В ночь с 14 на 15 сентября 1940 года английские ВВС повторили налет против корабельных целей в гаванях между Болоньей и Антверпеном. Таким образом транспортному флоту операции «Морской лев» был нанесен серьезный ущерб.

В воскресенье, 15 сентября, который англичане назовут потом днем Битвы за Англию, «воздушная битва» во время двух мощных немецких налетов достигла наивысшего накала и одновременно конца своей критической фазы. Английские ВВС впервые бросили в бой все имеющиеся в их распоряжении истребительные соединения. Немцы потеряли почти четверть — 56 машин — своих самолетов, англичане — 26 истребителей. Потери немецкой стороны были настолько высоки, что она вынуждена была отказаться от концентрированных дневных налетов и перейти на ночные.

Таким образом, достичь полного превосходства в воздухе не удалось и план вторжения в Англию провалился. 17 сентября Гитлер написал на плане «Морской лев»: «до следующего раза».

С подписанием Францией перемирия с Германией у англичан возникла проблема с переброской своих истребителей в Египет. Транспортировка морем осложнялась, полеты через Францию отпадали. Оставался один путь: через Бискайский залив в Гибралтар, а оттуда на Мальту. Являясь ключевой стратегической позицией англичан в Средиземном море, Мальта была для них «непотопляемым авианосцем».

19 сентября 1940 года был открыт регулярный воздушный мост через Центральную Африку, что делало возможным переправлять в Египет для усиления тамошних подразделений самолеты с ограниченной дальностью полета. Нужно было только осилить воздушные отрезки Бискай — Гибралтар — Мальта. В Такоради на Золотом побережье был создан опорный пункт, в котором прибывшие из Англии морем самолеты вооружались, а затем за 7250 километров доставлялись через Нигерию, Французскую Экваториальную Африку и Судан в Каир. Первое соединение, покинувшее Мальту, состояло из 6 «Харрикейнов» под руководством «Бленхейма». Они покинули Такоради 19 сентября 1940 года и были в Абу-Суайр в Египте 26 сентября. По дороге был потерян один самолет.

23 сентября 1940 года началась операция «Угроза», нападение британского флота на Дакар для подготовки высадки голлистских соединений. Верные правительству Виши ВМС и береговые батареи были готовы к решительной обороне. И когда они сумели вывести из строя крейсер «Кумберленд» и сильно повредить линейный корабль «Резолютион», Черчилль приказал прекратить операцию. ВМС под руководством маршала Петена немедленно ответили на это бомбардировкой города и базы Гибралтар. 6-я группа бомбардировщиков бывших ВВС Франции и четыре эскадрильи французского флота 24 сентября получили приказ на вылет. 64 бомбардировщика находились на своих базах в Алжире и в Марокко. Командование операцией было возложено на бригадного генерала Тарни, командующего ВВС в Марокко.

В операции принимали участие самые современные машины, которые были у французов на то время: 18 бомбардировщиков Лео-45, 27 «Дугласов» и 19 бомбардировщиков «Гленн-Мартин». Налет должен был быть многоволновым. В тот же день около 12:20 с аэродрома Меркнес (Марокко) стартовала первая группа и взяла курс на Гибралтар.

Вот как это описывает участник событий лейтенант Ролланд: «От нашей базы до Гибралтара было около 300 километров по воздуху. Погода была ясная, и после того как мы перелетели Эр-Риф, смогли увидеть очертания Европы со шпилем гибралтарской скалы. В 13:00 мы были у нашей цели и шли на высоте 6000 метров. Скалы и часть гавани лежали под нами, подернутые тонкой дымкой облаков. Английские зенитки сразу же открыли плотный огонь, особенно батарея на конце южного мола. Но английских истребителей видно не было. Мы сбросили наш груз — 500–, 300– и 100-килограммовые бомбы — на гавань и стали наблюдать за результатами».

