Общий сбор войск был назначен на 5 января 1563 года в Великих Луках. Все они прибыли туда вовремя. Там завершилось формирование семи полков.

9 января началось движение к Полоцку. Войска пришли туда 30 января и встали лагерем невдалеке от города.

Государь с первыми воеводами и немногочисленной стражей сразу же отправился смотреть Полоцк. Под стенами он пробыл долго, постоянно делал пометки на чертеже. Защитники города увидели его и открыли по нему огонь из пищалей. Царь не тронулся с места, не обращал внимания на обстрел. Только стража окружила его, прикрывая собой от случайной пули.

Посмотрев на город, Иван Васильевич возвратился в лагерь, где собрал военный совет.

Царь был строг, сосредоточен.

– Воеводы, мы стоим у Полоцка, закрывающего дорогу на Вильно. Мной разработан план осады и взятия крепости. Приказываю передовому полку Глинского идти за Двину, на Виленскую дорогу. Полку правой руки Мстиславского также выдвинуться за Двину и встать вдоль дороги на Чесвятское, против острова и Кривцовской слободы. Ертаулу Телятевскому выйти в устье реки Полоты и встать на Двине против Лужных ворот. Большому полку закрепиться напротив острога или Великого посада. Завтра должны подойти сторожевой полк Щенятева, полк левой руки Турунтая-Пронского и наряд Репнина. Их места я укажу особо. У меня все. Кому что неясно, воеводы?

Князья промолчали.

Тогда Иван Грозный приказал:

– Исполнять!

Войска двинулись к Полоцку. Царь вывел свой полк к озеру, напротив восточной стороны города. Он велел играть в трубы, бить по набатам, ставить и укреплять лагерь.

Вечером Иван Васильевич решил пойти с охраной в Борисоглебский монастырь, где рассчитывал разместить ставку. По пути он чуть было не погиб. Противник открыл пушечный огонь по его отряду. Одно из ядер убило двух ратников стражи и лишь по счастливой случайности не задело царя.

Иван укрылся в ближайшей балке и передал в свой полк приказ подготовить пять полуторных пищалей да одну большую, с фланга выставить пушки Бартулова и ответить на стрельбу противника. Царь вызвал к себе стрелецкого голову Ивана Голохвастова. Он велел ему вывести людей к Двине, закопаться по берегу, насколько можно, и стрелять по посадам.

Ответный огонь русских нанес литовцам существенный ущерб. С наступлением темноты стрельба прекратилась. Полки, занявшие свои позиции, организовали разведку и охранение мест дислокации. Иван Васильевич вернулся в государев полк, где был поставлен его шатер.

Вечером государь при свечах еще раз тщательно изучал большой чертеж. Ему необходимо было определить направление главного удара по Полоцку. Он нашел решение. Наступление на город следовало вести по льду Западной Двины через Кривцов посад на Великий острог, не имевший стен со стороны реки.

В шатер вошел князь Владимир Андреевич Старицкий.

– Позволь, государь?

– Входи. Тебе разрешения не требуется.

– Все думы думаешь, Иван Васильевич?

– Войну без расчета не выиграть.

Князь Старицкий посмотрел на чертеж.

– Вижу, ты решил брать город от Двины?

– Да, самое удобное место.

– Удивительно!

Царь взглянул на двоюродного брата.

– Что тебе удивительно, Владимир?

– Сигизмунд понимал значение Полоцка, постоянно укреплял его, усиливал людьми, орудиями, но позволил оставить всю южную часть города без стены. Почему так, государь?

– Он никогда не воевал зимой. Летом путь к городу с юга прикрывает широкая река, которая остановит врага получше всякой стены. Хотя, конечно, здесь король допустил промашку. Ему бы обнести весь город, включая и Кривцов посад, стеной, да не деревянной, а каменной. Впрочем, и она не устояла бы против наших осадных орудий.

– Письмо о сдаче в Полоцк отправлять будешь?

– Не сразу, как разместимся. Но думаю, что воевода Довойна вот так сразу город не сдаст. Возможно, позже, когда поймет, что сопротивление бесполезно.

– Ты настолько уверен в успехе?

– Да, Владимир! Мы возьмем Полоцк.

– Тебе, конечно, видней.

– Ты здесь останешься или к себе пойдешь?

– Гонишь?

– Мне надо еще работать.

– К себе пойду.

– Ступай, да проверь заодно, как ратники несут караульную службу.

– Слушаюсь, государь!

К вечеру 31 января подошли сторожевой полк и артиллерийский наряд. Воеводы Щенятев, Турунтай-Пронский и Репнин явились в ставку царя.

Иван Васильевич тут же приказал сторожевому полку встать между ертаулом и большим полком, северо-западнее Верхнего замка, полку левой руки разместиться у Борисоглебского монастыря, выставить пушки для обстрела всего города. Все перемещения он велел закончить не позднее вечера 1 февраля.

Отпустив воевод прибывших полков, Иван Грозный вызвал к себе стрелецких начальников Василия Пивова и Ивана Мягкова.

Они явились тут же, так как их позиции находились рядом с государевым полком.

Иван указал им на чертеж.

– Вот Ивановский остров напротив стен Верхнего замка, Якиманского, Кривцова и Великого посадов. Вам следует переправить свои отряды по льду, закрепиться на этом острове и оттуда обстреливать посады.

Василий Пивов кивнул.

– Да, государь. Какова наша главная цель? На Якиманке народу почти не осталось, как и в Кривцовском посаде.

– Если там неприятеля не обнаружите, обстреливайте Великий посад. Завидев защитников на стенах замка, сбивайте их метким огнем. Понятно?

– Да, государь. Позволь идти?

– Ступайте да быстрее занимайте остров.

2 февраля царь объявил смотр всем войскам, окружавшим город-крепость Полоцк. Он сам объезжал полки, проверяя точность исполнения своих приказов. Армия рассредоточилась строго по плану царя, но уже третьего числа дислокацию полков пришлось менять. В этот день резко потеплело, и лед на Двине начал таять. Впрочем смена позиций была незначительной.

В ночь с 3-го на 4 февраля Иван Васильевич приказал воеводе Шереметеву-Меньшому закрепиться на Ивановском острове. Днем князь Василий Серебряный начал оборудовать позиции у Двины.

В это же время стрелецкий отряд Ивана Голохвастова поджег башню стены у острога над Двиною и прорвался в нее. Голохвастов запросил разрешения продолжать наступление и войти в Великий посад, но Иван Грозный, как и при осаде Казани, запретил это. Он приказал стрельцам не только не входить в город, но и оставить башню, отойти на прежние позиции, так как основное войско еще не было готово для общего штурма. Как только стрельцы отошли, по Полоцку ударили русские пушки. Это был первый масштабный обстрел крепости.