Шар со свистом врезался в стену и лопнул. Неведомая сила волной пронеслась по дуплу, и все вылетели наружу: Мюкля, гусеница, Шушик и книга, кувыркаясь, неслись к земле.

Шушик так перепугался, что тут же потерял всяческие магические способности. Вдруг гусеница вся сморщилась и выплюнула длинную паутинку, которая, взметнувшись вверх, обмоталась вокруг ветки.

Мюкля ударилась о гусеницу и повисла на ней. Шушик даже не заметил, как его подхватила Мюкля.

Гусеница, стиснув зубы, стала трясти хвостом.

— Гххр! Гххр! — хрюкнула она, что, вероятно, на гусеничном языке означало «Отвяжитесь от меня!»

Но Мюкля держалась крепко.

— Ну уж нет! Я тебя теперь не отпущу! А ну подними нас на ветку! Иначе порву паутинку, и ты плюхнешься вниз!

Гусеница сделала страшные глаза и медленно стала подниматься вверх, зажёвывая паутинку.

Мюкля огляделась: то тут, то там на листве виднелись разноцветные гусеницы.

Неожиданно по воздуху будто пошли волны, и прямо перед Мюклей возникла Волшебная книга.

— Ох, ты могла бы как-нибудь предупреждать о своём появлении! А то мы чуть не упали! — воскликнула Мюкля.

— Помощь нужна? — спросила книга.

— А что ты можешь сделать? — поинтересовалась Мюкля.

— Я могу сделать ещё один огненный шар!

— Спасибо, мне хватило одного!

— Ну, как хочешь. — В голосе книги послышалась обида.

Гусеница, покосившись на неё, хмыкнула и остановилась.

— А ну, ползи давай! — тряхнула её Мюкля. — Дорогая книга, а ты случайно не знаешь, как можно заставить гусениц покинуть наше дерево?

— Никак, — грустно сказала книга. — Хотя нет, есть, конечно, один способ… Их остановить может только волшебный рог, который хранится у коренного короля Корешка Третьего. Надо его как-нибудь достать и протрубить три раза. Но я не умею трубить.

— Зато трубить смогу я! — сказала Мюкля. — Слетай, пожалуйста, к королю, забери у него рог и принеси сюда! Ведь дерево погибнет!

— Я не могу! Меня король сразу же поймает!

Гусеница добралась до ветки и, прицепившись к ней лапками, забралась наверх.

— Спасибо! — спрыгнула Мюкля, подхватив Шушика.

Гусеница щёлкнула зубами, но, опасливо покосившись на книгу, отползла в листву и принялась там чавкать.

— Что же делать? Эти твари сожрут всё, что тут есть!

— А давай спустимся к королю сами! — предложил Шушик. — Это будет быстрее всего, я мигом тебя домчу до корней. Кажется, мне уже не так страшно и я могу летать! А там как-нибудь дорогу найдём!

— Дорогу вам покажу я! — воскликнула книга. — Нужно спуститься в пещеру, а там я знаю тайный туннель, ведущий прямо в главный зал королевского замка. Только вот в замок я с вами не полечу. Договорились?

— Договорились! — обрадовалась Мюкля.

Двери дворца распахнулись, и влипсята не смогли сдержать вздох удивления.

Под самым потолком кружили тысячи золотых мотыльков, отчего казалось, будто сам воздух светится. В зеркальных колоннах отражались стены и пол, выложенные удивительными узорами. Высокие окна были занавешены красивыми бархатными шторами.

В конце зала на громадном троне развалился толстенький человечек с круглым, как у клоуна, носом. Шнопсик сразу же понял, что это и есть король. Потому что на нём были роскошная мантия и огромная, едва державшаяся на ушах корона.

Около трона стоял Опилочный колдун. Фляпля подбежал к трону, встал с другой стороны и почтительно поклонился. Рог, висевший у него на шее, стукнул короля по лбу.

— Чего дерёшься! — взвизгнул король. — Выброси этот рог немедленно или я объявлю тебя преступником!

— Ваше нижайшее величество, я хороший! — Фляпля быстро сдернул рог и кинул его на стоявший позади трона столик. — Меня околдовали ядовитые влипсики, которых мы поймали.

— Где влипсики? Я не звал никаких влипсиков! — взвизгнул король и забрался на трон с ногами. — Я боюсь!

Парамоша, толкая влипсят в спины, подвёл их к трону.

— Не бойтес-сь, ва-ше величес-ство! — прогнусавил Опилочный колдун. — Они не причинят вам зла, пока рядом я! — И колдун поднял свою светящуюся трость. — Их яд не действует в моём присутствии!

— А, вот мы и встретились! — Шнопсик погрозил колдуну кулаком. — Только попробуй тучу наколдовать!

— Мы вовсе не хотим причинять зло, — сказал Тюк. — Мы просто случайно провалились в подземелье! А вот вы зачем наслали на наше дерево гусениц?

— Почему они пристают ко мне с глупыми вопросами? — спросил король колдуна. — Я что, не имею права наслать гусениц на врагов? Эти враги, между прочим, хотят захватить мою землю, а нас, коренных жителей, сжечь на солнце.

— Они с-специально хотят вывести вас-с из равновес-сия! — сказал колдун.

— Неправда! Ничего такого мы не хотим! — возмутился Тюк. — Ваш колдун нагло врёт!

Трость колдуна разгорелась ярче. По полу пронёсся вихрь опилок.

— Я никогда не вру! — зашипел колдун.

Шнопсику показалось, что в этом голосе звучат очень знакомые нотки и, сощурившись, он шагнул вперёд.

— Эй, колдун! Мне твой голос кажется очень знакомым!

— Мой голос-с скрывает вечность, — просипел колдун, и под шляпой мелькнули его хитрые глаза.

— Мне и глаза твои кажутся странно знакомыми! Ну-ка покажи их!

— Моё лицо покрыто тайной! — Колдун быстро прикрыл глаза ладонью.

— И рука тоже знакомая! Кто же ты? — Тут Шнопсик содрал с колдуна шляпу.

Трость погасла. Опилки исчезли.

Без шляпы Опилочный колдун выглядел очень странно. Оказалось, что вместо седых волос на голове у него каким-то чудесным образом держался разлохмаченный пучок серебряных ниток.

— Смотрите все! Это не колдун, это же Дундук! — завизжал Шнопсик, тыча в разбойника пальцем.

— Это мой друг! — плаксиво сообщил король. — Он тоже хочет жить под землёй, подальше от вас!

— Но как можно здесь жить? Тут же мрачно и душно.

— Да! — сказал король с воодушевлением. — Тепло, темно и сыро! Что может быть чудесней?!

— Ужас! Неужели вам не хочется подняться на свежий воздух, на солнышко?

— Настоящий корень от света прячется и на глаза не лезет! Чем сильнее прирос, тем тяжелей с места сдвинуть! Друзья к нам приходят сами!