Между 13:30 и 14:15 над Гибралтаром для защиты бомбардировщиков появились 36 истребителей: 12, вылетевших из Медиоуна, 12 из Касабланки и 12 из Рабата. Английских же истребителей видно так не было. В 16:15 бомбардировщики закончили свою работу. Всего было сброшено 45 тонн бомб. Потерь у французов не было, только у отдельных бомбардировщиков были пробоины от снарядов зениток. Через час на место бомбардировки из Рабата прилетели четыре машины «Гленн-Мартин», чтобы констатировать результат атак и сделать фотоснимки. Южная часть крепости, южный мол и один большой корабль в гавани были сильно повреждены. На севере Гибралтара было много пожаров.

Для следующего налета на Гибралтар день спустя, 25 сентября, было задействовано в общей сложности 83 бомбардировщика, которые провели свою атаку при хорошей погоде с 15:00 до 16:00, правда, на сей раз без охраны истребителей. Экипажи сообщили о таком же сильном зенитном огне, как и днем ранее. И в этот раз их не встретил ни один английский истребитель. Сброшено было 56 тонн бомб. Один из бомбардировщиков был сбит зенитками и упал в море, 13 машин было легко повреждено. Самолеты-разведчики зафиксировали попадания в сооружения в гавани и на укрепрайон. Это была самая большая воздушная операция французских бомбардировщиков с момента прекращения войны. Для сравнения: во время войны с Германией 5 июня 1940 года на всем фронте они смогли ввести в бой только 77, частью устаревших, бомбардировщиков.

В понедельник, 30 сентября, произошел еще один дневной налет, на сей раз германских ВВС на Лондон, во время которого истребителями и зенитками было сбито 47 немецких машин. Англичане потеряли 20 самолетов. После этого немцы летали на бомбежку только ночью.

В сентябре за время всех налетов на Лондон немцы сбросили 6224 тонны бомб и 8546 «зажигалок». Англичане же с начала войны смогли сбросить на рейх только 390 тонн взрывчатки.

С перенесением бомбардировок на ночное время началась четвертая фаза Битвы за Англию, которая длилась с 6 сентября по 31 октября 1940 года.

Новая немецкая тактика нападения была вначале успешной, потери от ночных истребителей и зениток были незначительны, да и навигационная система работала без ошибок даже при плохих погодных условиях. Но скоро все это изменилось, поскольку англичане оснастили новыми радарными аппаратами свои истребители, зенитные и прожекторные батареи. Так, с 1 октября на английских зенитных батареях был установлен новый аппарат, который впервые в истории воздушных войн стал давать зенитным батареям информацию о геометрических координатах с помощью радиоизмерительной техники.

В ночь с 7 на 8 октября 1940 года 42 самолета английских ВВС совершили самый крупный до этих пор налет на Берлин, в результате которого на город было сброшено 50 тонн бомб. Убито 25 и ранено 50 человек среди мирного населения. Две машины не вернулись с задания.

16 октября было сообщено о первой ночной победе в полной темноте. Обер-лейтенант Беккер нашел английский бомбардировщик по данным пеленга и сбил его.

Во вторник, 22 октября 1940 года, в Бельгии на военно-воздушной базе в Эпинетте под Брюсселем были собраны подразделения «Корпо аэро Италияно» (CAI) в составе 75 бомбардировщиков, 98 истребителей и 5 дальних разведчиков, которые в составе 2-го немецкого воздушного флота сделали свой первый боевой вылет против Гарвика.

Понедельник, 28 октября 1940 года. В 5:30 начался налет стартовавших из Албании итальянских самолетов на Грецию. Под началом главнокомандующего итальянскими ВВС и одновременно руководителя операции генерала Висконти-Прас-ка в Албании находилось 107 истребителей, 55 бомбардировщиков, 25 разведчиков, и в Апули готовыми к старту стояло еще 119 бомбардировщиков, 20 присланных из Германии пикирующих бомбардировщиков, 54 истребителя и 18 разведчиков. Греческие же ВВС располагали только 44 истребителями, 39 бомбардировщиками и 66, частью устаревшими, разведчиками.