 200 тысяч человек. Официальное Собрание русских фабрично-заводских рабочих (нечто вроде профсоюза), которое возглавлял священник Г. А. Гаи он, решило обратиться к царю с петицией, в которой излагались требования рабочих, в частности, «свобода борьбы труда с капиталом – немедленно». (Гапона небезосновательно подозревали в том, что он провокатор, внедренный в рабочее движение охранкой. В 1906 году Гапон попытался проникнуть в Боевую организацию эсеров, был разоблачен и казнен.)

9 января 1905 года более 150 тысяч человек двинулись к Зимнему дворцу (царь в это время отсутствовал). Демонстрацию расстреляли солдаты. Несколько сот человек погибли, тысячи были ранены. «Кровавое воскресенье» развеяло миф о царе – защитнике и покровителе народа. Примирение с самодержавием стало невозможным. Лучшие умы России осуждали власти. Л. Н. Толстой, в духе раннего христианства призывавший к непротивлению злу насилием, признался В. Г. Короленко, что не может осуждать террористов. Однажды он назвал российского самодержца Чингисханом с телефоном.

После «Кровавого воскресенья» страну захлестнули забастовки, в которых участвовало более миллиона человек. Теперь бастующие требовали прежде всего политических свобод. Вместе с рабочими выступали интеллигенция, официальные профсоюзы и деловые круги. Правительство отделывалось полумерами, но все же 19 февраля 1905 года вынуждено было подписать указ, позволяющий частным лицам доводить до сведения центральной власти свои предложения по улучшению государственной деятельности.

Весной прокатилась новая волна крестьянских бунтов. Целые уезды отказывались от уплаты налогов и призыва в армию (еще шла война с Японией). Начались волнения и в армии (восстание на броненосце «Потемкин» в июне 1905 года и крейсере «Очаков»), Весной забастовки промышленных рабочих не приняли большого размаха, но именно тогда в Иваново-Вознесенске бастующие создали новую структуру власти – Совет, который первоначально руководил забастовкой, но постепенно стал выполнять самые разнообразные функции. Просуществовал он около двух месяцев, но опыт этот был подхвачен в других городах, а социал-демократы (меньшевики) объявили Советы органами рабочего самоуправления.

В мае Россию потрясло цусимское поражение. В нем усмотрели еще одно доказательство несостоятельности правящего режима. Летом в Москве состоялись два важных съезда – Земский и Крестьянский. На Земском съезде был разработан проект конституции в европейском духе, а Крестьянский съезд потребовал созыва Учредительного собрания и изъятия земель у помещиков.