Эмма прищурилась, вглядываясь вдаль. Горы казались такими далекими, что напоминали низкие облака.

– Это все? – тихо спросила Кибиби.

Эмма почувствовала сильное желание позвать Грома и снова направить своего волка-фамильяра на Кибиби.

– А если мы не успеем? – спросила она.

– Если не доберетесь вовремя или… не дойдете вообще, то получите еще одну помарку.

Голос судьи был как всегда ровным, и Эмма не знала, хорошо это или плохо. Рыжий маг пожелал им удачи, забрался обратно в пузырь и скрылся из виду. Северо-восточный шабаш остался один посреди пустыни, день подходил к концу, а ночь обещала быть очень длинной.

– Наконечник, – сказала наконец Лилит, – что нам делать?

Взгляд Катсуки был прикован к обожженному песку, который уже испачкал ей ботинки. Она глубоко вздохнула и посмотрела на свой шабаш.

Эмма моргнула. На мгновение ей показалось, что перед ней Натсуки Шимицу, тихая и могущественная, какой Катсуки никогда еще не видели.

– Давайте воспользуемся тем, что сейчас есть свет, определяющий наш курс, – уверенно начала Кат. Она повернулась к Шину и поклонилась. – Мы рассчитываем на тебя в случае нападения пустыни.

Шин кивнул.

– Нападения на нас? – спросила Кибиби.

– Бесконечное Золото – дом для многих диких существ Огня и Земли, – объяснила Лилит.

– Великолепно, – сказала Кибиби, поворачиваясь к Эмме. – Как думаете, может, позвать судью и спросить, есть ли тут стены, которые нужно починить? Я лучше буду уклоняться от камней, чем идти по пустыне, кишащей опасными тварями.

Эмма хрюкнула от смеха. Рядом с ней улыбался Шин. Лилит тряхнула своими красивыми серебристыми волосами, но не выглядела раздраженной.

– Пойдемте, – сказала Кат, делая первый шаг.

Остальные последовали за ней, не задавая вопросов.

Первый час в дороге был прекрасен. Эмма не могла сказать иначе. Закат окрасил небо в синий, фиолетовый и красный, а солнечный свет превратил песок в подобие малинового моря. С заходом солнца температура постепенно падала, и сильная жара сменилась прохладным ветерком, подталкивающим ее двигаться дальше. Весь шабаш, должно быть, хорошо себя чувствовал, потому что ведьмы не переставали болтать.

– Ты всегда знала, что хочешь стать эрудитом? – спросила Кат Лилит. Уголки ее губ слегка дернулись.

– С малых лет, – ответила она. – Меня всегда увлекали истории. Помню, как каждую ночь я просила отца рассказать мне о Карр и приручении магии. Когда ему надоело повторять одно и то же, он подарил книгу легенд непокорных, чтобы мне не было скучно… С тех пор.

Идущая рядом Кибиби закусила губу.

– Тебе интересна культура непокорных?

Лилит заморгала от удивления.

– Конечно, они наши истоки.

Кибиби кивнула, явно чувствуя себя неловко.

– Ты изучала культуру непокорных для работы по Древности и Современности?

– Нет. Я проводила исследование по македонской королевской семье. А ты?

Щеки Кибиби запылали.

– Я еще не делала этого. Исследование проведу после этого испытания.

– Сколько тебе лет? Как ты еще не сдавала ДиС? – ляпнула Эмма, не подумав.

Кибиби вздрогнула, как от удара, и ринулась вперед.

– Я пройду немного дальше! – бросила она, уже оставив шабаш позади. Лилит посмотрела на Эмму с выражением раздраженной учительницы, что было очень эффектно.

– Оно само вырвалось!

Перед ней приземлился розовый мячик. Кат смотрела на Эмму, сжав зубы и задрав подбородок. В ее лице не было ни намека на смущение, которое обычно сопровождало девушку, когда она смотрела на Эмму.

– Кибиби очень хорошая ведьма, и то, что ей требуется больше времени, чтобы получить мастерство, ничего не значит.

Эмма подумала о себе, о том, как семь раз сдавала алхимию, чтобы получить эту чертову бусину мастерства.

– Я знаю.

Она вздохнула и побежала за Кибиби, которая, к счастью, не отошла от них на большое расстояние, но была достаточно далеко, чтобы никто не услышал ее всхлипов.

– Мне очень жаль, – сказала Эмма, подойдя к ней.

Девушка продолжала смотреть прямо перед собой, устремив взгляд на далекий силуэт Кордильер, несмотря на слезы, бежавшие по ее лицу.

– Ты не сказала ничего, что было бы неправдой, – начала Кибиби. – Все в моем возрасте владеют этим мастерством.

Эмма закусила губу.

– У каждой ведьмы свои трудности, – сказала она. – Мне потребовалось много времени, чтобы освоить алхимию и предположения.

– Недавно мы с Кат ходили на суд по предположениям, и я его точно провалила.

– Может быть и нет… – попыталась приободрить ее Эмма.

Это прозвучало так глупо, что Кибиби перестала плакать и закатила глаза.

– Мне правда жаль. Я не подумала. И извини за Первое испытание, – торопливо сказала Эмма.

Кибиби кивнула и пнула небольшой черный камешек, который, казалось, затерялся в море песка.

– Ты разозлилась, когда я попыталась извиниться…

Эмма не хотела об этом говорить, не хотела даже думать.

– Зачем тебе извиняться после того, что я сделала?

– Я столько неприятного тебе наговорила, – с сожалением призналась Кибиби.

Эмме стало еще хуже.

– Мне говорят гадости каждый день, Кибиби, – легко подметила она. – Иногда я им даже верю.

Кибиби посмотрела ей в лицо: темные глаза Эммы, блестящие, как опалы, были устремлены на нее.

– Не думаю, что там много правды, хотя характер у тебя так себе.

Эмма усмехнулась.

– Думаю, в этом мы с тобой согласны.

– Наконец-то хоть что-то! – воскликнула Кибиби.

Эмма улыбнулась и взглянула на крошечный огненный круг, который вот-вот исчезнет из виду. Возможно, это испытание окажется не таким уж и ужасным.

– Кибиби, Эмма, вы отошли с пути! – окликнула их Кат.

Они с Кибиби переглянулись и вернулись к остальным. Кат указывала пальцем на горизонт в направлении, противоположном движению Эммы и Кибиби.

– Судья Бэйд сказал: «Где источник превращает пустыню в гору», – напомнила им Кат. – Наверно, речь об источнике стихийной энергии. Только нечто подобное может внезапно превратить пустыню в горный массив.

– В этом есть смысл, – сказала Эмма.

– Там магия стихий, – продолжила Кат, вытягивая руку так далеко, насколько могла.

– Я ничего не чувствую, – непонимающе отозвалась Кибиби.

– Она там, – кивнул Шин.

– Я тоже ее чувствую, – подтвердила Кат, прижимая руки к груди, – она как пламя свечи, но я чувствую ее.

Эмма закрыла глаза и открыла свой разум, ища этот источник, но наткнулась лишь на вереницу предположений и вычислений, которые делала Лилит, и ворчание Кибиби, которая изо всех сил пыталась найти эту энергию. Эмма выбросила их из головы и сосредоточилась на фигуре Кат. Ее сознание было умиротворенным и спокойным, а в центре – небольшое сияние, поблескивающее вдалеке.

Эмма вздохнула и подошла к Кат.

– Наконечник, веди нас.

Кибиби любовалась темно-синим небом с сотнями мерцающих звезд. Они шли уже несколько часов, воздух стал ледяным, и каждый шаг давался с трудом.

Перед ее лицом появилась белая ладонь. Вдруг из нее начала литься тонкая нить кристально чистой воды.

– Пей, – сказал ей Шин, – тебе это нужно.

Кибиби хотела отказаться, но в горле у нее пересохло так, что оно пылало изнутри. Фураха приблизила лицо к воде и пила, будто это был один из тех фонтанов в форме нимфы в ВАМИС. Вода была холодная, но очень успокаивающая. Кибиби задумалась, была ли вода Шина такой же волшебной, как и он сам.

Эта мысль заставила ее отстраниться,